2022Q4 手机银行运营亮点：“新版本迭代潮”叠加“个人养老金账户争夺战”

易观：由中国电子银行网、易观联合发布的“2022 中国手机银行综合运营报告”显示：从总体趋势上看，2022 年最后一个季度，中国银行业手机银行运营指数呈现逐月回落趋势。对此，易观分析认为，这主要是受到新冠疫情影响，居民金融需求萎缩，手机银行活跃用户规模、搜索指数出现下降。

纵观全年，手机银行运营指数整体呈现第一季度较低，第二、三季度上升，第四季度小幅回落的走势，9 月为全年运营指数最高点，12 月受疫情影响活跃用户、交易金额等均有所放缓导致运营指数偏低，为 84.3。

一、中国数字金融行业当期热点监测

上演迭代潮，手机银行已成为银行和客户交流的主战场

易观千帆用户体验分析系统数据显示，截至 2022 年 12 月中旬，年内已有 70 家银行更新了 529 次手机银行 APP 版本。据媒体统计，11 月以来，数十家银行先后推出手机银行新版本。其中，工商银行、农业银行、中国银行、邮储银行推出手机银行 8.0 版；交通银行升级推出个人手机银行 7.0 版本；建设银行推出了“手机银行 2023”；招商银行发布手机银行 11.0 版本；民生银行推出手机银行 7.0 版；光大银行发布手机银行 10.0；江苏银行推出手机银行 2022 版；衡水银行新版手机银行 APP 上线。在分析人士看来，商业银行密集升级 APP 的背后是手机银行已成为银行和客户交流的主战场。

《2022 年中国银行业远程银行发展白皮书》发布

据相关市场机构 12 月 20 日发布的《2022 年中国银行业远程银行发展白皮书》，未来远程银行应作为银行的客户联络、业务办理、远程经营、能力开放四大中心，匹配场景化、智能化和集约化三大核心能力支撑，实现客户服务体验提升、客户经营能力提升、运营成本降低的“两升一降”价值。此外，报告对建设远程银行面临的挑战与五大破局之策以及建设路径做出深入分析探讨。

上海金融科技中心建设再按“加速键”

12 月 17 日，在第四届上海金融科技国际论坛上，一系列上海金融科技中心建设的重磅举措发布和启动：资本市场金融科技创新试点（上海）首批项目名单正式发布，上海金融科技人才涵养实训基地正式启动，上海金融科技中心建设三周年优秀成果发布等。

2022 开放银行生态金融白皮书正式发布

12 月，中国金融认证中心（CFCA）联合中国电子银行网、中国民生银行共同发布《2022 开放银行生态金融白皮书》（下称“白皮书”）。白皮书表示，从狭义角度看，开放银行指通过应用程序编程接口，把特定服务用于 API 的形式开放，将银行内部的信息系统与合作方的信息系统对接。但是，业内对于“开放银行”的期待绝非等同于“场景金融”，也绝非仅仅意味着银行通过 API 把自己的特定服务用 API 的形式开放。数字经济时代，数据驱动、产融结合是开放银行的未来机会所在。

49 项资本市场金融科技创新试点应用公示 申报机构呈现多元化

被市场称为“证监会版监管沙箱”的资本市场金融科技创新试点又有新进展。12 月 8 日，上海证监局发布《关于对资本市场金融科技创新试点（上海）首批试点项目方案进行社会公示的通知》。12 月 7 日，深圳、广州也公示了首批资本市场金融科技创新试点项目。综合来看，3 地共 49 项应用得到公示。

光大银行发布《商业银行数据资产会计核算研究报告》、《商业银行数据要素市场生态研究报告》

11 月 26 日，光大银行发布数据要素领域最新研究成果《商业银行数据资产会计核算研究报告》和《商业银行数据要素市场生态研究报告》，两项报告的发布，是光大银行为推动数据资产列入核心资产、促进数据要素市场繁荣发展所做的前瞻性研究和探索，以期盘活数据资产新价值、激活数据要素市场供需主体的积极性、促进实体经济高质量发展。

银行“抢占”个人养老金业务！手机银行 APP 成主战场

继国有大行面向首批小部分客群内测个人养老金账户后，近期，招商银行、中信银行等多家股份制银行“悄然”在其手机银行 APP 内设置个人养老金账户模块。虽然目前多数银行此功能暂未投入使用和外宣，尚局限在面向客户进行政策宣传及推广环节。但万事俱备，只待具体实施细则东风吹来，便可即时上线。

