调研阶段复盘

项目背景

为期半个月的需求调研快结束了，这次调研是基于“数字化企业大脑”建设为契机，对 XX 公司、YY 公司进行信息化需求调研，通过前期调研内容（现状、痛点、诉求）输出整体两家贸易公司的信息化解决方案，通过两家信息化迭代升级，实现业务全过程管控，满足公司对业务进行实时、准确的管控要求。同时，为数字化大脑提供全面、准确的基础数据，也承接大脑的赋能、指导。

调研过程

从 7 月 4 日至 7 月 15 日，我们组织 23 场调研会，平均每天三场，这日期安排非常紧，然而跨境大宗商品贸易对项目组是新领域，你参与的每场会需要高度集中，才能有所收获。

教训:

1、第二天团队没有对前一天的内容进行讨论或者当前对访谈进行内部交流讨论（成员信息互补、形成内部统一）

2、对访谈内部没有准备，访谈效率低、挖掘内容少、不够深入（怎么问、不专业）

3、团队职责划分不清（谁整理当天访谈内容，成文很重要）

4、调研计划没明确（只有大概，没有落实）

5、团队成员配置不专业（以技术为主，产品非全职和中途参与）

6、调研目标不明确（可能实际情况导致前期的目标不能实现或不能落地）

7、调研过程中不传播动摇目标的事（项目不能落地，这样影响大家的积极性，明明不可行，为什么花这么大的精力，大家会分散注意力）

8、团队应统一思想（怎么激励团队成员）

想要调研有收获、有效果，事前做好功课、事中做好笔记、事后做好梳理，能做到事前、事中、事后三点其实很难，很考验团队能力、团队协作。

上述从执行层面（操作层面）让一件事做得更好，其实，更应关注我们的目标（目标能明确）

做任何一件事，时间、范围、质量三者相互制约，和项目三要素一样。

执行指导

1、明确调研目标，团队对目标有清晰统一的认识，一切工作围绕目标开展，非目标事项优先级降低

2、梳理问题清单，提前了解相关调研背景、业务知识，针对调研目标团队头脑风暴，列出问题清单，清单内容尽量详尽。调研问卷所列问题尽量是开放问题，最好想好答案(选择题形式)，这样是收集的问题好归纳总结。

3、明确调研计划，基于目标，针对问题清单、调研问卷以及受访部门进行计划安排，避免团队对调研过程不知所措。另外，计划能及时反映安排是否合理。

4、总结复盘，在计划阶段尽量详尽，如把每天总结复盘列为计划项。时间不宜太长，为形成文档预留时间空间，调研内容文档应有模板（包含调研内容、遗留问题等两大方面）

5、积极向上的团队建设，不传播影响不积极的因素，这个很重要，对部分人员影响很大。

6、事后复盘，调研完应对调研阶段及时复盘，不要重复掉坑。

7、落实复盘，复盘很关键，但落地改进更重要，不要让思想信用纸面上。