2B 销售系统设计需要考虑的 3 个层面

企业想拥有一套类 CRM 的销售管理系统，做为打通全流程营销销售数据可追踪，实现固化流程、沉淀能力，采用社交化、私域化获客触客工具提升获客转化效率，达到智能工具辅助、数据决策的目的。

这里我用了类 CRM 的销售管理系统的名称，是因为传统的 CRM、OMS 等等，每家软件公司，每个企业都有自己的定义，很难有统一精准定义的内容。而本着业务+IT 一体化的原则，业务和 IT 系统融为一体，他们应该都有自己独特的定义和名字。

比如要支撑 100 个业务人员以上的全国型 2B 业务模式的销售管理系统应该具备哪些功能呢？

首先人力资源和培训的后端支持

这部分应该是实现要考虑的，保持 100 人销售团队动态运转和支持层团队预计需要 10 人，核心业务系统是流程固化、平台能力沉淀的关键。搭建学习型组织，同时也赋能经销商，成为经销商员工的学习通道，帮助销售个人能力进阶提升、帮助销售个人 IP 打造、帮助销售做客户管理赚更多的钱。

这里面包含：

全国的招聘、简历筛选、预约面试、面试评估、入职流程；离职交接；

薪酬及考核方案及人力数据分析；

从入职到培训、到考核、到上岗、到再造的上岗培训、培训课程体系与演练、知识库建设，以及日常的陪伴式在线咨询。

第二个层面公共资源和分配机制

面对全国性的市场，需要搭建大数据目标客户数据库，多渠道公开联系方式汇集，数据库标签更新，自动商机推荐，目标客户信息图谱自动更新等等。打通头条、百度、腾讯广点通等广告投放平台，线索实时统一纳入系统，线索自动标记来源。搭建营销内容库：例如传播素材库、定制话术、智能触达；统一市场活动与流程规范。

这些成为整个公司的公共资源，涉及核心的客户资源库，需要有公海+私海分配引擎：线索自动智能分配、自动回收 灵活设置自动分配规则，分配成功及时提醒销售跟进。及时跟进转化线索自动自动回收，加速线索流转、提升线索使用率。

第三个层面搭建数据透视全景视图

除了常规的销售跟进、销售目标管理、销售行为管理，为销售提供各类工具箱之外，有三大视图，应该是管理层关注的核心：客户 360 全景视图、员工 360 全景视图、代理商 360 全景视图。

360 全景视图是全生命周期记录、透视客户、员工、代理商三个维度的重要工具，围绕客户全生命周期分析与运营，引入客户行为数据，追踪客户健康变化，构建客户分级体系差异化管理，同时可以自动预警客户风险和增购机会。

这三个层面既考虑了核心诉求又兼顾了底层组织的体系支撑，不然就是简单的客户信息、客户跟进、合同和开票的记录型系统。