今天给大伙推荐一个经营管理工具，该工具会提供各类：文档协作功能、在线审批流程图、项目管理、任务分发、在线评论，文件管理、客户管理等等。该经营管理工具整套架构采用了前后分离模式，支持多节点部署（本地私有化部署），使用的技术是 Java、Vue、Element-UI、postgresql1 等技术栈。

该软件涵盖企业经营管理全生命周期，某知名咨询公司用了这款工具，半年以来最大的感受就是：

1. 以前系统没有的功能，现在有了。

2. 以前耗时耗力的事，现在省去了。

3. 以前顾问要花 2 天做数据分析报表，现在只需 1 小时。

4. 以前的系统导入导出数据需要半天，现在系统之间数据互通，基本不用频繁导入导出。

这些改变究竟是如何发生的？继续往下看，你就明白了~

“数据分析+项目管理+客户管理”一站式解决方案，整套解决方案总共 78 页 PPT 内容，下面挑部分重点给大家详细讲解。

以下分 3 个部分给大家详细说明：

• 1、咨询公司项目管理系统——方案架构

• 2、咨询公司项目管理系统——系统说明

• 3、咨询公司项目管理系统——平台说明

一、咨询公司项目管理系统——方案架构

1、咨询项目管理应用架构

2、数字化转型工具

3、客户管理方案全景

4、 项目管理全景

二、咨询公司项目管理系统——系统说明

根据自身行业特征，梳理业务流程（数据分析+项目管理+客户管理流程，多应用协同方案）

（一）、数据分析——系统说明：

1、数据分析——报表仪表盘

织信 Informat 支持 28 种卡片仪表盘，用户可根据数据源自定义各类数据分析仪表盘。

以下为部分截图展示：

2、咨询项目管理——数据看板

3、客户管理——数据分析/业绩分析

4、客户管理——商机管理

5、系统说明——权限设置

• 可根据团队岗位进行各功能模块的权限设定

• 对单独的具体字段也可以进行权限设置

• 设置权限后，分配对应成员权限设置

（二）、客户管理——系统说明：

1、客户管理-商机管理（商机池）

• 可通过 excel 导入导出各个渠道获取的商机

• 对接商机来源渠道 API，读取商机

2、客户管理-商机管理（商机跟进）

业务人员通过回访跟进商机，筛选商机，创建（客户信息）

3、客户管理-客户信息（商机信息）

• 新的客户可以建立自定义通知

• 快速分配客户给与销售人员

• 客户信息可自定义字段建立对应的信息

• 可根据各类信息快速查找

4、客户管理-商机管理（销售跟进）

• 销售通过个人看板查看自己需要跟进的项目

• 记录每次跟进客户的信息

• 商机关联后续合同与报价

5、客户管理-商机管理（销售跟进）

手机界面展示

6、客户管理-产品管理

• 管理所有产品类型

• 客户信息，报价，订单即可直接关联

7、客户管理-合作管理

• 合作方信息管理

• 合作方订单与绩效管理

8、客户管理-商机管理（报价管理）

• 业务人员通过商机管理创建报价单

• 报价记录关联客户信息，实时查询

9、客户管理-合同管理（销售合同）

• 客户成单后创建合同信息

• 合同会关联商机与报价

• 可在合同处直接查看客户，合同金额，收款记录，开票记录

10、客户管理-合同管理（收款计划）

• 根据付款方式可建立收款计划

• 收款计划关联合同

• 可设置对应收款时间达到后，通知对应人员

11、客户管理-合同管理（开票管理）

• 根据收款计划，商务可进行发起开票申请

• 通过审批后，财务进行开票留档

12、客户管理-销售协同（销售资料）

可将销售需要使用的资料，放入共享文件夹，支持 WPS 在线实时编辑

13、客户管理-销售协同（资料搜索）

通过资料搜索，即可快速搜索系统中对应的关键信息

（三）、项目管理-系统说明

1、项目管理-项目信息

• 通过合同后，进行项目建档

• 项目关联客户新消息，合同，人员，任务，预算，资料

2、项目管理-师资管理

• 咨询师花名册

• 顾问行程管理

3、项目管理-项目结算

• 项目结算明细

• 提成计算

4、项目管理-工作任务

• 根据项目计划，制定相关人员具体任务

• 可对多个任务进行子任务管理

• 业务人员可通过手机端实时进行任务的编辑与现场拍照汇报

• 任务开启与延期都可进行系统的通知

5、项目管理-课程排期

• 对应项目或常规的课程可以进行分类

• 通过日历视图的方式展示

6、项目管理-学员管理

• 自定义调查问卷

• 收集学员信息表单

• 学员信息关联课程

7、项目管理-变更与预警

• 自定义更改项目内容申请流程

• 项目支出超出预算

• 收款，付款，项目逾期，安全问题，可设定预警值

• 超出安全预警后，将会在 PC 与移动端推送提醒

8、项目管理-知识文档

• 目录分类，适应多种文档分类需求

• 支持 PPT、Word、Excel、PDF、TXT 等多种文档格式的在线阅览

• 根据项目总结，分析，沉淀项目知识

• 智能搜索引擎，可在系统中通过关键字，直接搜索相关知识

9、项目管理-审批流程

• 建立需要审批的流程，可进行编辑修改

• 审批工作台可查看所有等待审批与已审批的流程

• 手机端与网页端都可快速发起审批与接收审批信息

三、咨询公司项目经营管理系统——平台说明

1、公司介绍——基石协作以技术助力企业用户的长远发展

深圳市基石协作科技有限公司是一家专业为企业提供一站式低代码解决方案的科技公司。公司通过独立研发的“织信 Informat”企业级低代码平台为企业提供可视化的应用开发环境，降低企业应用开发成本，助力企业通过低成本、高效率、一站式的方式实现数字化转型升级。

2、发展历程

• 2019 年“基石协作”成立

• 2020 年设立西安分公司

• 2021 年设立成都分部

3、为什么选择织信 Informat？

（1）、织信 Informat 作为国内数字化转型专家，积极响应“十四五”规划，助力企业完成数字化的快速转型，帮助企业实现：数字经济、打破数据壁垒、让数据自主可控，国产化软件更关注您的数据安全。

（2）、疫情期间，很多企业信息化发展停滞不前，主要是因为：预算不足、市场竞争激烈、人员成本上升等内外在因素。织信 Informat 作为企业数字化转型首选方案，具有极高的性价比，以前市场价的几十上百万的应用系统，用织信来做：

成本更低：用传统 ERP 系统的一半价格，就能采购一个织信平台，用户基于织信平台可以快速开发多套系统，如：OA、CRM、项目管理、人事管理、绩效考核、进销存管理、数据处理软件等等，这些系统之间可以互相关联、数据互通，有效告别传统系统频繁下载或上传数据的重复操作。

速度更快：传统系统开发流程繁杂多变，以前一套 ERP 系统从开发到系统上线至少需要半年时间，而使用织信 Informat 至少可以提升 6 倍开发效率，传统开发半年工作量，用织信只需 1 月。

需求更符合：织信 Informat 基于现成功能模块，可让 IT 人员，甚至是不懂编程的业务人员进行系统搭建，可视化开发模块有效减少业务人员对开发人员的依赖。这样一来，就能让更懂业务的管理人员来实现更适合自身需求的业务场景。

以上就是本次分享的全部内容，希望对大家有所帮助。