全球移动服务生态的暗涌与新机

当谷歌禁用GMS（Google Mobile Services）变成政治打击武器的一部分时，在安卓和iOS占据统治地位的全球移动操作系统领域，寻找第三个突破口，就已经成为一场明面上的战争。



做手机品牌的很多，魔改安卓系统的也很多，但自己“造轮子”做手机操作系统的一只手能数得过来。最为业内人士津津乐道的一句话是——微软都没做成，三星BADA、Tizen等折戟沉沙，其他厂商凭什么？



其中最难的部分，并不是底层技术的研发，而是生态的打造。安卓与iOS双雄并举，沉淀近十年的开发者软件生态。



而最能吸引开发者的，就是类似GMS这样的移动服务（框架）工具，在手机端应用开发时，可以调用的一组内建应用和服务，能够帮助开发者减少工作量，提高生产效率。





以GMS为例，就集成了谷歌所开发的一系列应用程序，比如谷歌商店（Google Play）、谷歌搜索（Google Search）、谷歌地图（Google Map）、谷歌云盘（Google Drive）、谷歌邮件（Gmail）、谷歌视频（Youtube）等。而通过API调用这些功能，开发者们可以在不同硬件的同一系统上无缝协作，让消费者使用这些能力。



另外，一些用户常用的App，比如Facebook、Twitter都需要通过Google Play进行下载，并依赖GMS服务框架运行。对于开发者来说，谷歌商店也意味着用户数和盈利来源。



和桌面操作系统等一样，当移动服务框架也开始成为国际争端中可以被使用的筹码，寻找“备份”的需求就会越来越盛行。



所以，我们也是时候来思考一个问题：第三大操作系统需要哪些关键能力，在云与智能的产业更迭下如何完成自我价值补全，怎么做才能带领开发者杀出垄断者的重围？



在回答这些问题之前，我们不妨回到智能手机尚未出现的时代，去探寻移动服务生态的缘起。



微软，无法归来的昔日王者



如所有人所知的那样，今天移动终端操作系统和服务生态几乎被安卓和iOS所瓜分，任何人想要撼动，都要面临领先十年的积累，失败的前车之鉴更是不在少数。



其中最令后来者扼腕且胆寒的例子，就是微软。



2019年12月，微软正式宣布停止对Window 10移动操作系统进行技术支持，“我们建议客户改用安卓或iOS设备”，官方的“投诚”，意味着Windows Phone在移动设备操作系统市场的彻底失败。



而时间回到上世纪90年代，当微软凭借第一款专供移动设备使用的操作系统Windows CE，将Palm系统按着摩擦、大杀四方的时候，乔布斯才刚刚重返苹果，安卓的创始人甚至还在给微软打工。



Windows CE（后来改名为Pocket PC）的应用硬件并不是智能手机，而是一种“古老”的个人移动设备——PDA（掌上电脑）。从今天“马后炮”的角度来看，微软将Pocket PC和Smartphone合二为一推出新系统Windows Mobile，堪称移动操作系统的先驱。





回顾曾经的辉煌，是为了帮助我们更好地厘清，微软是如何在接下来的移动时代被彻底拍懵的。



2010年10月11日微软发布Windows Phone操作系统的时候，距离iOS出现已经过去了整整三年，iPhone 4已经热卖了一个季度，安卓市场也迎来了自己的十万个应用程序。而三年前，面对第一代iPhone和iOS，当时的微软CEO史蒂夫·鲍尔默说了一句——



“500美元？还是合约机？我认为这是世界上最昂贵的手机。它没有实体键盘，不方便发邮件，吸引不了用户。”



三年后，微软终于在现实的巴掌面前放弃了这种幻想，它开始试图重建自己的移动生态，彻彻底底地重建。



从后来者的角度，我们能够看到微软在当时所犯的几个重要错误：



1.放弃前期积累，从零开始。微软的新系统是一个彻底、崭新的系统，微软拒绝了兼容几十万数量级的Windows Mobile软件，所有的App都需要重新开发。由于内核变更，Windows Phone 8/7.8都不能兼容Windows Phone 7/7.5的应用，被抛弃的百万级Windows Phone 7 系统用户在功能不完善、应用稀少的局面，自然也都做鸟兽散。





2.忽略软件生态的搭建。微软做了一系列工作，比如对Windows的版本进行更新，出钱补贴开发者，设立基金池等等，但在硬件厂商方面，只号召来了三星、HTC、诺基亚和华为等少数几个伙伴，硬件不够多元，在市场份额上难以发力，直接影响了软件开发者的激情。而且，微软的移动系统架构变更十分频繁，不少开发者都曾流露出精疲力尽的态度，最后愿意为Windows Phone适配版本的人越来越少，也导致了已有用户的逃离。



