落地好 OKR 的 8 大关键步骤及常用辅助工具

本篇文章将回答关于 OKR 的一些问题，比如：1、OKR 是什么？2、OKR 与 KPI 的本质区别；3、OKR 实施的 4 步法与 3 大成功关键点；4、OKR 落地常用的 5 大管理软件；5、如何写好 OKR，制定正确的 OKR。

OKR 大概在 2013 年传入中国，开始主要是一些有硅谷背景的初创企业在推行，现在 OKR 逐步受到 IT、互联网、高科技企业的追捧，开始变得流行起来，国内知名的互联网公司豌豆荚、知乎都成功的在企业内部实施了 OKR。

一、OKR 是什么

现代市场环境变幻莫测，各行各业对组织和个人的素质提出了更高的要求。为了及时响应快速变化的市场需求、从容应对日渐激烈的市场竞争，提高组织和个人的敏捷性、能动性至关重要。——约翰·杜尔《这就是 OKR》

相对于百科的定义，我认为而权威学者 Paul R. Niven 和 Ben Lamorte 给出的另外一个定义更能诠释：OKR 是一套严密的思考框架和持续的纪律要求，旨在确保员工紧密协作，把精力聚焦在能促进组织成长的、可衡量的贡献上。

按照这个定义可以明确以下几点：

1) 严密的思考框架：OKR 并不是简单的每个周期跟踪一下执行的结果，而是要超越数字本身，思考这些数字对你以及组织来说意味着什么。

2) 持续的纪律要求：OKR 代表了一种时间和精力上的承诺。

3) 确保员工紧密协作：OKR 的目的在于促进员工团队的协作，与组织的目标对齐，而不是对员工的绩效考核。

4) 精力聚焦：OKR 用于识别最关键的业务目标，而不是一些待办事项的简单罗列。

5) 可衡量的贡献：对最终的结果确保可以衡量，而不是靠主观评价。

6) 促进组织成长：判断 OKR 实施成功与否的最终标准，就是看是否促进了组织成长。

事实上 OKR 并不是什么新鲜的事物，它是在目标管理的发展过程中，融合了一系列框架、方法和哲学的产物，Peter Drucker 在上世纪 60 年代提出了 MBO 的思想，此后 80 年代 S.M.A.R.T 目标和 KPI 开始流行起来，1999 年 John Doerr 把 OKR 引入 Google。

二、OKR 与传统绩效管理方式 KPI 的本质区别

“OKR 和 KPI 的区别” 大概是所有人在学习 OKR 过程中一定绕不过去的一个问题。

先说一个现象，就是中国企业对 KPI 的误解比对 OKR 要深。 目前接触过上百家企业中，真正懂 KPI 的一只手就数得过来。之所以这两个体系总被放在一起去比较，原因主要是：

• KPI 仅仅被企业用作绩效考核工具

• OKR 本质是企业运营管理体系，但现在被很多人误认为是绩效考核工具

如果对这两个体系分别有深入的了解，对于它们的区别自然会很清楚。当然，这两个管理体系分别需要深入的学习与实践才能够真正理解，但还是能够简单地做下区分。

简而言之，OKR 跟 KPI 不是互相取代，都是非常重要的管理工具应同时并行，二者区别主要在两点： 作用环节不同、适用业务不同。

关于这两点，我曾在之前的文章详细说明过，为了避免篇幅过长，这里不再赘述，大家可通过以下链接阅读：https://worktile.com/blog/okr-okr-kpi-different/

三、OKR 实施的 4 步法与 3 大成功关键点

1、OKR 实施四步法

在组织或者公司中实施 OKR，最困难的部分在于前期的准备环节。

盲目的实施只会导致 OKR 流于形式，只得其形，不得其神，最终的效果其实只是变成另一种形式的 KPI 而已，不能给组织、公司和个人带来任何的成长。所以在准备实施 OKR 之前，先思考清楚下面几个问题。

