Hotel101 和 JVSPAC 提交声明

Hotel101 Global Pte. Ltd（以下简称“Hotel101”或“HBNB”）是一家轻资产、房地产科技酒店平台企业，旨在实现全球快速增长，而 JVSPAC Acquisition Corp.（NASDAQ: JVSA）（以下简称“JVSPAC”）是一家特殊目的收购公司，今日两家宣布就双方此前宣布的拟议业务合并向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交了保密的 F-4 表格注册声明草案，此前双方曾于 2024 年 4 月 8 日签署了最终合并协议。

Hotel101 是一家轻资产、房地产科技酒店平台，开创了全球标准化的“公寓式酒店”商业模式。 Hotel101 的管理层认为，Hotel101 有望通过在全球范围内提供完全相同的标准化酒店客房，创造无与伦比的效率、简便性和价值，从而颠覆酒店业。

预计交易完成后，Hotel101 的股权价值将超过 23 亿美元，交易将于 2025 年上半年完成，但需获得监管机构和股东的批准，并满足其他惯例成交条件。

交易完成后，菲律宾上市公司 DoubleDragon Corporation（PSE：DD）旗下的酒店子公司 Hotel101 预计将在纳斯达克上市交易，股票代码为“HBNB”。

Hotel101 管理层认为，Hotel101 平台与当今世界上任何地方的任何平台都迥然不同：虽然该平台上的公寓通常由第三方个人公寓业主所有，且可将其公寓上架到 Hotel101 平台上，这点与其他短租平台有相似之处，但其能够为顾客提供一致、安全和可预见的体验，而且由于所有 Hotel101 物业均专门作为酒店资产所建造的，因此可以说在其运营的社区中具有更高的认可度。 Hotel101 管理层认为，酒店业的全球机遇在于标准化运营，因为其相信标准化有助于提升效率，尤其是对于价值细分市场。 此外，Hotel101 的专有应用程序（最近达到了 100 万注册用户的里程碑）采用了动态定价，并计划提供自助入住服务，并通过仅提供一种类型的客房，以此简化入住手续。

Hotel101 管理层认为，通过大规模建设酒店（Hotel101 管理层认为其规模大约是其他品牌三星级连锁酒店的五倍），能够为顾客提供远远超出其认为的超值市场典型服务的设施。 这些设施通常包括客房内小厨房、游泳池、健身房、商务中心、全天候餐饮、多功能厅、全天候前台服务和儿童游乐场，而其他中端酒店通常并不具备这些功能。 

在菲律宾之外，Hotel101 已在西班牙马德里开工建设拥有 680 间客房的马德里 Hotel101 酒店，该酒店位于 Valdebebas 地区，毗邻 IFEMA 会议中心、皇家马德里综合大楼和即将建成的 F1 大奖赛赛道。 另一家拥有 482 间客房的新雪谷町 Hotel101 正在日本北海道建设中，而美国首家 Hotel101 酒店在加利福尼亚州洛杉矶的一个地块已经落实。

Hotel101 的长期愿景是坐拥 100 万间客房，遍及全球 100 多个国家，并初步确定了 25 个中期重点国家。

有关拟议交易的重要信息及其查找位置

拟议交易将提交 JVSPAC 股东审议和批准。 JVSPAC 和 PubCo 计划联合向美国证券交易委员会提交一份注册声明（以下简称“注册声明”），其中将包括初步和最终代理声明，将分发给 JVSPAC 的股东，以征求 JVSPAC 股东就拟议交易和注册声明中所述的其他事项进行投票的代理权，以及与拟议交易完成时向 Hotel101 股东发行证券的招股说明书。 在注册声明提交并宣布生效后，JVSPAC 将向其股东邮寄最终代理声明和其他相关文件，截止日期为就拟议交易进行投票的记录日期。 建议 JVSPAC 的股东和其他相关人士在 JVSPAC 为批准拟议交易而召开的特别股东大会征集代理代表时，阅读初步代理代表声明/招股说明书及其任何修订（如有），以及最终代理代表声明/招股说明书（如有），因为这些文件将包含有关 JVSPAC、Hotel101 和拟议交易的重要信息。 股东还可以在 SEC 网站 www.sec.gov 或直接向 JVSPAC 提出请求，免费获取初步或最终代理声明的副本，以及向 SEC 提交的有关拟议交易的其他文件和 JVSPAC 向 SEC 提交的其他文件。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，JVSPAC、DoubleDragon Corporation、Hotel101 及其各自的董事、高管和其他管理层成员及员工可能被视为与拟议交易有关的 JVSPAC 股东代理权招标的参与者。 根据美国证券交易委员会的规定，可能被视为与拟议交易有关的 JVSPAC 股东代理权招标参与者的人员的信息将在与交易相关的代理声明/招股说明书中列出。 有关 JVSPAC 董事和高的更多信息，请参见 JVSPAC 于 2024 年 1 月 18 日首次公开募股的最终招股说明书。 有关代理权招标参与者的更多信息及其直接和间接利益的描述，将在委托书声明/招股说明书发布时纳入其中。 股东、潜在投资者和其他相关人士在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读代理声明/招股说明书。 您可从上述来源免费获取这些文件的副本。

无要约或招揽

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买邀请，也不构成任何投票或批准的邀请，也不会在任何司法管辖区出售任何证券，根据任何司法管辖区的证券法，在进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售是非法的。