ROI 量化思路与智能制造的关系

ROI（投资回报率）是评估项目投资效益的常用工具，帮助决策者了解项目带来的回报是否值得所投入的资金。在智能制造领域，ROI 是评估是否值得进行技术改造或投资的关键指标。

从小故事理解 ROI

有一个香皂厂经常出现香皂盒子里没有香皂就出厂的情况，导致了大量不合格的空盒出货。领导强调怎么样才能解决这样的情况，能够确保香皂盒里都有香皂，牢牢把控住质量这一关。

有的人说可以通过称重，用称重的方法来判断盒子里是否有香皂；

另一些人提议使用透视设备，检查盒子里是否有香皂。

众说纷纭，经过激烈的讨论，有人出了这样的一个主意：在流水线上安装电风扇，轻的盒子一吹就掉，重新装配，装有香皂的盒子就进入下一道工序。

这个故事表明了一个观点，简单的问题用简单的方法。ROI 存在的意义恰好与故事观点相反，简单的问题用简单的方法，复杂的问题用简单的方法就会出现问题。例如，在小城市的医院看病可能很简单，但在大城市的医院，问题变得复杂，就需要更加精确和系统的方法。

ROI 的意义就是在面对一些复杂的投资、产品、项目或是论证方案的可行性，就需要做一个投资回报的计算来帮助决策。

ROI 基础概念

ROl=Return on Investment(投资回报)，一般用投资回报率来代表说明，它的惯用计算公式是:

(年)收益/投资总额 X100%（因为收益是变化的,所以需要对收益限定累计周期（如年）,才适合以比例的形式体现）

ROI 与智能制造的关系

在做智能制造项目的时候，一般都要经过上面几个步骤，确定计划，进行立项，然后进行投资/投入的评估，在这一节点上，通常涉及到投资回报的计算作为决策的参考和指导，评估通过了之后就到了具体的实施。

因此，ROI 与智能制造的关系是密切的。智能制造项目的目标是通过技术和自动化提升生产效率，降低成本，提高产品质量，而 ROI 就是用来衡量这些目标是否达成，是否值得投入资金的重要工具。

ROI 指导意义

校验投资预算：通过公式可以了解到,分母是总投资额，这个投资总额如果想把它量化精准的计算出来的话，那意味着我们就需要去梳理校验整个投资的预算有多少，对这个项目打算投入多少资金，也就是说 ROI 在立项初期作为项目投资回报的一个预期评估，后期也会有实际成果的一个校验。

梳理收益/增长点：把分子所涵盖的范畴和数字计算出来用于计算 RoI，分子分母都计算出来之后，计算出这个数值，那么对于评估项目的过程，要梳理我们所有的收益或者是这个利润的增长点，从而能够把组成分子的所有因子搜集完整。

评估投资的价值：我们投资股票基金等，我们的投资期待就是为了赚钱，比如股票一年赚了 120%，买基金赚了 130%，那么我们就能够看到投资的价值，来决定来年投资哪种产品等等。

比较投资的优劣：这一点与第三点类似，通过 ROI 来比较投资的优劣，来及时调整我们的投资方针，从投资回报率来说，数值越大代表投资越有价值，越值得我们进行投资。

管理/项目决策的核心支持：ROI 的计算对管理层项目的决策起到一个核心的作用，也就是说，在项目的初期是否决定投入这么多的成本，后期得到多少回报起到一个精准的评估。

运营健康评估：公司可能会存在多个项目，把每一个项目的投资回报率算出来，来评估这些项目是否健康，回报率较低的项目是不是要放弃或者改造。

ROI 的计算前提

收集完整的投资成本(一次性投资成本是否平摊依决策)

收集比较完整的投资成本，如果搜集的不全那就有可能对于计算的结果起到放大的作用，不利于我们客观评估，我们真正的投资回报，如果是有一次性的投资成本，不是持续性的投资成本，是否平摊，还是说我们是每一年算一年，这个就看要看我们是如何决策的，如果我们是一个长期的一个项目的话，可以用平摊的方法摊到每一年里，也可以一年算一年的，那么后期，相当于这个一次性的投资成本，主要发生在前面，或者是前一年，之后是越来越少。

涵盖合理的风险性/随机性/间接成本

在成本的评估上，要涵盖合理的风险性，随机性的间接成本；这个话我们可以反过来说，就是不能涵盖不合理的风险性的，随机性的间接成本。

比如一个智能制造改造项目要购置设备，买电脑花了 10 万元，如果说我不买电脑，把这 10 万元来投资股票，可以赚更多的钱，股票如果没有收益，我都买了电脑，是不是就是一种损失呢，那实际上是不对的，我们不能够把间接成本算入成本当中。

把定性收益转化为定量收益

把定性的收益要转换成定量的收益，对于分子部分，可能有很多定性的概括，比如质量的提升，员工积极性的提升，效率的提升，但是这些不能够进行计算，我们需要把这些因为这个项目而获得的好处转换成可以量化的因子，填补到我们的收益当中作为分子计算在 ROI 里面。

量化因子需(相对)准确或有普遍代表性

量化的因子需要准确或者有普遍代表性，比如说投资买 10 万元电脑，每一台电脑按照 3,000 块钱算，我们不能够按不符合他当前的这个采购价格去评估每一个投入成本，比如我把电脑的成本算 100 块钱一台，或者是 10 万块钱一台，这都这都是不对的，也就是说，既要在主观上避免错误的计算这些因子，也要在客观上要搜集相对准确的一些因子才能够计算出准确的 ROI。

客观评估:不遗漏成本,不虚夸收益,不重复计算

不应该遗漏任何的投入成本也不应该虚夸我们的收益，另外呢对于比较复杂的项目，我们不应该重叠或者重复计算成本或者是收益。

ROI 的必要性

建议甲方在一定投入标准(企业自定)之上的投资都要做 RO1-确立方向,心中有底,预留资源

在向领导做汇报或争取资源时尽量用量化的 ROI-客观数据有说服力

避免冲动投资或错误决策-防呆防冲动,管理规范科学

控制成本有依据,实施落地有预期-有的放矢,目标管理

关于 ROI 的疑惑与解答 Q&A

Q：ROI 因子计算的细化，比如做 MES 项目哪些因子可以明确给领导进行汇报的？

A：每个公司的 MES 系统实施虽然最后的功能差不多，但是过程中实施不尽相同，其中可以从系统实施、硬件设备、质量控制、产能提升、效率提升、工时节省、无纸化办公等多个方面，细化 ROI 计算因子。

Q：ROI 中质量控制量化因子最终结果应该是什么样的？

A：要看项目中是什么角色，可以向质量部门的小组成员询问统计数据，在质量上的收益好处可以做到一个量化。

Q：ROI 得出的值控制在什么范围内是比较合理的？

A：投资回报率要经过盈亏平衡，收益大于投资才算健康，除非是公司战略投资，无法量化回报，比如上一个系统是为了提高效率，这个效率的回报就是一个不可见的，隐形的收益，要看公司的一个管理策略。