为什么要实施 OKR？

在开始实施 OKR 之前，不妨先问自己这样一个问题：为什么要实施 OKR？不能很好地回答这个问题，后面所做的一切都没有意义。如果答案只是“因为 Google、Intel 在用”、“想让公司变得更好”诸如此类的毫无意义的空洞答案，那就不如暂时搁置，直到思考清楚这个问题为止，要让公司全员明白为什么实施 OKR。

在哪个层面实施 OKR？

一般来讲 OKR 的实施有三个层面：公司级、部门级、个人级，但这并不意味着从开始就要三个层面一起实施。更好的做法是选定一个层面，由点到面，逐步推广，最终全员实施 OKR。根据公司具体业务情况，可以有两种方式：一是纵向实施，开始只实施公司级的 OKR，在高管层实施成功后，再推广到部门级，最后再推广到个人级；二是横向实施，选定某个业务单元或者部门，在该业务单元中同时进行公司、部门、个人级 OKR 实施，最后再在全公司范围推广。

实施 OKR 的周期是多久？

在开始 OKR 前需要考虑以多长的周期进行实施，推荐的做法是按季度，但这并不是绝对的，也可以根据公司的业务情况按月为周期进行实施，不建议按年、半年或者周为周期。周期太长，导致目标的制定不合理；周期太短，关键结果的制定就变成了待办事项，无法做到聚焦目标。推荐在季度和月之间选择一个作为公司实施 OKR 的周期。

最后最为重要的一点是参与实施 OKR 的所有人员是否对于 OKR 有统一的认识？在没有达成共识前不要推行 OKR，否则在实施的过程中，由于认识的偏差，最终的 OKR 实施也会出现偏差。推荐的方式是在开始前通过 OKR 宣讲的方式进行统一认识，在该宣讲会上需要明确回答上面提到的三个问题。（关于是否需要使用工具，我们将在下面专门章节讨论）

在有了答案之后，将正式进入 OKR 的落地实施环节：

OKR 的实施，可以遵循“制定、对齐、跟进、复盘”四步法。组织需要围绕四步法建立常态化的管理机制。以下将围绕一个 OKR 周期，介绍 OKR 落地的实践模式。

在制定 OKR 时，我们提出了有效的 OKR 一定是满足 SMART 原则的，现在我们看一下完整的 OKR 实施流程，这个过程也可以简单总结为 CRAFT：

1. Create：创建，以小团队运作的方式，为 1-3 个目标起草 4 个以内的具有挑战的关键结果。

2. Refine：精炼，把 OKR 草案提交给整个团队，通过评审会的方式对 OKR 进行进一步完善与精炼。

3. Align：对齐，识别目标之间的依赖关系，联合定义 KR，需要跟其他团队之间面对面讨论，并就依赖关系达成一致。

4. Finalize：定稿，确定最终的 OKR。

5. Transmit：发布，通过组织全员会的方式正式公示 OKR，对所有人透明公开，让全员知道在本周期内我们应该聚焦的目标是什么。

在制定好 OKR 之后并不是束之高阁，而是需要进行定期的进度跟进以及评估，这个过程中有三个关键的节点需要重视：

• 周例会：每周例会评估本周目标的进展情况，以及关键结果的风险状态。

• 季度中期审视：要确保目标在季度结束时完成，建议在季度中期对目标进度进行审视与评估，以便今早的找到可能存在的风险及解决方案。

• 季度末评估：在季度末的评估会议上，需要回顾这一季度目标的完成情况及最终的评分情况，最佳的得分应该在 0.7 分上下。在这个评估会议上需要回答好两个问题“做到什么程度”和“如何做到这个程度的”。

