汽车智能座舱中 显示屏市场战略趋势分析 上篇
1、汽车销量的冬天已经过去,春天还远么,2021 年及未来 5 年整体销量趋势
原购车群体主体 60-70 后加速老龄化,快速退出中国车市 ,后续主要是低速电动车的老年乐购车为主;
原购车主体 80 后步入增购换购的阶段,但是对于增量贡献非常有限,想想上有老下有小,增购换购的主体也是非常有限的。
新增量主体 90 后人口逐年减少,持续稀释车市消费根基;
社会财富正在加速分化,部分和抑制销售主体的中低端车市,特别是中美贸易中和这次疫情影响下的加工制造业群体,该领域的就业群体对于车市贡献巨大,给车市带来了很大的不确定性;
2020 年遇上疫情,否则直接总销量应该是超过 2019 年,2020 年我国汽车生产与销售分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆,同比分别下降 2%和 1.9%,降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点,这个已经表现出了非常大的韧性和内动力了。
大家知道,汽车是中国市场上普通消费者除了房子以为的最大消费品,是不是,一个汽车至少 10 万以上,当然土豪另说,一个手表就几百万就比车贵多了,而且乘用车和房子非常像,都是可以加杠杆购买的可选消费品,所以乘用车销量对于宏观经济变动高度敏感。
首先说说和宏观经济上的影响,2018 年以来 GDP 单季度增速逐季度下降,19 年 Q3 季度 GDP 增速在 6%,是 2000 年以来的最低值,乘用车是可选消费品,并且价格较高(15-19 年乘用车销售均价在 14 万左右),可加杠杆购买(目前中国汽车金融渗透率在 40%左右),所以乘用车的销量变动对宏观经济增速、对货比增速的变动非常敏感,因此在宏观经济增速持续下行的现实情况下,乘用车终端收到比较明显的负面影响。
在统计上,乘用车销量同比增速和货比 M2 增速和宏观经济景气指数(统计局发布)都存在较强相关,通过长城证券所的研究资料,发现乘用车销量同比增速与 M2 同比增速线性相关最强,两者的相关系数为 0.74。
好了,我们来看看车辆和 GDP、房子三者的增速关系,从 2006-2019 年三者整体周期轮回是同步的,一轮周期长度约 3-4 年。2008 年,2012 年,2015 年均是乘用车历史上周期交替的时间点。2005-2008 年受宏观经济高增长带来乘用车首次购车需求陡增。2009-2012 年受 4 万亿财政政策+汽车下乡政策+购置税补贴政策导致 2009-2010 年透支了 2011-2012 年需求引起了周期性变化。
2013-2015 年乘用车需求随着宏观经济自然周期变化而变化,但 2015 年周期下行因 10 月份开始新一轮购置税补贴政策而戛然而止。2016-2019 年因新一轮购置税补贴导致 2016-2017 年严重透支了 2018-2019 年需求,叠加 2015 年周期下行尚未反应的调整,导致这轮乘用车需求下行长度和深度历史之最。
我们将乘用车 2008-2019 年大致分为两段,前端 2008-2013 年,后端 2014-2019 年,可以更加细致观察乘用车每轮周期变化的详情。两段而言,前面有点类似手机的功能机状态,是需求暴增的阶段,只要能造出车就能卖出去,比如当年的银翔,第二个阶段就是到智能机的胜出阶段,比如现在剩下的华为,OPPLE,小米等等。
会发现一个比较明显的的规律是,国内乘用车从成长期向成熟期切换,汽车相关补贴政策对需求带动边际效应逐步递减,每一轮补贴政策会透支未来需求,正常会影响 1-1.5 年,若忽略 2015 年短期下行,将 2014-2019 年的乘用车看成一个完整大周期,前期 2014-2016 年可看作景气上行期间,2017-2019 年可看景气下行期,所以从整个周期来看 2020 年即将属于上行期间。
低端 &高端消费企稳回升,中端消费占比减少。
①10 万元以下消费占比从 2017 年初高点 45%持续下降至 2019 年 7 月 28%见底,并逐步企稳回升至 2019 年 12 月份的 30%。
②10-15 万元消费占比从 2017 年的 27%缓慢提升至 2019 年 Q2 的 30%,2019 年 H2 以来占比快速提升至 39%;
③15-20 万元消费占比 2017 年初 8%逐步提升至 2018 年 Q2 高点 12%,近 1 年来多一直在 10%中枢微调。
④20-30 万元消费占比从 2017 年初 11%持续提升至 2019 年 Q2 高点 18%,2019 年 H2 快速下降至 12%
⑤30 万元以上消费占比从 2017 年 Q2 高点近 10%下降至 2018 年 6%,2019 年以来持续提升至 10%。
三四五线城市销量占比从 2017 年初 60%持续下降至 2019 年 Q3 的 52%附近,2019/7-2020/1 已企稳回升,为什么说三四五线城市占有量企稳了,对于整个销量就回暖了,你看看上面售价的分布数据就知道了。
从汽车销售价格占比来看 0-10&10-15 万元以下的车辆占比最高,接近 69%的占比,而且在三四五线城市是最高的,所以说三四五线城市企稳了的原因是 0-10&10-15 万元以下的价格销量占比企稳了,而且从今年 3-4 月份的销量排名来看,朗逸、轩逸、宝来、速腾、卡罗拉,哈弗 H6 前面这几名全部都是这个价格区间的车。
20-30 万元的车占比下降主要是车子很多价格都下降到 15-20 万期间,同时换购的人员都普通是 80 后,此时消费能力强,主要是选择 30W 以上的车型了,所以看到 30W 以上的车占比持续上升。
汽车销量增速从 2016 年 9 月的增速高点一路下跌持续三年,在 19 年年底有企稳的迹象;从月度销量来看,在 2020 年 3 月以来就一直处于正增长,2021 年 4 月份增速有下降是由于 3 月份库存消耗太多,缺芯片导致,预计 2021 年销量是 3%的增长幅度
2021 会有明显增速,2022 和 2023 年会保持比较稳定的趋势,而在 2024 年会由于智能汽车 L3-L4 级别的发布,会开启新一轮的汽车市场繁荣,达到 10%的增长速度。
2、智能座舱中 液晶仪表 &中控显示屏配置率整体市场份额
从汽车座舱升级路径情况来看,座舱产品正处于智能时代初级阶段
汽座舱将摆脱“驾驶”这一单场景,逐渐进化成集“家居、娱乐、工作、社交”为一体的智能空间。
主流车企新产品广泛采用 大尺寸屏幕、语音交互触控等功能,部分型同时配置使 HUD
座舱芯片以英伟达和高通为主,特斯拉等新势力车企设计风格突出,中控盘与仪表整合一。
统计近两年车企对外宣称的智能驾驶舱车型,目前搭载智能驾驶舱主要三类企业:
新能源/新势力车企:蔚来、理想、小鹏、哪吒、天际
自主品牌:从紧凑型到中型,价格 10 万就可以上智能座舱,基本自主品牌都有多屏的智能座舱车型。
合资/外资品牌;BBA 中高端车型搭载,普遍价格 30 万以上。
作者:阿宝 1990 自动驾驶 &智能座舱
文章来源:上汽零束 SOA 开发者论坛
原文链接:https://bbs.z-onesoft.com/omp/community/front/api/page/mainTz?articleId=7503
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