如何在 NocoBase 中实现 CRM 的线索转化

1. 引言

本教程将一步一步地引导您如何在 NocoBase 中实现 CRM 的商机转化（Opportunity Conversion）功能。我们将介绍如何创建所需的 collections（数据表）、配置数据管理页面、设计转化流程以及设置关联管理，从而帮助您顺利构建整个业务流程。

2. 准备工作：创建所需的 Collections

在开始之前，我们需要准备以下 4 个 collections，并配置它们之间的关联关系。

2.1 LEAD Collection（线索）

这是用于存储潜在客户信息的 collection，其字段定义如下：

2.2 ACCOUNT Collection（公司）

用于保存公司的详细信息，其字段配置如下：

2.3 CONTACT Collection（联系人）

存储联系人信息的 collection，包含以下字段：

2.4 OPPORTUNITY Collection（商机）

用于记录商机信息，其字段定义如下：

3. 理解商机转化流程

3.1 正常转化流程概述

一个商机从线索转化为正式商机一般会经历如下流程：

3.2 关联关系说明

假设您已经成功创建上述 4 个 collections，并映射配置好它们之间的业务关系：

4. 创建数据管理页面

在 NocoBase 的工作区中，为各个 collections 创建数据管理页面，并随机新增一些线索数据以便后续测试。

5. 实现商机转化功能

本章节重点讲解如何将一个线索转化为公司、联系人及商机数据，并确保转化操作不会被重复触发。

5.1 创建“转化”编辑操作

在对应的线索详情界面中，创建一个编辑操作，命名为“转化”。在转化弹窗内，进行如下配置：

5.1.1 展示线索基本信息

以只读方式展示当前线索的基本信息，确保用户不会误修改原数据。

5.1.2 显示关联关系字段

在弹窗中展示以下三个关联字段，并为每个字段开启“快速创建”功能，以便在未找到匹配数据时，可以即时创建新数据。

5.1.3 配置快速创建的默认映射

在“快速创建”弹窗的设置中，为各关联字段配置默认值，从而将线索信息自动映射到目标 collection。映射规则如下：

• 线索/线索名 → 公司/名称

• 线索/电子邮箱 → 公司/电子邮箱

• 线索/联系电话 → 公司/电话

• 线索/线索名 → 联系人/名称

• 线索/电子邮箱 → 联系人/电子邮箱

• 线索/联系电话 → 联系人/电话

• 线索/线索名 → 商机/名称

• 线索/状态 → 商机/阶段

配置示例截图：

接下来，我们给提交操作再加一个友好的反馈：

提交效果：

5.1.4 查看转化效果

配置完成后，执行转化操作时，系统将根据映射关系创建并关联新的公司、联系人以及商机数据。效果示例如下：

5.2 防止重复转化

为避免同一线索被多次转化，可以通过以下方式进行控制：

5.2.1 更新线索状态

在转化表单的提交操作中，增加一个数据自动更新的步骤，将线索状态修改为“已转化”。

配置截图：

效果演示：

5.2.2 设置按钮联动规则

为转化按钮添加联动规则：当线索状态为“已转化”时，自动隐藏转化按钮，从而避免重复操作。

配置截图：

6. 配置详情页面的关联管理区块

为了让用户在各个 Collection 的详情页面中查看关联数据，您需要配置相应的 list 区块或详情区块。

6.1 配置公司 Collection 详情页面

在公司的详情页面（例如，在联系人的编辑/详情弹窗中），分别添加以下 list 区块：

• 联系人 list

• 商机 list

• 线索 list

示例截图：

6.2 添加筛选条件

为每个 list 区块增加筛选规则，确保只显示关联到当前公司 ID 的数据。

配置截图：

6.3 配置联系人与商机详情页面

在联系人 Collection 的详情弹窗中，添加以下区块：

• 商机 list

• 公司详情

• 线索 list（并按照 ID 进行筛选）

截图：

在商机详情页面，同样添加：

• 联系人 list

• 公司详情

• 线索 list（按 ID 过滤）

截图：

7. 总结

通过以上步骤，您已成功实现一个简单的 CRM 商机转化功能，并配置了联系人、公司与线索之间的关联管理。希望本教程能够以清晰、循序渐进的方式，帮助您掌握整个业务流程的构建，从而为您的项目带来便利和高效的操作体验。

若在操作过程中遇到任何问题，欢迎前往NocoBase社区交流或查阅官方文档。希望本指南能帮助您根据实际需求顺利实现用户注册审核，并根据需要灵活扩展。祝您使用顺利，项目成功！