2、OKR 成功落地的 3 大关键点

OKR 落地关键之一：高层先行价值认知

• 认识到 OKR 的价值、必要性与紧迫性，将 OKR 作为重要管理战略；

• 有计划策略地以正确姿势逐步落地实施，以身作则参与，持续关注过程；

• 认识到管理变革组织重塑是长期攻坚，始终承诺与坚持。

OKR 落地关键之二：学习、应用与时间成本

• 学习成本：清晰了解 OKR 核心概念与价值组织内部形成统一语言；

• 应用成本：从认知逐步过渡应用步骤正确体系完成搭建；

• 时间成本：成功变革非一蹴而就持续运行逐渐发挥更大价值；

OKR 落地关键之三：以正确的姿势落地

以下流程为 Worktile 根据百度、龙湖、贝壳、中体彩、世纪金源等 300+大中小型企业 OKR 落地实践经验总结提炼：

四、OKR 常用的 5 大管理软件

善用工具往往能让管理方法的落地变得事半功倍。表面上看来，一张公开透明的 Excel 表格已经足以实现整个 OKR 流程。实际上，它的局限性却让 OKR 难以发挥出真正的效用。

比如：对齐过程繁琐低效；随着组织规模的扩大，用来填写、汇总 OKR 的 Excel 表格将变得越发臃肿，难以快速、清晰地查阅。依赖频繁的会议，及时性和互动性差；

以下整理分享一些国内外最顶级的 5 个 OKR 软件：

1、Worktile-企业级 OKR 工具

Worktile 是国内最早也是最成熟的 OKR 工具（据说飞书 OKR 一定程度就是参考 Worktile 的 OKR 功能打造的）。Worktile 覆盖了 OKR 设定、展示、更新、评分的完整周期管理，并且目标还能与具体项目/任务关联。它的客户有招商银行、百度、小米等。

【官网】

2、PingCode Goals-产研 OKR 工具

PingCode Goals 是国内唯一一款专门为产研团队专门打造的 OKR 工具，它同时基于 OKR 理念与《Scrum Guide 2021》中最新提出的产品目标（Product Goal）概念而打造，目的是希望帮助研发团队工作由目标驱动，更好的帮助团队提升研发效能；

PingCode Goals 的 OKR 管理实现了与研发全流程的关联，比如说：你可以通过一个关键结果的异常，往下查看关联的具体史诗、特性、用户故事，甚至是某个工作项提交的代码，从而确定这一结果异常的原因。

【官网】

3、飞书 OKR

飞书 OKR 是有飞书推出的功能，2020 年发布。对比前面几款 OKR 管理软件来说，飞书 OKR 知名度无疑是要高很多。使用飞书 OKR 的优点就在于能够实现非常便捷的团队协作，避免使用多个工具。但其缺点就在于功能成熟度稍有不足，无法与产研过程或者是项目过程深度关联，因为它仅仅是一个 OKR+沟通协作的组合。

【官网：https://okr.feishu.cn/】

4、Vision-个人 OKR 工具

Vision 是国内唯一一款专门为个人打造的 OKR 工具，它支持了 OKR 设定，将大目标拆解成小目标甚至是更小的任务，目标进度甘特图，以及提醒等功能。能够非常清晰且方便的管理个人目标。

下载方式：安卓应用市场/App Store

5、Zokri-国外团队 OKR 工具

Zokri 是国外一款非常成熟的 OKR 管理工具，与 Worktile 类似在国外有非常多的著名企业在使用。它同样也支持了 OKR 所有环节的管理。

官网：Zokri. com

延伸阅读：如何写好 OKR，制定正确的 OKR

John Doerr，一位将 OKR 引进到 Google 的传奇人物，将用一种简单的方式教你如何制定 OKR。

目标：我想做什么：例如，扩大我们的产品领域

关键结果： 衡量标准： ____________________

另一种更容易的 OKR 制定方法是：

目标： 我们想要实现什么？我们为什么想要实现？

关键结果： 如果我们能在今年/季度末接近这一结果，我们将会实现目标

如下所示：

目标：扩大我们的产品领域，让客户高效的获得他们想要的东西

主要成果： 将 品类 从 5000 个增加到 10000 个

关键结果：将网站转化率从 3.5% 提高到 5%

主要结果：平均订单规模从 $130 元增加到 $200

通过下面的示例来帮助您更好的理解，OKR 的制定实际上并没有那么复杂，只需清晰描述“是什么”和“为什么”就好。

如果你还不是特别了解，则可以通过《100个okr案例》来学习：。