IDC 报告深度解析：谁将领跑中国 RPA 市场？

本周，ICT 产业风向标——国际研究机构 IDC 在其王牌报告产品 MarketScape 中首次发布 RPA（机器人流程自动化，Robotic Process Automation）市场研究。

罕见的是，研究对象并非全球，而是把视线投向中国——目前 RPA 发展增速最快、也是买方需求最强烈的市场。

据 IDC 预测，全球 RPA 软件市场规模将达到 39 亿美元，2018-2023 年复合增长率为 36%，对于中国 RPA 市场，IDC 预测 2018-2023 年复合增长率高达 64%。

过去的一个月，中国 RPA 市场并不平静。

• 7 月 10 日，AI 领域最为重量级的年度盛会 WAIC（世界人工智能大会），国内的头部和腰部 RPA 厂商悉数到场，不乏多个新品发布。

• 7 月 15 日， 兼具 RPA 和 AI 背景的厂商来也科技，在宣布与德勤达成战略合作一周后，再度宣布包括多名前 VMware、Oracle、思科、金蝶等业务高层和中层在内的全明星团队加盟。

• 7 月 16 日，老牌的金融业数字化解决方案商金智维，获得高瓴创投领投的 2 亿人民币 B 轮投资，距离其 A 轮融资刚满 1 年。

此次 IDC 报告发布，再度激起中国 RPA 市场的讨论。据了解，报告综合 RPA 厂商在 RPA+AI 核心能力，厂商产品响应企业内部应用需求的能力、易用性，厂商生态构建情况等三个角度，为企业客户提供了选型的参考建议。

透过这些建议，也隐约显现出行业进化方向，反应出 IDC 判断“何为市场领导者”的深层次评判逻辑。

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RPA+AI 已成为厂商必修课

在本次 MarketScape 报告中，IDC 指出：AI 与 RPA 技术的融合会极大地促进中国 RPA 市场的发展，并使 RPA 的运用范围更广。为什么是 RPA+AI？RPA+AI，究竟是两个行业厂商的交叉路口，还是 RPA 软件厂商的必修课？

在中国甚至是全球，财务与会计领域都是 RPA 最早的应用场景，时至今日仍然渗透率最高。流程规则性强，存在大量的结构化数据、需要重复执行的工作，财会领域是理想的 RPA 落地场景。

但是，在更多行业和领域，若想实现自动化，必然要面临大量的非结构化数据的理解，要去打通从前台到后台的业务与部门，要实现连接数据与决策。

在这样的挑战下，AI 及相关的技术，就成为了 RPA 厂商发展中的一个巨大的变量；而能否通过 RPA+AI 所构建的集成式自动化平台，也成为了所有 RPA 厂商的必修课。

在 2020 年，另一国际权威机构 Forrester Research 甚至预测：不具备 AI 能力的 RPA 工具必将被取代。

相对于国外市场先修“RPA 学分”再修“AI 学分“的特点（甚至 UiPath 早年还是从 UI 自动化切入），中国市场从 2019 年起，就存在着坚持点亮 RPA+AI 双重技能树的厂商，而 RPA 平台的原生 AI 能力，也决定了产品的前途和命运。

本次 IDC 报告中评估的市场领导者来也科技，就是具备 AI 和 RPA 软件研发双重基因的厂商。不同于多数 RPA 厂商往往借助公有云平台提供 OCR/NLP 能力，来也科技用原生 AI 能力保障了对于各种非标准化、非结构化数据的理解，因此能很好的满足真实环境下的业务场景需求；又凭借在对话式 AI、NLP 领域的多年积累，实现了产品和方案对于前台到后台业务打通，串联起了端到端的业务自动化能力，使企业对于业务自动化的构想，成为现实。

事实上，来也科技早已是业界研究机构推荐名单的常客。

7 月中，另一权威机构 Gartner 发布了年度重磅的《2021 年中国 ICT 技术成熟度曲线报告》，来也科技同时在 RPA 和 NLT（自然语言技术）两大领域被收录。独立技术厂商能被单一领域收录已经是极大的认可，在多领域收录往往也只有 BAT 才能达到；而对于 RPA 厂商来说，则更是独家。在 RPA 和 AI 双重领域，来也科技身位已遥遥领先。