9 家银行探路数字藏品引“新潮” 机构入场名单不断扩容

数字藏品正在吸引更多的银行机构入场。此前，工商银行发布手机银行 8.0 版本，并推出工商银行数字藏品馆。据不完全统计，年内已有 9 家银行官宣入局数字藏品赛道。业界普遍认为，在金融服务同质化凸显的现在，不少金融机构力图通过差异化竞争，找寻优胜之路。数字藏品可以吸引年轻客群的广泛关注，既新颖又有热度。银行入局有利于吸引用户和流量，进一步推动数字化转型。

央行正式下发《金融领域科技伦理指引》

金融机构的科技伦理治理迎来指引文件。10 月 9 日，中国人民银行正式发布《金融领域科技伦理指引》（JR/T0258-2022）标准（以下简称“《指引》或文件”）。文件提供了在金融领域开展科技活动需要遵循的守正创新、数据安全、包容普惠、公开透明、公平竞争、风险防控、绿色低碳等 7 个方面的价值理念和行为规范。适用于指导金融领域从业机构开展科技伦理治理工作，预防和化解金融科技活动伦理风险。

二、2022 年第四季度中国手机银行数字化运营整体情况分析

手机银行运营：第四季度整体运营指数有所回落，平均单月下滑 1.83

2022 年第四季度，中国手机银行综合运营指数相较上个季度有所下降，主要是因为受新冠疫情影响，居民金融需求萎缩，手机银行活跃用户规模、搜索指数呈现下降走势。定性影响因素方面，APP 迭代升级频繁，功能服务优化及创新加快，并且强化围绕个人养老金、新户、支付、生活服务营销活动。

2022 年手机银行运营指数整体呈现第一季度较低，第二、三季度上升，第四季度小幅回落的走势，9 月为全年运营指数最高点，12 月受疫情影响活跃用户、交易金额等均有所放缓导致运营指数偏低，为 84.3。

从不同类型银行手机银行运营指数来看，国有大行手机银行 12 月运营指数为 91.7。四季度，六家国有大行均上线了手机银行新版本，丰富专属客群服务体验，挖掘普惠金融市场流量；提升 APP 智能化内容展示及推荐能力，工行手机银行、建行手机银行均基于用户洞察，在 APP“二楼”精准展现客户经常使用的服务及个性化服务。

股份制银行手机银行 12 月运营指数为 81.2。头部股份制银行手机银行继续深耕财富管理业务，包括财富开放平台模式扩容，打造资产配置“四笔钱”理念，推动财富管理从“产品运营”向“开放运营”迈进。

城商行银行手机银行 12 月运营指数为 60.5。四季度城商行手机银行版本更新不如全国性银行频繁，营销活动聚焦个人养老金开户活动、新户活动、生活服务优惠等，整体运营能力仍有待提升。

三、中国手机银行数字化发展分析

活跃用户：月活受疫情影响有所下降，功能创新聚焦养老金业务、财富开放平台等

2022 年第四季度，多家手机银行进行了版本更新，功能服务迭代优化升级加快。一是大力推广个人养老金业务。《关于个人养老金有关个人所得税政策的公告》、《个人养老金实施办法》、《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法（征求意见稿）》、《个人养老金先行城市（地区）的通知》等政策发布，个人养老金正式落地。由于个人养老金资金账户具有唯一性、封闭性、长期性，商业银行自开户起就将全流程参与个人养老金业务中，长期价值极高，因此，个人养老金账户对银行是必争之地。首期可开办个人养老金业务的手机银行纷纷上线了丰富的营销活动，针对开户、缴存、投资产品均有不同的激励活动。包括资金账户开户赢现金红包、开户领微信立减金；针对推荐好友办理开户的客户，推出相应的激励活动；代销的部分养老基金产品费率优惠。

二是客群专属服务，面向老年人、代发薪客户、新市民、农户等推出专版或专区。例如工商银行手机银行 8.0 面向老年人、新市民、Z 世代、小微企业主等打造专版专区；中国银行手机银行 8.0 面向新市民、县域、养老、代发薪、少数民族、交通出行六大客群，打造专属服务体验；交通银行手机银行 7.0 针对养老人群、普惠人群分别升级养老专区、上线普惠专版。

三是财富开放平台持续扩容，工商银行、光大银行、广发银行手机银行新上线财富开放平台。如光大银行手机银行 10.0 推出“光彩号”服务，邀请基金、证券、理财公司等机构入驻。同时，商业银行还从多方面提升财富管理服务能力。如招商银行 APP11.0 聚焦大财富管理，优化“TREE 资产配置服务”、推出“五星之选”、升级陪伴服务；并对四笔钱资产配置服务体系优化升级，引入客户风险偏好因子及市场研判，通过模型算法和专家规则，给客户明确的指引。

