我国的大型战略咨询企业已经形成了一定规模和格局，其中包括国内领先的企业中金、安联、德勤、普华永道、贝恩、麦肯锡等。

但是随着中国战略咨询市场的不断扩大，国内外的竞争者也不断涌现，企业间的竞争日益激烈。

为此，我国的大型战略咨询企业不再局限于传统的战略咨询服务，而是逐渐向更广泛的服务领域拓展。如投资银行、企业并购、资产管理、数字化转型、人力资源咨询等。

在服务领域拓展的过程中，为了更好地识别市场机会和客户需求，提供个性化、定制化的服务，拓展新的业务领域和客户群体。很多企业都投入了数字化转型的怀抱中，但是有大部分都无功而返。

那么大型战略咨询企业数字化转型失败的原因是什么，怎样才能更好地数字化转型，以织信的客户为例子，聊一下大型战略咨询企业该如何数字化转型。

一、企业介绍

上海君智企业管理有限公司是一家致力于协助企业赢得市场、实现高质量发展、创造百亿级营收的中国战略咨询公司，总部位于上海陆家嘴环球金融中心，拥有 100 余名战略顾问。以东方智慧融合西方商业理论，独创君智百亿战略系统，拥有丰富的战略咨询实战经验。

二、项目背景

对于君智来说，战略顾问是业务的核心。但是管理者发现，在围绕战略顾问出发的业务流程中有很多不规范、不高效、重复性高的工作，导致业务的效率和成本偏高。

比如当客户要求咨询报告更新的时候，公司需要耗费很长时间才能完成，并且难以向客户提供即时的服务。这样的话，客户很有可能会选择另一个战略咨询公司来获得更好的服务体验。

面对这样由于业务数字化能力薄弱而产生客户流失的情况，君智急需通过数字化转型，搭建一个咨询管理系统，提高业务效能。

由于君智数字化转型刚起步，还没有成熟的转型方案，对企业的数字化需求尚且模糊。而且在寻找服务商的过程中，发现市面上的标准化产品无法满足企业已有的需求，这些与业务密切相关的个性化需求仍处于待满足状态：

1、之前寻找到的服务商，开发系统需要的时间比较长，最快的都要 4 个月，不能满足君智需要快速投入使用的要求；

2、有技术部门，但是技术部门的数字化解决能力跟不上企业数字化转型需求产生的速度；

3、数据的安全性是君智考虑的重点，需要系统最好能避免数据泄露，或者做到在泄露后能有迹可循，知道是谁泄露的，方便追责；

4、企业原有工具和系统很多，目前的业务无法抛弃这些工具和系统，新增一个咨询管理系统的话，需要操作的平台又会增多，而且数据不互通；

经过对多个服务商的考核，最后君智对织信的咨询管理解决方案很满意，能很好地解决君智对于系统的需求。而且织信后续的低代码赋能能力也能更好地助力君智数字化转型，所以最后选择织信定制开发一套咨询管理系统。

三、项目需求

·客户管理

随着企业的发展，君智的客户越来越多，需要一个客户管理的模块对所有客户进行统一管理。记录客户的所有信息和状态，让顾问可以根据客户信息更好地跟进客户。对于管理者来说，也能更好地了解业务的情况。

·项目管理

需要一个项目管理的模块对已成交的项目进行统一管理，解决项目信息不清晰、不完整、反馈不及时的问题，让管理者可以更好地了解项目进度，从而更好地推动项目的运转。

·飞书对接

对于君智来说，目前很多工作需要在飞书上完成，员工也已经习惯。需要织信把咨询管理系统对接飞书，进行数据互采，让业务流程和数据在两个平台里同步。

·知识管理

需要搭建一个知识库，存放过往项目经验、沟通话术、行业知识等方面的文件资料，方便员工按需下载。

·数据分析

国内大型战略咨询企业之间的竞争非常激烈，所以对于君智来说，需要平台能高效准确地收集、存储和分析大量的数据，从而获得更深入的市场洞察和更明智的业务决策。

四、解决方案

·客户全流程管理

搭建客户全生命流程的管理系统，从客户咨询、客户跟进到客户签单、付款、服务，把控咨询管理的全部环节。

·项目管理可视化

项目管理模块中，可以把项目拆分不同的任务分配到每个人，同时以甘特图、日历等多种可视化视图查看项目和任务的进度，让管理者可以从直观地了解项目的具体情况，更好地把控项目。

并且还能通过自动化让任务和项目自动流转。例如某任务从进行中的状态变成已完成后，自动流转至下一个任务。

·接口接通

通过 API 接口对接飞书和企业原有的其他系统，把组织架构、消息待办、运营推广数据、其他业务流程等全部同步到织信平台。杜绝办公过程中的数据流失，大幅减少数据在收集、存储和分析过程中花费的时间和人力，实现一个平台贯通企业全经营管理过程。

·数据可视化

建立经营驾驶舱，挖掘数据的价值，通过数据不断优化企业业务的流程和方向。

·低代码赋能

通过把低代码开发能力赋能至君智的技术人员和业务人员，让他们面对行业内激烈的竞争时，可以快速在工具使用方面作出调整，同时为数据分析后的决策做执行层面的支撑。

五、方案效果

·高效开发

通过低代码开发的方式，仅用不到一个月的时间就完成了系统的搭建和验收，满足君智快速投入使用的需求。

·私有化部署

把搭建完成并验收的咨询管理系统安装在君智购买的服务器上，进行私有化部署，提升数据的安全性。

·数据加密

为所有使用者的使用界面根据自定义规则自动生成水印，防止数据的泄露。同时在上传和下载数据的时候对数据进行加密，没有秘钥就无法上传下载数据，为数据保密。

·优化开发方式

改变企业内部的开发方式，从传统开发到低代码开发，让企业后续在保证复杂场景需求实现的同时，提高开发效率。

六、结语

对于像君智这样的大型战略咨询企业来说，数字化转型要不要转不是问题，数字化转型如何转才是问题。抛开数字化转型为企业降本增效的本质效果，大型战略咨询企业还有一个必须转型的理由，那就是可以增加战略数字化转型咨询市场的竞争力。

举个例子，如果大型战略咨询企业不数字化转型，那么当其客户咨询数字化转型业务的时候，企业也缺少说服力，无法打动他的客户。所以说，大型战略咨询企业的数字化转型是其占领未来 10 年数字化转型咨询市场的入场券。

如果您的企业需要数字化转型，而且数字化需求比较复杂，那么可以试下织信企业级低代码开发平台。织信已经累计为 20 多个行业，30000+企业用户提供低代码技术支持。在不同的行业，提出深度场景解决方案，致力于成为企业数字化转型首选方案。