一周信创舆情观察 (5.25~5.31)

一、一周舆情要点



本周两会结束，新基建对基础设施利好会继续保持。



地方利好政策密集落地，信创重要性凸显。本周，北京经开区发布高质量发展行动计划，预计2022年经开区规模以上工业总产值将突破6000亿元；27日，安徽省发布全国首个新基建领域技术产品服务目录，共896项，主要包括5G、人工智能、工业互联网、数据中心、超算中心、物联网等领域的新技术、新产品、新服务；28日，福建信创生态适配测试中心正式启动，华为、统信等23家合作企业参与活动；29日，深圳龙岗和鲲鹏生态签署合作协议，联合打造全国工业互联网领先地区。



互联网巨头大手笔投资新基建，行业景气度将持续。近来，阿里、腾讯先后宣布投资2000亿、5000亿用于新基建，本月初，百度、京东同日公布新基建布局。民生证券认为，科技巨头争先在基础设施、核心科技领域布局，一来是为获取重要资源卡位优势，二来是为了减少海外波动带来的风险。



电信运营商服务器采购规模扩大，国产替代趋势明显。本周，中国移动服务器集采开标，国产采购份额占21%（华为鲲鹏14%+海光7%），与月初中国电信国产芯片19.9%的份额相近，推测20%或是这一阶段国产芯片份额的界标比例。平安证券认为，今年服务器市场出货下降的局面能得到扭转，增速约在5%左右。另外随着互联网巨头的大规模资本支出，预计未来几年相关厂商服务器采购规模会进一步扩大。



二、舆情传播分析





5月25日0时至5月31日23时，全网关于“信创”的舆情总量共5610条，环比下降了34.8%。下降的主要原因是两会接近尾声且于周中闭幕，关键词“信创”提及量从上周的爆发期转入余热期。



从传播趋势看，5月25日～31日，“信创”舆情声量总体呈下降趋势。其中，受《直面万亿级市场，神州信息深耕信创“金融赛道”》和《聚焦“新基建”下的信创产业发展，中孚信息将举办信创线上峰会》两篇文章集中传播的影响，5月29日相关声量出现明显上涨。5月31日下午16时至17时，“信创”声量再次出现一个短暂的小高峰，监测显示，月末各媒体、机构密集发布了5月股市的回顾总结性文章，其中多次提到看好信创行业。





媒体类型方面，5月25日～31日，“信创”相关舆情主要集中在新闻APP平台，占比达42.5%，与上周基本持平；新闻网站占26.3%；微信平台本周收录了20.1%的信创信息，环比上升5个百分点；微博、论坛平台排在第四、第五名，分别占5.2%和4.3%；问答、数字报、博客等平台相关信息较少，累计占比不足2%。





话题方面，内容聚类结果显示，5月25日～31日，舆论聚焦的信创热点话题包括“5月热门板块盘点”、“6月投资策略”、“美国公布对华制裁实体名单”（与上周重合）、“BAT投资新基建”和“中国移动开标”等。





文章层面，26日天津日报发表的《区域发展 三地下好“一盘棋”》一文热度最高，截至31日晚23时，全网累计传播了169次。文中列举了出席全国两会的天津代表委员建言，其中全国人大代表、中国航天科工二院党委书记马杰提到，航天二院在智能制造领域、信创产业、智能协同云、智慧产业等方面有一些科技创新成果。今后，在推进京津冀协同发展以及天津改革开放先行区建设等领域，将充分发挥已有经验和技术优势，在交管路政、环境监测、智慧安监、智慧社管、智慧检务等具体行业中，提供优质服务和产品。



正和岛盘点的《千亿大佬最关注这10个话题 》延续了上周的热度，在传播热度榜上排第二名，较上周提高了一个名次。



太原日报发布的《罗清宇李晓波与中国电子集团负责人举行工作会谈》排在热度榜第三名。28日，山西省委常委、太原市委书记罗清宇，山西省政协副主席、太原市委副书记、市长李晓波与中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、规划科技部主任谢庆林一行举行工作会谈。罗清宇表示，信创产业是标志性、引领性的战略性新兴产业，太原市近年来大力实施工业强市战略，把信息创新产业作为主攻方向之一，着力推动信创产业集聚集群集约发展，不断为转型发展蓄势赋能。谢庆林表示，希望以建设中国长城智能制造（山西）基地为契机，进一步拓展合作领域范围，构建完整产业链条，努力打造全国信创行业标杆，为太原发展贡献“中国电子”力量。



