特斯拉、智元、宇树、英伟达等，产业链上市公司 8 月速递

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正文：

对于具身智能机器人赛道，二级市场远比一级市场热闹！

回顾整个 8 月，正如小编月初预测，二级市场机器人板块高涨行情有望从 7 月延续到 8 月，虽经历阶段性较大回调，但机器人产业链核心概念标的本月仍迎来较大涨幅且屡创新高（如 ZJRT、NBXQ、RXW 等）。

核心催化事件：T 链、H 链、宇树链和智元链四大核心供应链，随着各公司利好事件催化，相关产业链迎来较大涨幅；当然，影响最大的还是特斯拉 Optimus Gen3。

7 月、8 月，特斯拉 Optimus Gen3 诸多硬件方案细节及技术工艺披露，诸多潜在和新增供应商浮出市面，相关概念股阶段性“起飞”。

值得注意的是，本月英伟达阶段性大事件—于 8 月 25 日发布“机器人新大脑”产品—NVIDIA Jetson Thor 平台，NV 链迎来短暂较大涨幅，如 DFHG、ZWZN、XCSJ，四大机器人核心供应链中芯片股持续性“齐飞”并创新高，如 RXW、HEQD 等。

半年报：本月最大看点当属于各产业链相关公司半年报，各公司纷纷宣布已切入人形机器人上游核心供应链，新增不少机器人概念股。

接下来简单聊一下[智元机器人]和[宇树科技]：

国内两家人形机器人明星企业，虽然对二级市场影响较小，但也值得重点关注，本月又有不少新的供应链浮出水面。

有关智元和宇树详细解读，查看星球文章：

【原创】估值超150亿元，“高举高打”发展模式，浅谈人形机器人独角兽公司【智元机器人】（含产业链公司梳理）

【原创】IPO“被动”启动、年度营收超10亿元，「宇树科技」的营收是否可持续?（含产业链公司梳理）

接下来小编重点聊一下[特斯拉]：

8 月初，有关特斯拉 Optimus Gen3 硬件修改敲定的消息也刷屏行业圈，主要涉及丝杠和减速器；同时舍弗勒专家对 Optimus 最新减速器方案配置解读更是打破业内人士固有看法。

后续随着诸多细节披露以及结合 7 月份相关资讯，相关概念股阶段性皆迎来不错涨幅。

特斯拉 Tier1 尼得科、舍弗勒、三花、拓普等本月也是诸多资讯不断：

受特斯拉降本诉求，舍弗勒开始布局丝杠和减速器代工，XSJM、WZXC、SLDZ 等等公司已经拿到 T 多个型号的代工订单；

尼得科国内又有潜在代工企业被爆出；

[拓普集团]、[三花智控]被踢出特斯拉 Tier 1 供应商消息本月再网上疯传，小编有在往期文章中简单分析并陈述信息的不实性。

轻量化是趋势，PEEK、MIM 概念炒太久了，该停一下了，从第三周开始，相关概念股走势已平缓，并有回调迹象；

减速机、轴向磁通电机、丝杠等“潜在”T 链开始进入新一轮上浮周期，诸多潜在 T 链被爆出，FLXC、XZJT 等；

诸多潜在、新增产业链公司近日前往北美，其中屡创新高的 ZJZT 回国后，带来 Optimus Gen3 灵巧手最新修改细节，并被传传已获得微型丝杠订单约 7-8 万根，明年准备供货规模对应 5 万台以上等。

本月随着企业发布半年报，诸多潜在 T 链浮出水面，值的重点关注；

注：人形机器人产业链上市公司最新动态以星球内更新为主

小编“机器人头条”知识星球中“人形供应链(T 链、H 链、宇树链等）”专栏重点对 T 链、H 链、宇树链、智元链、Figure AI 链、NV 链等热门人形机器人公司核心供应链公司进行梳理以及跟进相关公司最新产业动态，以周为单位、每天梳理产业链公司最新动态及技术工艺，帮助大家了解市场最新动态，给大家投资做参考。

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