3.严格限制的扶持政策。即使面对有限的手机厂商，微软的控制欲依然保持的死死的，所有Windows Phone产品在界面、主题、配色甚至硬件配置都十分雷同，但硬件配置又跟不上市场需求。因此，尽管Windows Phone在系统交互上面有让用户眼前一亮的独特视觉效果，但最终一去了无痕。



后来，随着Win 10系统的到来，微软又推出了一款全新的手机操作系统Windows 10 Mobile，允许用户将桌面上的UWP跨平台安装到Win10 Mobile上。听起来是不是有点“跨终端协作”的味道？但有iOS与macOS的教科书式配合在前，Win10 Mobile难免又一次落败了。





2017年，微软操作系统事业部全球副总裁贝尔费奥利发布了一条推特，表示未来移动操作系统功能及硬件的开发，将不再是微软未来工作的重点。



这也预示着微软在移动生态上的死亡结局，只是躺在“ICU”两年才最终决定“拔管”而已。



苹果：1+1＞2



2010年，微软推出Windows Phone 7时，曾搞了一场营销式的游行，年轻人一身黑衣走上街头，宣告黑莓和苹果的“死亡”。



二者最终的结果，今天大家都已经有目共睹。



相比微软，苹果彻底抛弃了“台式机时代”的原有逻辑，让广大开发者与工程师拜倒在iOS和App Store的裙下。



回顾iOS的崛起，有三个创新是值得反复品味的：



1.软件系统搭配硬件的新玩法。



发布升级系统时搭配新硬件，从iOS出现在2007年iPhone上就成为一项传统。此后的书年时间里，iOS的各个版本在iPad和iPod Touch等硬件上全面延伸。



这种高度整合使软件“全家桶”之间的协同得以被深入打通，无缝衔接的互联互通成为苹果独一份的优势体验。



2.App Store改变的商业模式。



App Store一经出现，就成为手机软件领域的一座里程碑，刺激了各种第三方软件商和开发者的激情。



他们找到了一个方便高效的销售平台，可以连接广大手机用户，实现商业梦想，即使是个人开发者也很容易养活自己，只要够有创意。



由于iOS足够封闭，开发者必须加入iPhone开发者计划，获得苹果的批准，才能将编写的软件发布到苹果的App Store。因此，开发者的原创权益也受到了足够的保护。



手机软件也开始快速发展，让苹果用户得到了前所未有的体验升级。



3.开发者服务的集成体验。



苹果的创新还体现在开发者服务上。iOS3推出了第三方应用的推送服务、支持彩信功能、语音拨号等功能，让强迫症用户们走上了乐此不疲消除小红点的更新之路；iOS4的多任务处理，让各种软件同时在线时依然保有良好的续航能及流畅度；iOS6开始摆脱对谷歌生态的依赖，推出自己的地图服务，并与Siri进行了整合。



此后在每年的苹果全球开发者大会WWDC上，还会向研发者们展示最新的软件和技术，提供丰富的工具和API，以帮助开发者充分利用每部iOS设备的先进技术来进行应用开发。





从这些角度来看，苹果iOS生态之所以强大，与其软硬件高度统一的逻辑是分不开的。



由于iOS就使基于iPhone定制的移动操作系统及服务框架，也能给开发者们带来更棒的生产体验：比如适应环境、硬件与开发工具的一体化，能够充分释放硬件的潜力，让开发者发挥创意，像是AI芯片、传感捕捉等等特殊能力与组件。



再比如硬件的相对单一与统一架构，让开发者可以非常容易地上手并熟悉，从而更具针对性地优化交互等细节，给用户带来更舒心的使用体验。



硬件的渠道优势，也给了苹果自家服务框架（如苹果地图）后来居上的可能， 2012 年，苹果在 iOS 6 中用苹果地图替换掉谷歌地图时，就因为体验差距太大而引发大量投诉，最终凭借用户规模基数站稳脚跟，在不断精进中追赶上谷歌选手。



当然，软件生态+硬件矩阵所带来的放大效应，这些都直接促成了iOS在全球的成功，也让作为守卫者与垄断者的苹果，开始面临新的问题——挟硬件以令开发者。简单来说就是“苹果税”。





