手把手教你如何高效落地项目管理，云效Projex是新一代企业级研发协作平台，集成了敏捷研发项目管理的最佳实践，提供了针对项目、迭代、需求、缺陷等多个维度的协同管理以及相关的统计报告，让研发团队高效协作、践行敏捷并持续交付产品价值。且提供了关于单项目管理工作项的模板管理能力，模板管理分为字段模板及内容模板。通过字段模板管理可以统一特定类型的属性填写规则，提高协作的规范性；内容模板可以给定协作过程中的内容格式，提高协作的高效性。 

工作项模板管理  

云效 Projex 提供了工作项的模板管理能力，模板管理分为字段模板及内容模板。通过字段模板管理可以统一特定类型的属性填写规则，提高协作的规范性；内容模板可以给定协作过程中的内容格式，提高协作的高效性。 

1.进入到项目-项目设置-工作项设置.需求页面，选择某个具体类型进行配置。

2.字段模板配置

支持属性字段的添加、删除、默认值设置、必填设置、展示顺序调整。

默认的系统字段不支持删除。

添加字段：支持字段检索及信息查看。如果检索不到所需字段，可跳转至基本信息管理新建字段（具体企业级字段管理权限），或者联系企业管理员添加。

3.内容模板设置

内容模板在配置后，新建的工作项会自带内容格式。

工作流配置

工作流设置入口

Projex 支持为每一种工作项类型配置不同的工作流，包括需求、任务、缺陷、风险。

在工作项设置区域，首先选择工作项类型，然后点击“操作”图标，即可进入工作流设置页面。

设置工作流状态流转规则

云效 Projex 的工作流设置采用“二维表”模式，表格的“行”和“列”都是该工作流中所有的状态，如果某个 cell 被选中，代表这个 cell 的“行”状态可以变更到“列”状态，如下图红色 cell 代表状态可以从“代处理”变化到“处理中”。

为工作流增加状态

如果您需要将新的状态添加到工作流，可以点击右上角的添加按钮，并且选择需要添加的状态，然后添加到工作流。

这里能添加的状态，是由基本信息管理好的状态列表，如果列表中没有合适的状态，请联系企业管理员添加新的状态。

每个状态都归属于一个“阶段”，例如“开发中”和“开发完成”都属于“开发阶段”。当状态被添加到工作流中，会按照阶段进行归类排序。

修改操作步骤规则

您不仅可以设置状态的变化步骤，还可以给某个状态变化步骤设置规则。这里的常用规则包括：

• 当变化到这个状态时，某个工作项字段必填

• 只有某些用户或某些角色可以修改这个状态

实际应用场景案例：

• 当需求完成时，需要用户填写花费的工时

• 缺陷关闭时要选择缺陷原因

• 缺陷只有测试人员可以关闭

删除状态

在工作流中不需要某个状态时，可鼠标 hover 到对应状态上从工作流中删除该状态。删除后之前流转到该状态的关系将不再存在。

成员管理

云效 Projex 提供了灵活的成员管理能力。项目管理员可以添加企业内已有角色到项目内，自行配置权限。

角色添加及权限配置。项目管理员默认具备所有项目权限且不可取消。

项目权限说明

通知设置

为了能够更加灵活的支持用户在企业层级和项目层级通知场景，云效 Projex 在项目模板及项目中支持通知配置。在配置中可灵活定制通知范围、通知渠道。

1.项目设置

项目的通知设置支持通知角色设置、通知渠道设置。当全部角色或渠道取消设置后，意味着当前通知事件关闭。

2.模板设置

基于模板创建的项目自动初始化模板配置的通知规则，使一套模板的项目具备相同的通知逻辑。同时支持在项目内自行调整，更加适配项目的协作场景。

Wehook 配置说明

在云效 Projex 中支持研发工具集成。目前支持云效自研云效代码管理平台Codeup的集成，后续会继续扩展如 Github 等三方平台的集成。

集成 Codeup 后，可以实现代码的提交、合并请求的状态变更联动工作项的变更，实现研发只关注开发工作而不需要维护工作项状态变化的目的。

在项目设置中，进入 webhook 设置页面。展现当前集成的平台列表。

点击配置进入平台配置详情页面，展现 webhook 配置的物料及说明。

根据配置说明，复制配置物料到 Codeup 中进行 webhook 配置。订阅项目监听的代码库事件。

token 复制及重新生成需要进行权限鉴定，需要具备项目配置管理权限的人员才可进行操作，其余人员无法进行操作。

在重新生成 token 后，之前已经在 Codeup 中配置的 token 会失效。需要进行及时更新，否则会导致代码库的事件无法监听。

自动化规则

为什么要用它？

在日常工作中使用协作工具你可能会遇到这些问题：

1.需求关联的代码已经发布了，但是状态还停留在待处理

2.这部分工作有固定接口人，但是每次我还要手动指定到这个人负责。

3.我负责的工作项已经快到期了，但是一点提醒都没有，我错过了交付时间。

这些问题造成了很大的手动维护成本，且往往会由于更新不及时造成交付效率降低。

为了更好的解决你的这些问题，我们提供了自动化引擎服务，它通过触发-过滤-响应模式，完成状态自动流转、需求自动指派、自动催办。繁琐重复的事务交给自动化引擎，让你有更多的时间精力投入有价值的工作。

在什么场景下用到它？

通过制定自动化规则可以帮助你在日常协作中进行状态自动流转、需求自动指派、自动催办、平台集成。

• 状态自动流转

当需求与实际的产研工作结合时，状态流转往往是通过一些实际的动作触发的。以往用户在完成具体工作后，还需要手动到平台上变更状态。增加了手动操作成本，还造成了协作效率下降、协作流程不规范的问题。通过自动化引擎设置的状态自动流转可以很好的解决这一问题。