02

IDC 首度评估厂商收入规模

在本次 MarketScape 报告中，IDC 对中国厂商的软件平台和解决方案收入规模做出评估，印象中，这也是目前所有行业研究机构、市调机构、行业媒体中，首次对中国厂商收入规模的总结。根据气泡图范围显示，来也科技在本土厂商中优势显著。

图片：报告气泡图，摘自来也科技官网

在今年上半年，来也科技披露完成 C+轮 5000 万美元融资的同时，也公布了其业务成绩—— RPA 业务全年软件订阅收入同比增长 9 倍。

参考来也科技此前对外披露的信息，可以了解到其客户行业范围分布较为广泛，不存在于对单一或极少数行业客户的依赖，产品遍布保险、电力、运营商、零售、物流、地产等行业，以及智慧城市、政务、医疗、高等教育等公共事业领域。

同时，来也科技的大客户拓展速度迅猛，据了解，在全球 500 强企业中，每 5 家就有 1 家在使用来也科技的智能自动化产品，中国移动、南方电网、中国太平洋保险、联想、强生、保时捷、LVMH 等近百家知名企业都是其客户。

03

厂商生态规模决定产品竞争力

IDC 分析师对买方企业强调：中国市场中的技术供应商应注重产品的易用性建设，开放云原生架构，并在多模态 AI 技术、流程挖掘方面持续创新，通过个人开发者生态、AI 技术合作伙伴、集成商、实施合作伙伴、渠道商、咨询合作伙伴、IaaS 厂商实现生态系统的拓展，形成竞争优势，帮助中国行业用户对于 RPA 的应用更好地落地。

对于任何平台级的软件产品来说，生态都是绕不开的话题，其规模也决定了最终能帮助企业客户实现的价值。

AI 领域的知名投资人上海人工智能产业投资基金、临港科创投总经理吴巍曾经对媒体分享个人思考，“微软成功的核心在于底层开源生态的建设，能通过竞争让高质量的技术展现出来。一个科技创业公司，如果能建设起生态，并且技术人才都愿意在生态内活跃，那它的产品就是有竞争力的。”

在 RPA 领域，合作伙伴与开发者的规模，不仅决定了一家厂商最终交付自动化方案的能力，还关系到 RPA 机器人到底能够服务于多少不同的业务场景，关系到企业客户最终对于 RPA 的使用观念和理解深度。生态规模，不仅是买方企业要重点关注和考察的指标，也是 RPA 厂商的生命线之一。

据今年 4 月完成 IPO 上市的全球 RPA 领导厂商 UiPath 公布，他们已经吸引了 150 万开发者使用其产品搭建机器人。

RPA 开发者社区建设，在中国起步虽晚，但发展迅速。本次报告中的领导者来也科技在中国市场一枝独秀，基于在 RPA 和自动化软件领域的长期积累，完成了超过 40 万社区注册用户的开发者培训，其中不乏大型企业不同职能部门的业务人员，他们基于企业的实际业务场景，开发出了大量使用性极强的 RPA 机器人；而在生态合作一端，德勤、微软、联想、浪潮云等头部的咨询商、解决方案商、云平台，都是来也科技在的合作伙伴，仅在中国市场，合作伙伴规模就达 500 家以上。

最后

据行业共识，2020 年是 RPA 在中国市场的落地元年，仅仅一年半时间，RPA 就已经成为企业数字化转型中，不可或缺的重要产品与方案。

究其原因，一方面得益于中国企业对于效率提升、韧性发展的关注，对于通过新兴技术构建自身竞争力的重视；

另一方面，也来自于中国 RPA 市场中领导者、头部厂商在产品技术侧的积累。

根据此前 Forrester Research 在关于亚太市场的 RPA 研究中指出——“越来越多的公司开始意识到，RPA 以及智能自动化技术带来的后台流程革新的机会与可能。更多本土 RPA 厂商，如来也科技的出现及其在本土市场的机遇及开拓，激发了对 RPA 的认知与需求。”

总结此次报告，中国的 RPA 市场虽仍在早期，但是厂商在 RPA+AI 技术的投入，在渠道与开发者生态的规模，将决定为客户交付的智能自动化价值的深度和广度，也让厂商之间的竞争身位出现分水岭，而且将持续影响格局走向。