金融行业研发管理平台选型

今天被一个在银行做的兄弟问：该如何进行金融行业研发管理平台选型？这个问题就让我想起了自己之前挑选研发管理平台时被支配的恐惧，回首那个时候走过的弯路真是一把辛酸泪。所以今天就来讲讲当时进行研发管理平台选型时的经历和一些心得，希望能给有相关需要的小伙伴们一点帮助。

当时我所在的公司是传统金融企业，但是是正在面临数字化改转型。突然一天，领导把我单独叫到会议室，由于之前用团队的体力（大家懂得“福报”）换来了不错的项目成果，我还以为老板要给我加工资呢，屁颠屁颠的跑去了。进入会议室老板很高兴的表扬了我之前的项目，说我能够带这么个团队干成项目不容易。但是确实也是看上去有些细致的管理方法还不够精细，比如团队成员对于加班太过严重其实是有抱怨的，大家对工作付出虽然不计较，但返工的多次发生大家不太认可，觉得可以避免。我听了以后觉得老板这也不是 PUA，还是挺客观的，内心也接受这个批评。接下来老板继续说到，又到了考评窗口，问我团队成员会如何打分？我说了一下自己的看法，领导微微一笑，说如果按照我说的绩效，大家都会心里不平衡。那该怎么打分呢？老板说，还是要尽可能进行客观数据的度量。研发度量是非常重要的。老板说完之后，我觉得确实之前刚开始带团队，所以还没想过这些内容。

接下去老板又说道，之前我的表现给了他很多信心，希望能够我能够继续提高，同时把经验未来能够推广给其他团队的 leader，从而实现整个研发管理的提效和数字化转型。

我听完还是不明白老板要干啥。双手一合，让老板说吧，具体让我干啥。老板也就开始布置任务了。

1、找一款研发管理平台，把项目从立项到结项整个流程管起来

2、推行敏捷研发方法，提高效率

3、引入自动化测试工具和 Devops 工具，降低成本

懂了！老板就是要我建一套降本增效的研发管理体系和工具。

出了办公室还是不太清楚应该如何去干，不过没关系敏捷研发和 Devops 这些也不是不懂，就是之前觉得在金融行业进行使用还是有点难度。这次老板既然安排了任务，那我就好好抓紧研究一下。

第一步还是先找一下 JIRA，毕竟 JIRA 在研发项目管理的地位是不可忽视的。JIRA 集项目计划、任务分配、需求管理、缺陷跟踪于一体的软件。丰富的插件让他能够配合类似 Jenkins 做 CICD，和 Postman 做集成。比较容易形成一体化的解决方案。然后开始写汇报给领导，罗列了一下 JIRA 的优点：