实际场景举例

• 需求规划到迭代中，状态变更为开发中。

配置示例

• 需求自动指派

在项目的管理到达成熟阶段后，每个部分都会有实际的负责人。以往用户在创建需求时要多方询问确定负责人，这对用户创建非常不便，且增加沟通成本。如果随意指派则可能造成需求交付不及时，甚至漏掉需求的风险。通过自动化规则的需求自动指派可以很好的解决这一问题。

实际场景举例

• 需求的状态变更为测试中，自动指派给测试人员。

配置示例

• 属性自动变更

在一些协作场景中，需求的某些字段值是由其他操作触发的。以往用户需要手动维护属性值，增加了手动维护成本且会存在更新不及时或不准确的问题。通过自动化规则的属性自动变更可以很好的解决这一问题。

实际场景举例

• 需求的标签添加了“KA 需求”，优先级自动变更为高。

配置示例

• 自动催办

在需求或任务到期前，项目管理者是希望能够及时提醒负责人进行处理的。以往手动提醒成本很高且提醒不够及时。通过自动化规则的自动催办可以很好的解决这一问题。

实际场景举例

• 需求在计划完成日期前 3 天，提醒需求负责人尽快完成。

配置示例

怎么用它？

自动化规则引擎分为三个部分：触发事件、执行条件、执行动作。为了减少使用成本，云效提供了开箱即用的模板给到你直接使用。

只需要更改模板的字段，即可完成规则创建。

当规则触发后，对应工作项会展现规则执行记录。

点击进入规则执行详情页面查看具体信息。

在自动化设置中聚合了所有项目内的规则执行记录，可查看规则创建、变更、执行记录。

针对执行失败的规则展现特殊标记，进入可查看失败详情。

Devops 联动

在云效 Projex 通过自动化规则配置实现用户在协作场景中与实际工作内容（代码提交、合并请求状态变更等）发生联动，支持工作项与关联的对象（包含工作项、研发对象、测试用例等）联动。

1.代码提交与工作项状态联动

场景：当缺陷存在带有 fix ID 的提交时时，变更状态为已修复。

可以根据关联工作项的提交包含的关键字，联动工作项的状态或者字段的变更。如果设置不为空，则无需校验提交内容。

2.合并请求与工作项联动

当合并请求关联时触发工作项的变更。一旦关联发生，则可以触发后续的工作项状态变更或字段变更。

当关联的合并请求状态发生变更时触发工作项的变更。为了能够监听到关联的合并请求状态变化，需要到对应代码库进行 webhook 配置。若不进行配置，则会导致规则无法执行。

注：在模板层级配置的规则，需要具体项目的 webhook 配置到代码库中才可生效。

3.分支与工作项关联

当分支关联时触发工作项的变更。一旦关联发生，则可以触发后续的工作项状态变更或字段变更。

4.测试用例与工作项联动

当测试用例关联时触发工作项的变更。一旦关联发生，则可以触发后续的工作项状态变更或字段变更。

钉钉群通知配置指南

在催办场景下我们支持钉钉群通知到负责人待办处理，提高协作的效率。

【钉钉群图示例】

首先，需要在钉钉群创建一个催办机器人。配置入口：「钉钉群」-「群设置」-「智能群助手」-「添加机器人」具体配置请参见钉钉群自定义机器人配置说明。

之后在 Projex 自动化配置中选择合适的催办模板，我们目前提供的钉钉群催办模板如下。

以工作项状态流转催办为例，我们选择第一个模板进行配置。

名称：作为通知的标题出现，可以选择符合场景的合适标题。

Webhook 地址：复制钉钉机器人的 Webhook 地址粘贴进来。

加签密钥：选择钉钉机器人的密钥粘贴进来。

点击保存完成钉钉群通知配置。

Webhook 配置指南

在自动化规则中，支持联动三方平台进行协作的动作流转。如工作项的状态联动企业的审批系统工单流转。

这种流转方式我们采用 Webhook 进行支持。

对应模板如下图所示：

目前支持字段变更或者状态变更触发三方平台的动作。

配置

Webhook URL：Webhook 请求地址，http:// 或 https:// 开头

HTTP Method：支持 POST、GET

Secret：可选，用于对 @Webhook 请求进行校验。设置了 Secret 后，发起 Webhook 请求时，会增加请求头 X-Projex-Signature，Value 即为 Secret 的值。

Headers：可选，支持设置请求头

Webhook Body：设置为【空数据】时，发起 POST 请求时，Body 为空；设置为【工作项数据】时，Body 内容为当前规则作用的工作项数据(需求、缺陷、任务)，示例规则：产品类需求创建时，触发 Webhook 请求，此时发起 Webhook 请求时，会将需求的数据对象放在 Body 中。

【工作项数据】为 JSON 对象，其中字段如下所示：

具体可参考Webhook配置指南所示

测试

配置完成后，可以点击“进行 Webhook 请求测试”，测试配置是否正确。

云效Projex是新一代企业级研发协作平台，集成了敏捷研发项目管理的最佳实践，提供了针对项目、迭代、需求、缺陷等多个维度的协同管理以及相关的统计报告，让研发团队高效协作、践行敏捷并持续交付产品价值。且提供了关于单项目管理工作项的模板管理能力，模板管理分为字段模板及内容模板。通过字段模板管理可以统一特定类型的属性填写规则，提高协作的规范性；内容模板可以给定协作过程中的内容格式，提高协作的高效性。 

点击下方链接，即可免费体验云效 Projex

https://www.aliyun.com/product/yunxiao/project?channel=yy_0525

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