CRM 工作流是一组定义任务完成方式的步骤。这可以指企业中的任何活动，但在本文中，我们感兴趣的是它如何优化销售流程，从冷呼叫到管道管理。随着 CRM 系统的复杂程度不断提高，在不使用工作流程的情况下优化销售流程变得越来越困难。

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这是一个基本的 CRM 销售工作流程示例——所使用的示例是一家向专业服务部门销售发票低代码产品的公司。

CRM 初始阶段：

潜在客户是从网站联系表格中生成的。然后，使用包含表单中所有详细信息的过滤器在 CRM 中填充潜在客户的记录。进一步的数据通过商业智能数据库的 API 上传，因此记录现在包含更详细的信息。向管理此类潜在客户的销售代表发送通知。

销售周期的开始：

使用可用数据对潜在客户进行评分并添加到销售漏斗中。营销信息被发送给提供内容和价值的潜在客户。电子邮件序列导致建议参加网络研讨会。领导参加网络研讨会后，会向潜在客户发送一系列建议会议和提供案例研究的进一步电子邮件。销售团队收到通知，并在日历中安排了一系列后续电话以预订电话会议。

会议预定：

自动发送日历邀请，其中包括有关客户的更多信息。销售团队会收到一份小型报告，其中包含潜在客户的详细信息，包括他们如何参与电子邮件活动以及有关公司的更多信息。

后续行动：

发送的电子邮件带有用于注册该软件的链接。几周后，会提供小额折扣。如果作为最后一步没有进行购买，销售团队将安排进一步的电话以完成交易。

这是用于销售的 CRM 系统工作流程的一个相对简单的示例。该业务没有任何机会；他们不断地吸引潜在客户，并给自己很多机会来完成交易。像这样的过程很棒，因为它消除了人为错误，并且通过对工作流进行相同的工作流更改，可以在 A/B 测试中比较所有潜在客户，以确保它们是最佳的。

受益于特定的 CRM 系统功能

构建工作流支持一系列 CRM 销售功能有几个关键的：

潜在客户培养

吸引潜在客户并让他们做出购买决定可能需要通过多种渠道开展活动；电子邮件、电话和社交媒体都很常见。CRM 系统工作流程可确保一切都在最佳时间交付，并且不会遗漏任何内容。

管理提案

对于大型提案，CRM 系统工作流可以协助团队需要交付部分提案的多个内部步骤、潜在客户参与资格预审问题的外部步骤以及后续行动。

销售管理

对于销售主管来说，CRM 系统工作流可以帮助监控和提高团队绩效。流程可以向经理提供关键报告，并为与团队成员的会议提供结构。

CRM 系统工作流程可帮助企业避免人为错误并不断优化其流程。一旦定义了系统，就可以轻松测试并改进输出。另一种选择是不使用系统，这会导致企业没有一致的运营交付——从这个位置很难变得更好。

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