2017年，凡是在App内购买的项目，苹果都要抽30%的佣金，且必须走苹果支付渠道——这一“苹果税”让苹果赚得盆满钵满。2019年，App Store中的交易金额达到5190亿美元，苹果的利润可见一斑。2019年，瑞典著名的音乐流媒体服务提供商Spotify就针对“苹果税”向欧盟提出反垄断投诉，认为这一政策让Spotify很难为用户提供折扣，阻碍了其业务的发展。



此外，苹果在自家的集成组件与服务之中，既当裁判员又当运动员，开始越来越多地与第三方软件开发商趋同。日本乐天旗下电子书平台子公司Kobo也认为，苹果推广自己的Apple Books，加上额外的佣金，直接导致其业务受损。



十年如白驹过隙，没有一家企业可以永远站在神坛，微软如是，苹果亦如是。



安卓：勇者与恶龙的角色转换



当画面转到谷歌的安卓系统，大家难免会有些百味杂陈：



一方面，它是当下占有率最高的移动生态，IDC 2019年全球手机操作系统的市场数据中，Android系统占有率高达86.1%。撼山易，撼谷歌GMS难，成为劝退不少厂商的一句笑谈。



但同时，它也正在不可阻止地滑向深渊，从昔日的“屠龙勇士”变成新的“恶龙”。



故事要从开源说起。



前面说到，微软在移动生态中延续了工业时代的思路，对手机制造商收取高昂的授权费，每台 Windows Phone 大约25 美元。苹果也选择了闭源的方式。这就给了安卓迅速抢占移动操作市场天下的机会。





2005年，谷歌低调收购了移动操作系统Android研发团队。2007年面对苹果拉开的智能手机大幕，谷歌迅速在移动端发力，开放了安卓系统，并集合34家手机制造商、软件开发商、电信运营商以及芯片制造商，建立一个全球性的联盟组织开放手持设备联盟（Open Handset Alliance），以免费开源许可证的授权方式，发布了谷歌的源代码。



为了打造安卓生态圈，谷歌更是投入了几十亿美元进行系统的革新与升级，不断将深度学习、机器视觉等新技术融入系统之中。



开源生态的力量是极其可怕的，仅用一年时间，安卓的市场占有率就超过了iOS。六年后，一跃成为全球最大的智能手机操作系统。





对于硬件厂商来说，自己要开发一套移动操作系统，需要投入大量的资金来做研发，拉拢开发者，现在只需要用了谷歌的API搞开发，与GMS捆绑在一起，就可以获得一个成熟的移动操作系统与产业生态，何乐而不为？



对用户来说，安卓设备成本更加低廉，产品选择更是百花齐放、选择多多，应用也有很强的兼容性，用户群体也是最广的，同系统之间交换数据非常方便。至于系统卡顿、碎片化等问题也随着技术进步被逐渐弥平。



似乎一切都很好？需要划重点的地方来了，谷歌开源的只是AOSP部分（Android Open Source Project，安卓开源项目），而谷歌移动服务Google Mobile Service，包括地图、邮箱、Youtube和应用商店等则是收费且需要授权的。



收费无可厚非，但将增值的闭源代码置于开源软件之上，给了谷歌利用垄断地位捆绑GMS的便利。



近年来，谷歌把越来越多Android基础模块转移到GMS中，2018年3月，更是要求所有使用安卓系统的智能手机通过GMS认证。一旦发现没有通过GMS认证，安卓手机无法下载应用、推送通知、讯息同步，甚至连启动都无法完成。一方面，GMS 成了 安卓不可替代的一部分，为谷歌带来了更多的商业利润，同时也让集成“谷歌全家桶”服务的安卓+GMS，成为谷歌绝对地位的保障。





曾经的屠龙少年，开始背离当年反抗微软和苹果的开源初衷，要求手机厂商们捆绑安装谷歌产品，也成为中美争端中的一把尖刀。



而针对谷歌GMS所产生的垄断突围，也并不是今时今日的中国才需要面对的。早在2016年，俄罗斯有关部门就因安卓设备上预装搜索引擎等应用，对 Google 处以 4.38 亿卢布（当时约合 675 万美元）的行政罚款；



2018年，因违反土耳其竞争法，土耳其政府也向谷歌开出了 9300 万土耳其里拉（当时约合 1500 万美元）的罚单。



欧盟反垄断部门与谷歌的纠葛更是由来已久。2018年7 月，欧盟对 谷歌母公司 Alphabet 处以 43.4 亿欧元（约合 50.4 亿美元）罚款，理由正是谷歌通过安卓系统滥用其支配地位从而阻碍市场竞争（预装软件）。监管机构要求安卓作为一个开源的操作系统，不能强迫手机厂商安装其专有应用。





