人形机器人发展路线之争：“大脑”优先，还是“运动”优先？

2025-03-21
山东
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正文：

近日，图灵奖得主、Meta 首席 AI 科学家杨立昆在一档播客节目中“炮轰”人形机器人，他表示：“过去一两年里，成立了很多机器人公司，他们制造人形机器人和类似的技术；很多人形机器人演示令人印象深刻，但实际很蠢；它们不能做人类能做的事情，不是因为它们缺乏身体能力，而是因为它们根本不够聪明，无法驾驭现实世界的复杂性。

杨立昆还提出，很多这样的公司都寄希望于 AI 在未来 3 到 5 年内会取得快速进展；他们预计到他们准备好大规模生产和销售这些机器人时，AI 的进步将使它们足够智能；然而，杨立昆认为这是一场豪赌，他无法确定这是否能在三至五年内实现。

小编观点：大模型决定了人形机器人泛化能力，是现阶段人形机器人商业化核心壁垒；人形机器人企业仅依靠科技大厂大模型赋能，远不能在万亿人形机器人市场中占有一席之地，强大的 AI 能力将是必需项；而对于绝大多数人形机器人创企，“大脑”层面是核心壁垒不是不知，而是无能无力，只能退而求其次研究运动能力后续依托科技大厂或者高校 AI 层面技术开源。。

这也就导致了，国内人形机器人发展乱象之一：重“运动”，轻“大脑”。

高盛集团于 2025 年 2 月 20 日发布最新人形机器人研报：Humanoid Robots III：The supply chain dynamism 因提到“人形机器人的技术转折点尚不明确”，被指责有唱衰人形机器人赛道嫌疑；并在后续针对[宇树科技]专题报告中，表示：宇树科技旗下人形机器人硬件表现稳健，但仍未准备好履行功能型任务；此番言论，更是被一众网友认为是阴谋论；当然有一定成分在，但不可否认也点出了行业现状。

有关高盛最新研报解读，查看往期文章：深度解读「高盛」人形机器人最新研报：核心供应链企业梳理和投资分析（附报告）

人形机器人赛道现阶段受到前所未有的关注，政策扶持、资本宠儿，人形机器人赛道广大前景毋庸置疑，但是风口之下也需要思考一下，诸多人形机器人产品现阶段真的能做“有用”的工作还是仅仅是大玩具，“能跑能跳” ≠ “能干活”。

其实结论很容易得出，仅需要参加一次人形机器人大会，现场看一下人形机器人现场实操，而不是仅仅通过企业宣传片。

全球市场，针对 ToB、ToC 市场，目前并没有实现商业闭环；要论全球目前全球双足人形机器人出货量最高的企业，国内[宇树科技]绝对名列前茅；[宇树科技]是目前少有的通过销售旗下双足人形机器人实现营收的企业，也是目前全球双足机器人出货量最多企业，尤其是海外市场，据官方透露销售量已数百台；但目前仅仅是针对科研场景和科技爱好者，纯粹的卖硬件本体，并没有产生真正 AI 层面突破，更多原因是产品先发和供应链价格优势；当然公司也在探索 ToB 工业场景（车企），但目前并没有太大进展。

有关人形机器人企业优选落地场景及进展，可查看往期文章：ToB、ToC or ToG，全球人形机器人产品优先落地场景梳理！

[宇树科技]旗下人形机器人 H1 和 G1 在运动能力已处于行业头部，是人形机器人赛道硬件派入局者典型代表，但是人形机器人必须从‘能跑能跳’转向‘能工作’，拥有泛化的智能操作能力才是下一代机器人竞争的核心，而现阶段很少看到 H1 和 G1 泛化能力的展示（宇树科技创始人王兴兴曾公开表示，目前在 AI 层面投入很少）。

随着[宇树科技]旗下 16 台人形机器人 H1 登上 2025 年蛇年春晚瞬间火爆海内外（其实，优必选旗下人形机器人早就登过春晚了且多次），公司当之无愧成为 2025 年最火人形机器人公司，在资本市场、股票市场和人才市场受到各方关注。

[宇树科技]春晚爆火后，旗下人形机器人 G1 凭借跳舞视频、720 度回旋踢等视频，展现其无与伦比的运动能力，再一次风靡网络；其他人形机器人接连跟进，纷纷展示旗下人形机器人运动能力；[众擎机器人]凭借旗下人形机器人 SE01 完全拟人的直膝步态行走能力，进入大众视野，更是凭借旗下人形机器人 PM01 前空翻视频，成为继宇树科技之后第二个凭借运动能力爆火的人形机器人创企，并获得来至中东投资者近 2 亿元资金；公司创始人赵同阳接受访谈时，表示：每天投资者络绎不绝的来公司，洽谈投资事宜。

“直膝行走”、“跳舞”、“跑步”等运动能力展示，而双手抓取能力、泛化能力似乎已并非必需项，国内人形机器人企业似乎陷入“炫技”死循环，瞬间拉回[波士顿动力]年代，而这种炫技似乎和商业化落地场景关系不大；Agility Robotics 旗下双足机器人 Digit 采用鸟类的反膝设计却完全没有影响其率先实现商业化运用。

人形机器人最终可用，要做到四个可达：第一，移动可达，想让它去哪里就去哪里，包括避障；第二，操作可达，能抓什么就可以抓什么，或者把一个物品放在指定位置；第三，语义可达，比如拿苹果是为了榨；第四，价值和智慧可达。

而现在大多数人形机器人似乎仅仅做到了遥控可达。

近期[智元机器人]机器人研究院执行院长、具身业务部总裁姚卯青接受媒体采访时，表示：“卷”9.9 万元价格战没意义， AI 大模型（智能化）才是核心；更是表示：AI 能力将来会是区分机器人产品竞争力的核心环节，机器人发展到最后，比拼的就是 AI 能力；而机器人公司不做大模型是没有未来的。

小编往期文章：人形机器人创企九死一生：商业化卡点梳理有从 AI、算力、数据、工程化能力、制造能力、整合能力、资金等层面分析人形机器人商业化卡点。

小编视角：“能跑能跳” ≠ “能干活”，专注于“炫技”而不具备强大 AI 能力，仅依托开源，终究无法长远；重“运动”，轻“大脑”是现阶段技术发展路线的乱象之一。

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本文仅列举国内人形机器人重“运动”，轻“大脑”乱象层面部分内容；接下来，小编继续从政策层面、产业基金、人形机器人赛道入局派系、人形机器人企业实际商业化进展、产业派大佬入局现状、技术壁垒等多层面，盘点全球（含国内）人形机器人企业现况以及国内人形机器人发展乱象。

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本文内容仅展示一部分，更多详细解读，扫码加入星球，查看完整版文章：【原创】盘点国内人形机器人赛道乱象：被马斯克带偏的国内人形机器人市场，为什么感觉人形机器人企业大多在中国，并深度了解“具身智能 &人形机器人”赛道