许多商业专业人士和团队都陷入了一种非常相关的陈规之中。他们没有时间培养互惠互利的长期关系。这是由于在孤立的 Word、Excel 或 Powerpoint 文档中跟踪客户信息和销售数据所浪费的时间。您如何在当今过度沟通、数据驱动的商业世界中取得成功？解决方案很简单——实施一个 CRM 系统。如果您和许多其他商务人士一样，您可能不清楚 CRM 系统工具的基础知识和优势。

什么是 CRM 系统？

CRM 系统（客户关系管理）有助于跟踪客户互动、联系信息、客户信息（包括社交媒体资料、业务洞察等）、销售流程数据、客户支持历史记录等。客户关系管理（或基于云的 CRM）软件有效地支持业务团队，因为他们与主要潜在客户、销售线索和现有客户建立互利的联系。合适的客户关系管理还可以帮助业务和销售团队制定营销活动战略、优化客户服务工作以及管理他们的销售流程和渠道。

为什么我的企业需要客户关系管理

CRM 系统非常适合个人和团队在电子表格、电子邮件、社交媒体或分散的便签上管理他们的联系信息和销售渠道。过渡到 CRM 系统后，团队能够专注于销售更多产品、快速与更多潜在客户建立联系以及优化内部流程。

CRM 系统是如何工作的？

许多团队没有意识到 CRM 系统提供的许多好处或者如何使用它。有了正确的专业知识，CRM 系统可以使公司内的每个人受益，而不仅仅是销售团队。CRM 系统允许营销人员和销售人员管理、跟踪和优化与现有和潜在客户的关系。团队可以在整个公司可以访问的统一记录系统中掌握每次客户交互。

借助 CRM 系统，营销和销售团队始终知道他们的客户是谁，并且可以确定潜在的后续工作领域。这使得互动更加个性化，增加了转化的机会，并培养了持久的关系。CRM 系统允许您通过一些可用的接触点跟踪客户和公司的互动，包括：联系表格、网页、电子邮件、电话或实时聊天、社交媒体平台。CRM 系统提供了繁琐的日常任务的自动化，为重要的日历事件或电子邮件跟进设置提醒，并提供有关您的客户和潜在客户的社会洞察力，以帮助您在工作的任何地方有效地参与。一些 CRM 还提供分析和报告，让您可以跟踪外展工作的效率，以产生潜在客户和转化。CRM 系统为业务团队提供了管理多个销售和营销渠道的能力——从潜在客户资格认证到关系管理、预测和交易关闭。

CRM 系统如何支持中小型企业？

中小型企业通常不稳定且不可预测。中小型企业团队几乎在任何利基市场都面临着许多竞争对手的风险。如果您是一个计划在竞争激烈的市场中茁壮成长的小企业主，您应该继续优化您的客户服务质量和您的销售团队参与的互动，以使人们想要购买您的产品或服务。在现有和潜在客户中保持良好声誉的关键是提供互惠互利的客户互动，优化您的营销自动化和营销活动，并创建一个微调的销售流程。此外，模范客户服务不会在购买后结束——为客户提供灵活的 CRM 系统系统、有关新产品和特别优惠的定期通知以及必要时的客户支持也同样重要。

哪些类型的公司适合使用 CRM 系统？

什么样的公司受益于 CRM 系统？答案是任何努力改善与客户互动的公司。B2B 和 B2C 公司都可以从 CRM 系统中获益。B2B 公司通常旨在获得忠实客户并建立稳定的合作伙伴关系。B2C 公司尽可能快地响应客户的请求，每天处理大量数据。适合 CRM 系统的行业包括快速成长的个人和业务团队、销售、市场营销、公关、业务发展、保险、房地产、投资顾问、金融服务、科技公司、抵押银行家、顾问、数字机构等。许多业务团队已经投资了 CRM 系统，并且非常清楚正确的解决方案有助于优化关系管理并统一脱节的公司联系人数据库。

尽管有这些好处，但仍有许多企业尚未利用 CRM 系统解决方案的强大功能。这可能是由于成本和/或缺乏资源，或缺乏高级管理决策者的支持。了解 CRM 系统令人印象深刻的投资回报率和主要优势有助于说服公司中的反对者将时间和金钱投入到 CRM 系统工具中。

CRM 系统有什么优点？

CRM 系统的初始成本、维护、开发和业务团队的基础培训与整体绩效的提高相比，证明了 CRM 系统的投资。事实证明，CRM 系统解决方案可以提高团队外展工作的成果和客户保留率。如前所述，CRM 系统工具不仅适用于销售团队。以下是其他部门也可以利用 CRM 系统的方式：

1.管理销售线索

CRM 系统可以快速简便的方式识别、记录和分类潜在客户的联系信息。

2.改善客户体验

CRM 系统把所有联系信息（包括客户互动历史）都保存在一个地方，从而可以提供更快、更个性化的客户服务。

3.部门之间的协作

CRM 系统将公司内的所有团队联合起来，同时允许他们优化部门特定的职责。所有联系信息和交易历史都可以在一个数据库中访问。

4.增加外展的成功率

CRM 系统可以通过可大规模发送的可跟踪电子邮件模板帮助您节省时间。通过创建使用社交情报构建的分段列表，您可以创建更个性化的群组消息，以增加参与机会。

5.促进您的销售

CRM 系统在一个平台上跟踪和管理多个交易渠道和销售渠道。您可以使用这个易于扫描的视图来分析机会、创建预测并制定后续步骤。

CRM 系统有什么功能？

您应该在 CRM 软件中寻找特定的功能。具体细节因您的行业和团队规模而异，但许多关键功能是通用的。在尝试为您的团队寻找最佳 CRM 系统解决方案时，请考虑哪些职能会破坏交易或促成交易。以下是 CRM 系统中的一些常见功能：

1.客户互动跟踪

跟踪对话历史和客户交互的能力是客户关系管理 CRM 系统必须提供的最关键的功能之一。将您的所有联系记录和对话存储在一个地方，使团队能够提供更快、更有效的客户支持。它还可以实现无缝的部门间交互，从而改善给定公司的整体工作流程，允许您快速跟踪互动并扫描您的销售渠道、日历约会、任务、销售情报和社交信号，以掌握优先事项并更有效地工作。

2.文件存储

将文档附加到统一记录系统中的记录的能力可以显着加快业务团队的工作流程。CRM 系统可以外部存储系统集成，而另一些则提供自己的内部存储文件夹，以统一您和您团队的联系人记录。

3.管道视图

CRM 系统快速扫描销售渠道中每个阶段的能力对于识别销售流程中的机会领域并相应地进行优化至关重要。CRM 系统会自动将您团队的任务、事件和沟通与每笔交易联系起来，以确保每个人都与您的每个客户互动和机会保持一致。

总结

在 CRM 系统解决方案中创建团队帐户时，默认情况下，启动该帐户的人将成为管理员。在开始之前选择最合乎逻辑的管理员来设置您的 CRM 系统帐户。对于大多数 CRM 系统，管理员将是接收账单、拥有财务信息、创建许可证、选择用户和设置授权级别的联系人。如果您或其他队友不小心被指定为您的联系人关系经理 CRM 系统的帐户管理员，那么切换角色通常很容易解决。白码软件中心有CRM系统模板，您可以点击进去测试实操体验一下哦。CRM 系统拥有客户服务、营销自动化、会计服务、销售管道管理等所需的一切。您可以借助 API 轻松将此 CRM 系统与您已经使用的其他软件集成。