1）JIRA 的界面效果非常不错（SaaS 新版）。安全性、可扩展性方面也不错。JIRA 的使用范围广，所以拥有众多开发者提供的扩展插件以供不同选择。

2）JIRA 的工作流定制功能实用性特别高，可定制性也很好。

3）JIRA 针对 issue 驱动的项目管理非常有效，也基于多年来的插件积累，可以展现非常强大的交互、统计视图，纯粹项目管理使用 JIRA 的确是个不错选择。

JIRA 的缺点：

1）JIRA 贵，私有化部署起步人数太多，而我的团队如果去用的话显得很浪费，而金融行业大家也懂的，不可能用 SaaS。

2）JIRA 对于国内用户提供的售后服务稍显弱一些，存在时间和沟通上的一些障碍。而代理商也能力参差不齐。

又花了不少时间进行 Paperwork，给了老板进行汇报。

老板简单的指出几个问题：

1、JIRA 他也用了很久，我去调研 JIRA 价值不大，没啥意义。

2、毕竟是海外软件，我们作为金融行业要重视国产话，软件国产替代以及信创等方面。

3、另外不能光看软件功能，敏捷的实施和推广以及如何试用与其他团队也是我要考虑的。

第一点，我懂了。第二点，我也懂了。第三点，其实也是最难的，而之前也彻底没考虑到。不过不论如何第一个迭代算跑完了，拿着这个大客户（老板）的需求，进行下一个迭代。

接下来，按照领导的要求，我把目光聚焦在了国内开发的软件上。国内的软件我也试用了几家，包括 PingCode、ONES 等。我简单汇总一下当时的资料。

PingCode 具体功能如下：

1.能够支持看板、敏捷等多种项目的管理；

2.管理团队目标，监控单/多项目的进度、管理计划分配资源、管理团队/个人的工作效率；

3.管理需求、缺陷、测试、搭建团队知识库、规划流程等；

4.以插件形式和外部工具实现打通，比如 Gitlab、Jenkins、飞书、企业微信等。

软件优势：

1.软件 25 人以下免费，收费版价格仅为国外产品 Jira 的 30%-40%；

2.覆盖软件项目管理全流程：比如目标、项目、任务、需求、缺陷、迭代、版本规划、开发文档、测试等；

ONES 号称专注企业级研发管理工具。具体包括 ONES Project（项目进度管理）、ONES Plan（项目集管理）、ONES Wiki（知识库管理）、ONES TestCase（测试用例与测试计划管理）、ONES Pipelline（持续集成与交付管理）、ONES Account（企业级账号目录）、ONES Desk（工单管理）等专业研发管理协作工具，以此产品矩阵贯穿整个研发流程，促进工程师及产品开发的各角色成员进行良好的协作，提升个人创造力与团队效率，从而提升产品交付质量，帮助企业更好更快发布产品。

再次提交一版预研结果。

老板回复了几点

1、这些平台的定制能力不强，基本都以 SaaS 为主，定制和私有化部署成本很高。

2、这些工具平台面相互联网行业经验还行，但是面对大型金融机构的推广和实施经验是否足够存在疑问。

3、这些软件平台都没办法做到真正的一体化。还需要搭配其他自动化工具。这样一来成本也就上去了，难道为了研发管理平台，还要搭一堆技术搞个项目做自研？效率太低了，时间太长了，和项目初衷相悖了。

再次总结老板和我共同的需求了（经过这两次调研以及日常工作中的总结，我自己也认可了研发管理的价值），为了针对性找出合适的工具平台，我大概设想了一下，我心目中一个完美的研发管理平台供应商应该具备的几点：

1 敏捷咨询能力，特别是金融行业的经验，而且不是那种签了个小合同就算了的。而是那种服务了很多时间，有足够沉淀的。

2 项目管理平台能够自定义（低代码甚至 0 代码能力），厂商能够提供按需定制的开发服务。低代码可以快速实现简单业务，定制开发又能避免我们自己投入资源。

3 项目管理平台能够支持大规模敏捷和项目集管理，虽然前期我一个团队，但后面任务里面已经说过要整体进行推广。

4 能够与 CICD 工具集成形成 DEVOPS

5 部署之后能够提供自动化测试的工具，降低测试成本

好了，给自己的题目设计好了。然后搜搜吧。结果是没找到，敏捷咨询商不少都有金融案例，但研发工具不足。项目管理平台大多数不带着自动化工具以及咨询能力。DEVOPS 厂商的项目管理能力较弱。总之没有一个能够一肩挑的。而如果拆分去采购，一来我单独团队的成本较高，二来整合的效果效率都会是个挑战。我发现我几乎淘汰掉了 99.99%的选项。

网上找不到，我就只能去询问做其他兄弟朋友们了，最后有个保险公司的兄弟给我推荐了一个供应商，也是他们用了挺久的供应商。叫做众安科技，项目管理这样的研发一体化确实都覆盖到了。兄弟给了我一个网页能够预约试用

注册之后，后来有人联系我，我就开始试用了。后面的事就不说了，也基本上就是在选型环节算交差了。如果大家对于后面 POC 环节以及咨询环节感兴趣，私信我，我再继续分享。