一、CRM 系统如何选？

（来自老鸟的几点建议，你且看一看~）

国内 CRM 软件厂商众多，竞争也很激烈，再加上楼主选型方向不明确，甚至都不太了解行情，所以看来看去到最后依旧“不知所措”。这种情况见得太多了。鉴于此，下面本人靠着 7 年软件行业的经验来给大家分享一下个人的经验见解！

找 CRM 系统，首先我们得明确什么样的 CRM 系统才是好（优质）的？

这个问题如果抛给题主，估计题主也没有头绪，甚至压根没有往这方面想。而根据本人的经验总结，比较优质的 CRM 系统往往会具备以下几个特点：

1、支持共享客户信息、能给企业提升客户满意度

比如说整合客户信息并共享给公司内部员工，用客户喜欢的方式为客户服务，方便员工为客户提供更周到的服务，进一步提升客户满意度。

2、可视化数据工具、辅助管理层科学决策

作为优质的 CRM 系统，肯定是能帮助企业获取更丰富的数据，更智能、更多维度的数据分析，这些都将成为企业进行决策和经营活动的依据，帮助企业占领更多的市场份额，以此来提升企业核心价值。

3、拥有个性化定制、提升员工协作效率

目前市场上很多优质 CRM 系统通常都会提供个性化定制功能，也就是在不需要写代码的情况下，通过可视化模块快速搭建符合企业或员工自身需求的技术（以此帮助 CRM 新业务需求的快速落地），再配合敏捷的业务处理流程和自动化能力，进一步提升员工的工作效率。

介绍完优质 CRM 系统所必备的 3 个特点之后，下面再来看看优质 CRM 系统必备的功能有哪些？

二、CRM 系统必备功能有哪些？

CRM 系统是以客户为重点的管理系统，它的功能相对其他系统偏多，一般包含线索管理、商机管理、合同管理、销售协同等功能。

因为不同企业对于 CRM 系统功能需求的侧重点不一样，所以对于企业来说，最好是根据自己的需求进行筛选，选择能匹配企业功能需求的产品。如果企业是需求变动比较快，而且需要在较短时间完成并投入使用中，建议使用“织信 Informat”企业级低代码开发平台，它在系统配置上具有高度灵活性、开发周期短、开发成本低等特点。

用户可以基于系统的原始框架，根据自身业务特点自由配置业务数据和流程。同时，它根据需求进行增删改应用功能，同时支持外部系统对接和定制化开发满足企业需求。

1、线索管理

通过 excel 导入导出各个渠道获取的线索

业务人员通过回访跟进线索，筛选商机，创建商机（客户信息）

2、商机管理

新的商机可以建立自定义通知，快速分配给销售人员。同时客户信息可自定义字段建立对应的信息，方便后续根据各类信息快速查找。

销售通过个人看板查看自己需要跟进的项目，记录每次跟进客户的信息，商机关联后续合同与报价。

手机上面也能操作，让系统使用更方便。

业务人员可以通过商机管理创建报价单，同时通过报价记录关联客户信息，实现实时查询。

3、合同管理

客户成单后，销售人员进行创建合同信息，可以把合同会关联商机与报价。

销售人员和管理者可在合同处直接查看客户，合同金额，收款记录，开票记录。

可以根据付款方式建立收款计划，并收款计划关联合同，在对应收款时间达到后，通知对应人员。

根据收款计划，商务可进行发起开票申请，通过审批后，财务进行开票留档。

4、销售协同

可将销售需要使用的资料，放入共享文件夹，支持 WPS 在线实时编辑。

通过资料搜索，即可快速搜索系统中对应的关键信息。

5、数据分析

通过数据录入，根据客户信息，对商机进行不同维度的分析，建立客户画像。

对当前销售收入占比与合同收款情况进行分析。

6、自定义功能

除了上面的功能外，织信还有很多自定义功能，变更与预警、知识文档、审批流程、分析报表、权限设置等。

（1）变更与预警

自定义更改项目内容申请流程，当出现项目支出超出预算，收款，付款，项目逾期，安全问题，可设定预警值，超出安全预警后，将会在 PC 与移动端推送提醒。

（2）知识文档

可以把文档储存到云端，防止文件丢失。系统适应多种文档分类需求，支持 PPT、Word、Excel、PDF、TXT 等多种文档格式的在线阅览，根据项目总结，分析，沉淀项目知识，智能搜索引擎，可在系统中通过关键字，直接搜索相关知识。

（3）审批流程

系统可以建立需要审批的流程，进行编辑修改，在审批工作台中查看所有等待审批与已审批的流程，手机端与网页端都可快速发起审批与接收审批信息。

（4）分析报表

28 种卡片仪表盘，根据数据源可自定义各类数据分析仪表盘。

（5）权限设置

可根据团队岗位进行各功能模块的权限设定，对单独的具体字段也可以进行权限设置，设置权限后，分配对应成员。

上述为织信 Informat 企业级低代码开发平台中 CRM 系统的基础功能介绍，织信 Informat 支持企业零成本起步，有空可以试用看看。注册后，在创建团队时，可根据对应行业选择对应系统，即刻快速体验。