2022 年度中国一级市场融资事件数量下降 52% ；红杉中国、腾讯投资最活跃｜2022 年全球投融资年报

作者：创业邦

2023-02-28
北京
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全球投融资年报

睿兽分析整理最值得关注的国内外热门投融资事件，并提供投融资市场分析，帮助大家及时了解全球市场动向。

2022 年中国投融资市场概览

睿兽分析数据显示，2022 年度中国一级市场发生融资事件 5935 个，比去年减少 6559 个，下降 52%。已披露融资总额 6076.51 亿元人民币，比去年减少 5274.56 亿元人民币，减少 46%。

中国一级市场投融资事件月度走势

（2022.01-2022.12）

数据来源：睿兽分析

热门行业分布

从融资事件发生的行业来看，排名前五的行业共发生融资事件 3326 个，占所有行业事件总数的 56%，前五行业分别是医疗健康、智能制造、企业服务、汽车交通、人工智能；前五行业涉及已披露总金额为 3668.02 亿元人民币，占所有行业融资总量的 60%。

2022 年中国一级市场投融资数量热门行业分布

数据来源：睿兽分析

热门城市分布

从融资事件发生的城市来看，2022 年度排名第一的城市为深圳，共发生 963 个投融资事件；北京、上海分别以 944 个、904 个事件数量位列第二、三位。

2022 年中国一级市场投融资数量热门城市分布

数据来源：睿兽分析

新晋独角兽统计

2022 年，全球新增狭义独角兽企业（不含成立超 10 年的独角兽）315 家，其中中国新增 76 家，占比 24%；全球新增广义独角兽（含成立超 10 年的独角兽）389 家，其中中国新增 81 家。全球当前总计有 1397 家狭义独角兽企业，其中中国有 454 家，占比 32%；全球共有 1857 家广义独角兽企业，其中中国有 558 家。

近期新晋独角兽企业

1. 氢能源供应商「国氢科技」

国氢科技是由国家电投批准成立的氢能产业科技型企业，旗下拥有制储氢技术，主要提供氢燃料电池、氢动力系统等服务。近日，国氢科技完成 45 亿人民币 B 轮融资，投后估值达 130 亿元，成为国家电投集团培育的第一家独角兽企业。也是氢能行业目前估值最高的独角兽企业。这也是国内氢能迄今为止单轮规模最大的股权融资。公开资料显示，本轮融资后，国氢科技将实质性启动 IPO 工作。

2. 创新药物研发商「科伦博泰」

科伦博泰主要从事于生物技术药物及创新小分子药物的研发、生产、上市及国际合作。主要产品包括 ADC 药物（Antibody-drug Conjugate 即抗体偶联药物）管线，应用于 HER2 阳性乳腺癌、胃癌等恶性肿瘤的治疗。近日，科伦博泰完成 2 亿美金 B 轮融资，由 Merck 默沙东、IDG 资本、国投招商，以及 Sherpa、上银国际、光华梧桐等多个投资方共同参与。科伦博泰本次增资旨在进一步引进投资人，优化资本结构，增强资本实力，提升公司持续健康发展的能力。

3. 生物技术 SaaS 提供商「MasterControl」

MasterControl 位于美国，是为生命科学技术企业提供产品开发的管理软件。该公司致力于解决制药行业和生命科学领域的低效率问题，提供软件解决方案，帮助企业降低成本、加快产品研发、实现盈利。近日，MasterControl 完成 1.5 亿美金 B 轮融资，融资投后估值达 13 亿元美元。该公司计划利用新资金构建预测技术，在临床试验和制造计划实施之前预测产品的质量和效果。此外，该公司还计划围绕制造过程的自动化开发相关工具。

中国投资机构分析

2022 年，中国一级市场参与投资的 VC/PE 机构有 3599 家，数量比 2021 年减少 20%；参与投资的 CVC 机构有 386 家，数量比 2021 年减少 24%。

投资事件数量排名前五的 VC/PE 机构

数据来源：睿兽分析

（注：值得一提的是，红杉中国旗下红杉种子基金 2022 年国内投资事件达 48 个，“红杉系”2022 年投资案例数合计高达 148 个。)

投资事件数量排名前五的 CVC 机构

数据来源：睿兽分析

（注：此处统计国内 CVC 在 2022 年度投资国内项目的（Pre-IPO 轮前）事件数量，不包括投资的海外项目。如：腾讯投资，据睿兽分析统计，2022 年度共出手投资 105 个事件，其中国内事件 50 个。CVC 完整投资数据可登录睿兽分析深度查询。)

投资国内外事件数量排名前十的活跃机构

数据来源：睿兽分析

（注：此处统计国内机构在 2022 年度投资国内及海外项目的事件数量。)

中国企业 IPO 市场分析

睿兽分析数据显示，2022 年度在全球交易所完成 IPO 上市的中国企业共计 502 家，数量比去年减少 26%；募资金额总计 5774.60 亿元人民币，金额比去年减少 18%。其中登陆 A 股 418 家、港股 69 家、美股 15 家。

投资国内外事件数量排名前十的活跃机构

数据来源：睿兽分析

行业分布上，「智能制造」行业以 123 家 IPO 企业数量成为最热 IPO 赛道。地区分布上，广东排名第一为 86 家。2022 年度新增的 IPO 企业中，有 VC/PE 支持的 389 家，VC/PE 渗透率 77%，涉及融资总额为 1544.04 亿元人民币；有 CVC 支持的 136 家，CVC 渗透率 27%，涉及融资总额为 671.37 亿元人民币。

从城市分布来看，新增 IPO 企业所在热门前五城市为北京、上海、深圳、苏州、杭州。

2022 年 IPO 企业热门城市分布

数据来源：睿兽分析

近期新增 IPO 企业重点案例

1.【A 股】综合类证券公司「首创证券」于 12 月 22 日正式登陆上交所主板，股票代码为 601136.SH，首次公开发行价 7.07 元/股，发行数量为 2.733 亿股，募资净额 18.69 亿元。首创证券成为 2022 年唯一一家登陆 A 股的券商。首创证券成立于 2000 年，是具有全牌照经营资质，业务结构均衡、特色鲜明的综合类证券公司，实际控制人为北京市国资委。

2.【港股】民营保险服务集团「阳光保险」于 12 月 9 日正式登陆港交所主板，股票代码为 6963.HK，首次公开发行价 5.83 港元/股，发行数量为 11.50 亿股，募资净额 64.20 亿港元，成为国内第 10 家上市保险公司。公开资料显示，阳光保险的上市成为 187 家传统直保公司中，自 2004 年中国平安上市后，18 年来唯一上市的民营保险公司。

3.【美股】电源系列产品研发商「雷亚电子」于 12 月 14 日正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为 RAYA，首次公开发行价 4 美元/股，发行数量为 300 万股，募资净额 1200 万美元。雷亚电子专注于从事电源系列产品开发、制造和销售，致力于为行业用户提供相关的电源管理解决方案。开发生产的产品有车用转换器、多功能电源、充电器，以及汽车辅助灯、工作灯等 5 大系列近百个品种，可以广泛应用于车辆、家居、户外办公等场合，其销售范围覆盖日本、欧洲、北美、澳大利亚和其他市场。

以上内容摘自睿兽分析《2022 年投融资报告》，更多详细内容及数据分析，请扫描下方二维码获取完整版报告。