营销数智化解析第 7 期：用友 BIP | CRM 渠道工作台、伙伴管理

2 渠道业务工作台场景

助力分销型企业建立营销区域管理体系，通过拜访标准化与数智化进行人员能力复制，直控终端。

快速变化的区域市场管理

① 快速变化的区域市场管理；

② 渠道客户全生命周期管理；

• 经销商、分销商、终端各级渠道客户不同的准入业务；

• 对各级渠道供货关系定义；

• 围绕各级客户的区域、人员分配管理；

• 终端协议的管理；

• 终端 360 视图展示；

• 经销商、分销商、终端的退出及移交管理。

③ 渠道全业务闭环管理：赋能业务团队，精耕区域渠道，直控终端网点。

• 实现销售过程精细化管理，提升外勤人员执行力和工作效率；

• 拓展终端渠道，掌控终端渠道运营状况；

• 结合营销活动与费用，围绕终端运营，提升区域市场营销目标的达成；

• 终端营销资产的精细化管理；

• 小 B 端 C 化运营，提高终端的活跃度与忠诚度。

④ 交易协同业务完整支持：

• 信用、价格等政策的申请；

• 代客户下订单；

• 查询订单、发货及物流状态跟踪。

⑤ 智能化应用：智能陈列助手、智能 AI 上报

• 支持多种知识推送方式：热搜、最新、推荐等；

• 支持多种展示方式：富文本、图片、文本、视频、语音播放、附件等；

• 支持多种互动方式：留言、点赞、分享、上报、收藏；

• 可根据人员及客户特征进行知识推荐；

• 通过拍照进行智能陈列商品和排面，提升检查效率及真实性。

⑥ 营销团队区域市场赋能

3 伙伴关系管理

企业面向伙伴（经销商、代理商）的营销交易场景提供的业务协同服务 , 帮助企业打通从企业、伙伴到最终客户的全链路连接，赋能伙伴、资源共享，为伙伴提供完善的销售管理服务能力，确保企业与伙伴的双赢。

应用场景

① 伙伴注册与认证：提供多种伙伴的准入通路，企业核准伙伴资质后进行认证与授权。

• 通过企业的注册邀请链接自主注册或由企业直接进行注册；

• 对伙伴的业务人员进行角色和权限的分配，达到伙伴业务的分层管理；

• 针对伙伴的不同等级设置不同的认证计划，伙伴按照认证计划的要求执行认证。

② 销售过程闭环与精细化管理，提升面向客户的赢单能力：

• 支持伙伴线索的跟踪与转化；

• 通过商机报备，避免伙伴之间、伙伴与企业之间的项目冲突；

• 可视化的漏斗，更细致的展示商机跟进过程；

• 支持替终端报名参加营销活动并在拜访中执行活动；

• 伙伴人员在渠道拜访时可查看当前正在参加的活动，并执行活动的相关事项。

③ 交易业务的协同：支持从报价、合同、订单到发货的交易过程管理：

• 支持伙伴提交特价申请单，并可生成销售合同、销售订单；

• 支持销售合同的电子签署；

• 支持查看企业的发货情况；

• 支持退货的业务场景。