排在热度榜第四名的是“市值观察”27日梳理的主流券商核心观点，其中万联证券发布的研报《打造数字经济新优势，重点发展新基建》中表示，推荐云计算、金融IT、信创等高景气度细分领域。



人民日报刊发的《在转型发展上率先蹚出一条新路来》本周再次上榜，排在第五位，较上周下降了一个名次。



三、监管动态



1、两部门明确集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策



5月29日，财政部、税务总局联合发布了《关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》。《公告》内容如下：



依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。



本公告第一条所称“符合条件”是指符合《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）和《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）规定的条件。（中国税务杂志）



四、重点舆情摘要



1、互联网巨头密集布局新基建行业景气度有望进一步提高



继今年4月阿里宣布投入2000亿用于新基建后，5月26日，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布，未来五年腾讯将投入5000亿，用于新基建的进一步布局。据了解，云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将是腾讯重点投入领域。



资料来源：公开报道整理、兴业计算机



【划重点】



政策催化+巨头密集投资，新基建景气度有望进一步提高。自年初高层会议提出、两会再次“点题”后，新基建相关政策近来持续落地，科技、互联网巨头纷纷入局。除腾讯外，百度、京东均在本月初宣布、实施了科技建设计划，百度与广州开发区签订战略合作协议，共同落地 Apollo 智能汽车生态基地以及 Apollo 自动驾驶运营基地；京东发布“京东新动能计划”，利用“ABCDE”技术战略结合AI、IoT、云、大数据，服务政府、企业、社会数字化转型。另外两大巨头阿里、华为在科技基建领域已有多年积累，目前正在扩大“战局”。民生证券认为，科技巨头目前已不再单纯的追求用户和流量，而是重点聚焦科技建设领域，目的有二：科技基础设施方面，可在长期竞争中获得重要资源卡位优势；核心科技方面，加大芯片、操作系统、服务器等投入，减少海外波动带来的风险。



2、移动服务器集采开标 国产CPU份额上升



5月29日，中国移动在官网进行了2020年PC服务器集采项目中标候选人公示。本次集采划分为7个标包，采购规模共计138272台，采购总额约80亿元，项目采购满足期为半年。从中标结果看，中兴（26.7亿）、华为（25.6 亿）、中移系统（18.7 亿）、中科可控（4.8 亿）、烽火（3.6 亿）五家“分食”移动大单。



资料来源：中国移动采招网、新时代证券



【划重点】



国产CPU采购份额上升，信创落地加速。如上图所示，此次信创相关采购总量（2、4、6包）占服务器采购总量的20.94%，较2019年上升约5个百分点。Intel芯片仍是采购大头，占到77%；国产芯片采购份额占21%（华为鲲鹏14%+海光7%），与此前中国电信的服务器采购数据相近，电信的鲲鹏和海光采购份额达到19.9%。据此推测，20%或是这一阶段国产芯片采购份额的界标比例。另外，浪潮信息在存储型和高端应用服务器方面也一直也保持着较强竞争优势，但此次中国移动招标中浪潮信息未中标，业界认为与报价有关。



相较2019年的低迷态势，2020年运营商服务器采购市场有抬头趋势。2019年，中国电信未公布服务器采购情况；中国联通在2月份采集了1172台X86服务器；中国移动直到10月才宣布了第一批服务器采购情况，当时华为、中兴、烽火、中移全通等7家中标，采购满足期为半年，共80676台。2020年5月，已有两家运营商完成了采购。平安证券认为，今年服务器市场出货下降的局面能得到扭转，增速约在5%左右。另外，互联网厂商一直是服务器采购大头，但2019 年资本支出减缓，对整个服务器市场形成了较大的抑制，2020 年，阿里和腾讯在线上经济火爆的大背景下，均推出了较大规模的资本支出计划，未来几年预计相关企业的服务器产品采购力度会加大。



3、公安部5亿采购国产服务器等设备大单废标



2020年4月9日，公安部科技信息化局发布GAB—A2018—01—A招标公告。采购产品共 28 类，总预算5.54 亿。5月14日，公安部科技信息化局发布GAB—A2018—01—A中标公告，供应商名称：中科可控信息产业有限公司，中标（成交）金额：人民币35298万元。



