全面推进国产化战略为软件行业带来的机遇

在全球软件安全事件频发和美国对中国高科技领域制裁的背景下，国产软件得到了密集的政策支持，基础软件的国产化对于保障信息安全和国家安全具有重要意义。得益于政策的推动以及产品性能和生态系统的不断完善，我国在新增操作系统和数据库采购中的国产化比例显著提升，国产化进程正在加速

重要事件回顾

1、中央持续发布支持政策，促进国产化软件行业发展。

今年 7 月党的二十届三中全会提出要抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化基础软件、工业软件等重点产业链发展；9 月工信部相关文件指出到 2027 年完成工业领域基础软件、工业软件、工业操作系统等定量的替换要求。此外，国资委在国企改革专题推进会中强调推进科技成果转化，针对首版软件应用提供完善支持政策，提高成果转化效率。

12 月 5 日消息，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。这条消息相当于给国产硬软件一个相当大的销售利好。

2、软件安全事件频发，软件国产化助力实现国家安全

下半年以来，微软“蓝屏”事件导致全球大量基础设施信息系统瘫痪引发数十亿美元损失，中东部分国家寻呼机爆炸造成重大伤亡，以及近期中国网络空间安全协会披露 Intel 的 CPU 产品存在安全风险等由于基础软硬件导致的安全类风险事件频发，造成重大人员和财产损失。在此背景下，拥有自主可控的软件及生态的重要性凸显，能够更好的避免国际形势变动环境下的供应链安全风险，在关基领域部署国产化软硬件能够防止相关涉密及重要信息泄露，实现信息安全、国家安全。

战略趋势下，软件国产化迎来又一大增长机会

众所周知，软件在智能设备上的应用，依赖于数据库和操作系统两大“卡脖子”。数据库在过往几年来，在信创化概念推出的早期，就已经在各大企业中开始广泛关注，且有相当一部分企业都已经完全进行了国产化改造。

时间到了 2024 年，我们终于等到了原生鸿蒙操作系统的正式商用：用户量大、用户面广的头部 5000 个应用已完成鸿蒙化，超 1.5 万个鸿蒙原生应用和原服务完成开发，生态基本可用，目标未来半年到一年实现十万个应用上线，以满足消费者需要...相较于之前的统信、麒麟仅应用在 PC 端，鸿蒙是全智能终端的应用，并且推进的值得期待。

当前桌面端、移动端及物联网端操作系统国产化渗透率仍处低位，随着鸿蒙生态的持续完善，功能覆盖更多领域满足用户需求，上述操作系统细分市场国产化率有望加速提升。

操作系统落地后的软件新机遇

操作系统的繁荣，离不开其之上的生态繁荣发展，鸿蒙操作系统落地后，也有行业人士预测，按照过往 Andriod，IOS 的操作系统生死存亡线是需要至少 10W 个、各行各业的生态应用在操作系统上运行。似乎，软件厂商都应该抓住这波战略政策下带来的机会。

那么，哪些方向是可能更大概率产生出“弯道超车”的机会呢？这里笔者给大家分享下我的观点。

1、快流量应用软件

正所谓，有需求就有市场。市面上许多软件开发商，都是跟风开发，一些大流量风口都会受到广告主的“青睐”，换句话说，就是有赚钱的趋势。例如最早小游戏兴起的时候，许多开发中重度游戏的厂商纷纷转行开发小游戏，毕竟用户的碎片化时间，积少成多了就是互联网的流量。

2、基础平台中间件软件

我们都说生态并不是能够短期之内，单靠一个平台企业之力就能够实现爆发式的增长，还是需要“天时、地力、仁和”，或者说是站在巨人的肩膀上。

中间件软件就起到关键的作用，可以向上兼容应用运行，向下兼容数据库、后端应用的正常运转，尤其要提到第三方小程序容器技术（如：FinClip，mPaaS 等）。

微信小程序生态近年来发展迅猛，已成为中国互联网不可忽视的力量。截至 2023 年 6 月，微信小程序数量已超过 300 万，同比增长 25%，涵盖了电商、生活服务、教育、金融等众多行业。微信小程序内容生态已经日趋完善，并满足各领域用户的多样化需求。如果一个操作系统能够兼容运行微信小程序生态，那么，这个平台生态是有机会迅速发展并繁荣起来的。

3、安全软件

平台各个维度、各行各业的软件应用（实际线下生产也是如此）都需要安全保障，在互联网时代，安全软件的应用更是普及，新的操作系统的诞生，意味着新的代码安全、应用安全等方面需要进行又一轮的兼容和适配。

4、办公软件

平台多边生态里面，to B 和 to C 各占一方天地，其中 to B 类的应用中，最大一部分的比例就是与企业办公相关，这一块的生态如果缺少的话，那么 to B 企业（用户）在此平台的活跃度会明显的受影响。

管制加码，倒逼国内企业自主创新，东吴证券分析师芦哲 12 月 4 日的报告也显示，国产化叠加政策支持背景下，从销售额看，近 10 年中国芯片销售额呈阶梯式上升，高端核心芯片的替换环境也日趋成熟。另一方面，近两年信创化软件（包括数据库）的销售额呈阶梯式的增长，这也侧面反映出中国企业硬软件国产化进程自上而下的推进的决心。

大市场基于必然伴随着大的挑战，如何能够在市场中获得最大化的收益，则需要综合企业自身的行业积累、综合竞争力等因素来进行判断后再去动手，看到底是要在原有赛道上继续深耕，还是在新兴赛道丧进行创新式研发。