Shutterstock 签订最终协议以收购以无限创意内容订阅服务 Envato Elements 为核心的 Envato

纽约 2024 年 5 月 3 日 /美通社/ -- Shutterstock, Inc. （纽约证券交易所代码：SSTK）是全球领先的创意平台，为变革型品牌、数字媒体和营销公司提供高质量的创意内容。该公司今天宣布签订了收购数字创意资产和模板领域的领先公司 Envato Pty Ltd （简称"Envato"）的的最终协议。Envato 的旗舰产品 Elements 是一项创意订阅服务，可无限量下载各种素材、模板等。此智能创意伴侣可帮助创意人员在全球范围内留下自己的印记。

Shutterstock签订最终协议以收购以无限创意内容订阅服务Envato Elements为核心的Envato

Shutterstock 签订最终协议以收购以无限创意内容订阅服务 Envato Elements 为核心的 Envato

Envato 成立于 2006 年，总部位于澳大利亚，并在墨西哥和新西兰开展业务，它让全球数百万用户能够购买和出售创意资产，使用智能设计模板并学习创意技能。Envato 将各种类型的素材、专业资源库、引人入胜的价值主张和高质量的艺术特性相结合，帮助创意人员更快、更有效地完成项目。

Shutterstock 首席执行官 Paul Hennessy 表示："这笔交易令人倍感振奋，我们热切盼望 Envato 团队加入 Shutterstock。Envato 具有显著优势，可满足客户对创意内容库无限制多资产订阅不断增长的需求，其重点是视频、音频、图形、字体和模板。这次交易将我们的业务扩展至快速增长的受众和其他内容类型，帮助 Shutterstock 实现其使命，即无论客户身在何处，都能获得所需的内容，从而帮助客户创建、制作和分享他们的下一个大创意。"

Envato 首席执行官 Hichame Assi 补充说，"Envato 从悉尼的车库起步，现已经为其作者社区创造了超过 13 亿美元的收入，订阅用户高达 65 万人。一家独立企业能够实现如此优异的全球规模业务，我对我们的团队深感自豪。随着公司迈入全新阶段，我们将继续专注于为创意社区赋能，实现蓬勃发展。与 Shutterstock 携手实现这一共同目标让我们欢欣鼓舞。"

前首席执行官兼联合创始人 Collis Ta'eed 向社区表示感谢，他表示自己 "万分感谢为我们的共同历程做出各种贡献的人士。" Ta'eed 补充说："我将在场外为大家加油助威，我坚信大家共同致力于实现创新和创造力，并且对我们价值观矢志不渝。"

战略亮点：

• 领先的无限制多资产订阅产品 Envato Elements 补充 Shutterstock 现有产品

• 在自由职业者、业余爱好者、小型企业和代理机构等快速增长的受众中扩展 Shutterstock 的影响力

• 增加 65 万订户，使 Shutterstock 的订户达到 115 万，增长一倍以上

• 为 Shutterstock 增加来自视频、音频、图形、字体和模板的内容收入

• 为 Shutterstock 的内容库增添了 1000 万张图片、600 万个视频、100 万个音频片段、50 万个模板和 20 万个图形和字体

• 进一步丰富 Shutterstock 的新内容类型，包括代码和网页主题、产品模型、字体和模板（例如幻灯片、Powerpoint、主题、Wordpress、视频、社交帖子设计、游戏、播客和按需打印）

交易亮点：

• 经过惯例营运资金和其他调整后，在交易结束时以 2.45 亿美元现金对 Envato Pty Ltd 进行 100%收购

• 收购 Envato 实现年收入增长 20％，调整后年度息税折旧摊销前利润（EBITDA）增加 15％，预计将加快实现 Shutterstock 至 2027 年的长期目标

• 通过 3.75 亿美元的信贷额度进行融资，预计对 2024 年合并调整后 EBITDA 的提取杠杆率为净负债的 0.7 倍

• 预计交易将于第三季度完成，视惯例成交条件而定

其他信息：

投资者可以在以下网址找到有关收购 Envato 的演示材料的链接：https://investor.shutterstock.com.

融资来源和顾问：

该交易的融资将由 Bank of America、Citigroup、Wells Fargo 和 Citizens 提供。CapM Advisors 和 White & Case LLP 分别担任 Shutterstock 的财务顾问和法律顾问。Drake Star Partners、Goodwin Procter LLP 和 King & Wood Mallesons 分别担任 Envato 的财务顾问和法律顾问。