5月27日，政府采购网发布变更公告，GAB—A2018—01—A项目废标。



资料来源：政府采购网站截图



【划重点】



此前参与投标的8家公司中，中科可控以99分位列第一名，其余7家公司得分均在95以下，且有6家公司因安全问题未通过审核——均未能保障硬盘五年不返还的服务要求。据了解，中科可控成立于2017年12月。2019年6月，其股东中科曙光转让了中科可控30%的股权。同在去年6月，美国商务部工业与安全局(BIS)以“违反美国国家安全和外交政策利益”为由，将中科曙光列入实体清单。目前，中科可控股东包括中国科学院控股有限公司、昆山星云创业投资合伙企业有限公司、昆山商夏股份有限公司、昆山市科信技术发展有限公司和昆山高新集团有限公司。



资料来源：中科可控网站截图



五、地方动态



1、北京经开区高质量发展行动计划发布



5月26日，北京经开区发布《高质量发展行动计划（2020年-2022年）》及《关于加快四大主导产业发展的实施意见》。北京经开区工委副书记张继红表示，到2022年，经开区规模以上工业总产值将突破6000亿元。



实施意见主要是冲着解决产业发展的难题而来。针对“招商难”，亦庄正在培育一支“总部企业-上市公司-独角兽—隐形冠军—瞪羚—金种子”成长梯队；针对“创新难”，政策提出“突破一批核心技术”，实施“创新效能提升工程”，聚焦四大主导产业的关键领域和关键环节，聚力实施“白菜心”工程。（国际在线）



2、福建省信创生态适配测试中心正式启动



5月28日，福建省信创生态适配测试中心启动仪式在长乐区滨海新城东南健康医疗大数据中心举行。启动仪式上，工信部电子五所副所长王蕴辉、省电子信息集团董事长宿利南等8位嘉宾共同按下启动按钮。王蕴辉、宿利南同时为福建省信创科技有限公司揭牌。华为、统信软件、麒麟软件、龙芯中科、天津飞腾、无锡先进技术研究院、上海兆芯等23家合作企业参加活动。



福建省信创科技有限公司由工信部电子五所与省电子信息集团、福州市电子信息集团共同合资组建。省信创生态适配测试中心将围绕产品研发、产品验证、成果发布、售后支撑等服务，支撑福建省形成应用丰富、生态健全、保障有力的信创生态体系，带动产业质量提升。（新华网）



3、深圳龙岗区和鲲鹏生态签署合作协议



5月29日，深圳市龙岗区工业和信息化局与华为技术有限公司在华为总部举行深圳市龙岗区工业互联网和鲲鹏生态合作协议签署仪式，推动新兴技术与实体经济深度融合，助力龙岗区打造创新驱动、应用引领、生态活跃的全国工业互联网领先地区。



根据协议，双方将从六大领域开展合作，一是共建龙岗区工业互联网创新中心；二是共建龙岗区工业互联网云服务平台；三是推动龙岗区智能制造产业发展；四是推动成立龙岗区移动通信与工业互联网行业协会；五是推动人才汇聚，培养跨界人才；六是打造鲲鹏生态。目前，双方合作共建的龙岗区工业互联网创新中心即将落成，该创新中心是深圳市首家工业互联网产业载体。（经济日报）



4、安徽发布全国首个新基建目录



5月27日，安徽省发布全国首个新基建领域技术产品服务目录。首批目录共896项，主要包括5G、人工智能、工业互联网、数据中心、超算中心、物联网等领域的新技术、新产品、新服务。



5G类157项，包括海康威视5G超高清摄像机、科大国盾5G安全接入终端等；



人工智能类400项，包括科大讯飞智慧教育AI大脑、华米科技智能手表等；



工业互联网类87项，包括三只松鼠食品行业工业互联网平台、联宝电子智能制造云平台等；



物联网类98项，包括科大智能电力物联网应用技术、合工大智能研究院物联网车辆智能综合平台；



数据中心类86项，包括蚌埠京东云数字经济皖北区域中心、云铭科技公共卫生大数据中心等；



超算中心类4项，包括神威国产桌面·小超算、可见光单向数据隔离传输系统等；



其他类64项，包括科大国盾量子保密通信技术、东超科技可交互空中成像技术。（澎湃新闻）



六、行业动态



1、我国碳基半导体技术取得关键性突破



5月26日，北京元芯碳基集成电路研究院宣布由该院中国科学院院士北京大学教授彭练矛和张志勇教授带领的团队，经过多年研究与实践，解决了长期困扰碳基半导体材料制备的瓶颈，如材料的纯度、密度与面积问题。他们的这项研究成果已经被收录在今年5月22日的《科学》期刊“应用物理器件科技”栏目中。