从活跃用户规模来看，12 月国有大行手机银行、股份制银行手机银行、城商行手机银行活跃用户规模分别为 37476 万户、16728 万户、4040 万户，环比增幅分别为-2.4%、0.8%、-2.3%。分析认为，随着疫情全面放开，同时提高普惠人群覆盖广度，挖掘普惠金融市场流量，手机银行作为零售银行服务的主阵地，活跃用户规模预计将逐步回升。

具体典型手机银行 APP 方面，光大银行手机银行 10.0 上线财富开放平台，推出智能资讯服务，通过洞察不同用户的资讯偏好、关注领域，提供更加个性化、精准化的资讯服务。同时，推出了养老金开户有礼、新客专属礼、生活服务优惠等系列活动，助力促活。12 月光大银行手机银行月活为 1893.4 万户。

北京银行自个人养老金业务正式启动实施以来，积极推进多渠道、多措施获客，在手机银行 APP 上线养老金开户活动，并开通智能柜员机自助服务和 PAD 银行上门服务渠道，为企业实现员工养老金账户批量开立，助力北京银行 APP 活跃用户规模增长。12 月，北京银行“京彩生活”月活为 532.3 万户，环比增长 3.78%。

用户粘性：股份制银行手机银行用户人均启动次数更高

整体来看，不同类型手机银行 APP 人均启动次数差异较小，12 月，国有大行手机银行、股份制银行手机银行、城商行手机银行人均启动次数分别为 8.2 次、9.2 次、7.1 次，股份制银行手机银行用户使用频次相对更高。

从用户活跃及人均启动次数指标的跟踪解读可以看出，手机银行活跃用户规模整体呈现增长的同时，人均启动次数提升并不明显。因为用户对手机银行 APP 的定位更偏向金融工具，暂未养成高频使用的习惯。各行手机银行通过品牌形象打造、生活场景拓展、体验优化等提升用户使用频次，如在金融工具属性基础上树立财富管理与生活服务平台形象、不断提升用户体验等。

四、典型手机银行数字化运营分析

中国银行手机银行：构建开放生态，共创美好生活

金融服务：中国银行以科技、绿色、普惠、跨境、消费、财富、供应链和县域金融作为着力点，而手机银行则是打造上述“八大金融”重点领域的重要抓手。中国银行通过持续迭代升级手机银行，打造高效便捷、线上线下协同服务的金融+非金融服务体系，给客户提供更舒适的体验和更便捷服务，让金融服务更有情怀，更有温度。

非金融服务：中国银行手机银行坚持术业有专攻、跨界“跨半步”，合理调动合作伙伴的力量，运用非金融场景打造完整生态链。深入贯彻“开放银行”的发展理念，搭建美好生活平台。一方面链接优秀合作机构，引入衣、食、住、行、医、教、娱等行业相关商户，开放运营能力，与合作机构强强共赢；另一方面，坚持客户思维，打造营销组合拳，与合作机构共同建立营销、交易闭环流程，满足客户涵盖缴费、教育、医疗、购物、快递、影音娱乐等各方面生活需求。目前，中国银行重点合作机构包括美团、饿了么、唯品会、农夫山泉、高德出行、哈啰出行、哔哩哔哩、腾讯等，以丰富的优惠活动让利于民。

指数样本附录（排序不分先后）：

大型商业银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行

股份制商业银行：招商银行、平安银行、浦发银行、民生银行、中信银行、光大银行、兴业银行、广发银行、华夏银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行

城市商业银行：北京银行、江苏银行、上海银行、徽商银行、长沙银行、蒙商银行、中原银行、哈尔滨银行、天津银行、宁波银行、河北银行、南京银行、杭州银行、汉口银行、成都银行、四川天府银行、苏州银行、兰州银行、桂林银行、贵阳银行、青岛银行、龙江银行、郑州银行、乌鲁木齐银行、泰隆银行、齐鲁银行、甘肃银行、长安银行、吉林银行、盛京银行、晋城银行、威海银行、东莞银行、昆仑银行、泸州银行、晋商银行、西安银行、张家口银行、泉州银行、江西银行、重庆银行、洛阳银行、泰安银行、唐山银行、潍坊银行、济宁银行、贵州银行、广西北部湾银行、九江银行、石嘴山银行、锦州银行、齐商银行、莱商银行、温州银行、台州银行、福建海峡银行、广东南粤银行、烟台银行、东营银行、营口银行、临商银行、绍兴银行、日照银行、承德银行、德州银行、民泰银行、平顶山银行、珠海华润银行、厦门银行、金华银行、大连银行、邢台银行、邯郸银行、辽阳银行、宁夏银行

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