据了解，碳基技术也是发达国家一直研发预替代硅基的新技术。由于我国碳基技术起步较早，目前的技术是基于二十年前彭练矛院士提出的无掺杂碳基CMOS技术发展而来，近年来取得了一系列突破性的进展，极大地提升了我国在世界半导体行业的话语权。（每日经济新闻）



2、HashiCorp禁止在中国使用企业版VAULT软件



5月29日，国外知名 DevOps 服务商 HashiCorp在官网宣布，不允许中国境内使用、部署和安装该企业旗下的产品和软件。在HN上，HashiCorp回答了网友的提问，声称完全因为该软件触犯了中国的法律，在中国销售是非法行为，全文如下：



首先，这个文档只适用于企业测评软件。这个不适用于我们的OSS软件，除了在报名参加企业测评的情况下，这个不应该和我们的OSS联系在一起。



最重要的是：为什么会在这里说这个？这不是一个政治声明。这是一个法律要求。我们在Vault中使用的加密软件受中国出口管制法的限制，我们在中国销售是非法的（根据中国法律）。



为了能够在中国境内销售Vault，我们必须限制在Vault中使用的加密软件必须是政府可以接受的版本。



我们没有这样做，因此我们在中国销售是非法的。我们必须在我们的企业条款中加入这一条。（安全客）



3、Gartner 发布云安全能力评估报告：阿里云全球第二，超过亚马逊



近日，Gartner发布《Solution Comparison for the Native Security Capabilities 》报告，首次全面评估全球TOP云厂商的整体安全能力。作为亚洲唯一入围厂商，阿里云整体安全能力拿下全球第二，11项安全能力被评估为最高水平（High），超过亚马逊，仅次于微软。该报告评估对象为亚马逊、微软、阿里云、谷歌、IBM和Oracle六大云厂商，评估维度包括“基础设施安全，云治理和合规，网络安全，应用和容器安全，数据安全，日志和预警，应用和工作负载保护 ”7大模块24项能力。其中，阿里云在网络安全评测中斩获了最高评分。（财经网）



七、公司动态



1、金山办公正式入驻成都 预计投资7亿元



5月28日，金山办公在成都高新区举行了开工仪式。未来金山办公将在成都重点发展数据云存储、智能数据处理、安全云文档以及数据协同共享，合力构建一个开放创新的产业生态。



金山办公CEO章庆元介绍，在入驻成都之后的未来4-5年内，金山办公预计将在成都共计投入7亿元，依托完整的成都高新区创新生态体系，打造WPS Office的国内少数民族语言版本和国际小语种版本开发中心。另外，金山办公将与四川省、成都市高校和科研院所合作，强强联合，将四川成都打造成金山办公的海外研发运营中心。此外，金山办公将发挥自己的资本优势，对信创产业上下游企业进行技术与资本双赋能，也准备了5个亿的信创基金用于投资信创产业链项目。（四川新闻网）



2、思科将收购云分析互联网创业公司 ThousandEyes



外媒消息，当地时间周四，思科表示将收购云分析互联网创业公司ThousandEyes。思科没有透露这笔交易的收购价格，但预计这笔交易将在第一财季结束前完成。然而当日早些时候，一家外媒称，这笔交易正在进行中，可能于当地时间周四完成，交易价格接近10亿美元。



收购完成后，ThousandEyes将归入思科新成立的网络服务业务部门。思科表示，计划将ThousandEyes的技术嵌入到其众多产品中，包括AppDynamics产品组合、SD-WAN、WebEx和Meraki系列产品，以提高企业、互联网和云计算的能见度。



ThousandEyes成立于2010年，总部位于旧金山，拥有400名员工。它提供基于云计算的软件包，该软件包可以分析本地和广域网以及互联网的性能。该公司已经筹集了超过1亿美元的风险资金，用于开发监控公司应用程序在互联网上使用情况的软件。（TechWeb）



3、青云 QingCloud 上线分布式关系型数据库 PolonDB



5月27日消息，企业级混合云服务商青云QingCloud近日宣布，分布式关系型数据库PolonDB正式上线，全面无缝兼容PostgreSQL生态。据悉，青云QingCloud分布式关系型数据库PolonDB基于Citus构建，同时支持在线事务处理（OLTP）及在线分析处理（OLAP）场景。



此前，QingCloud云平台已与统信UOS桌面操作系统完成兼容认证，并被纳入统信软件统一桌面操作系统生态伙伴。（金融界）