借助开源的特性，吸引更多的硬件厂商加入，鼓励开发者贡献创意，扩充安卓阵营的影响力和份额，无疑是非常成功的。实际上，安卓系统能够从高度碎片化向稳定流畅提升，其中相当一部分代码，都来自OHA联盟成员的贡献。



可一旦当信任开始出现危机，GMS何时会成为自己头上的刀锋，就值得安卓生态参与者思考了。



华为：被时代选中的幸与不幸



中国信息化百人会2020年峰会上，华为公司董事、战略研究院院长徐文伟公布了华为HMS移动生态系统的最新成绩，目前全球月活用户已达7亿，注册的开发者已经达到160万，超过8万个应用已经集成了华为的HMS Core。



从数据来看，华为HMS或许是谷歌GMS最有潜力的替代者。



众所周知，2019年5月禁令之后，华为失去了谷歌的GMS服务，这对华为手机在海外的销售是十分严峻的。为此，华为紧急成立了HMS生态项目组，直接对标谷歌GMS。





看似是禁令之下的无奈之选，但从另一个角度看来，HMS也正处在特殊的机遇交点上：



1.全球化开源。



苹果与谷歌两分天下，让全球其他手机厂商变得非常被动，也让移动操作系统成为产业持续前进的“阿喀琉斯之踵”。毕竟随着谷歌服务越来越集成和统一，对GMS掌握绝对的控制权，紧紧依附在GMS之上，这显然令人不安。对于强调差异化、多元化的安卓阵营来说，正需要搭建第三方系统，以防备安卓系统可能的重大调整。



三星试图发展自己 的Tizen手机操作系统，以制衡谷歌；英特尔和诺基亚曾有意联合打造MeeGo平台，最终以失败告终。一个能够替代GMS、并且开放共赢的新生态链，正是华为HMS的机会。



2.泛终端智能。



以iOS和安卓崛起的以智能手机为核心的时代不同，移动操作系统需要面对未来硬件市场进行布局，让所有设备无缝地共享信息，这对于泛终端智能设备的支持与体验融合就至关重要了。



这一趋势也已经引起了巨头们的重视。苹果在iOS的基础上发布了watchOS 和iPadOS，谷歌也开发了新的移动操作系统“Fuchsia”来取代安卓，实现跨设备的体验融合，如Pixel手机、智能音箱、笔记本电脑，以及当前依赖于Android和Chrome OS的第三方设备等等。



对于提出了“1+8+N”硬件生态战略的华为来说，必然需要一个打通终端体验的软件生态，来支撑设备互联互通，只是或迟、或晚而已。





3.软硬技术整合。



iOS与安卓的成功与变化，其他移动生态的失败，都直接指向了平台方的技术整合能力，从硬件到软件统一出发，打造用户体验良好的终端产品，已经是未来产品创新和体验保障的前提，也是AI、AR等前沿技术落地移动端的前提。



从这个角度看，在软硬件上全面控制产品构建，为消费者提供服务溢价，已经成为智能手机厂商必须去思考的路径转变。区别只是在于，有没有必要、有没有能力去做好基础服务、提供技术支持，吸引开发者进入。



在移动服务生态洗牌之际，谁能扶摇而上？或许也可以从历史当中找到回答。



历史的答案与新机



从全球移动操作系统的风云变幻来看，微软等巨头的失败，都是因为生态和服务建设不足。



移动生态连接了许多利益主体——设备厂商、软件开发者、用户等等，因此需要极大的外部网络协同作用。比如手机厂商希望系统平台有足够多的软件开发者来保障设备体验，软件开发者则希望用户够多，而消费者在购买时也会评估其软件的丰富性和系统的稳定性。撬动一点，就能像滚雪球一样越滚越大。这也是为什么在生态初期，强大如苹果、谷歌，也会积极拉拢设备商、补贴开发者。



而华为在打造HMS生态时，推出了 10 亿美金补贴的耀星计划，能吸引开发者加入。



此外，只有做好基础服务，并不断丰富、强化能力支持，才能吸引更多开发者，也才能为用户提供更加创新的体验。



正如微软CEO萨蒂亚·纳德拉在一封全员信中说到的那样：“这个行业并不尊重传统，所尊重的唯有创新。”——能否研发出优质的互联网产品，是谷歌和微软在移动生态一战中的最大区别，也将成为华为HMS逆袭的关键。



实际上，从2016年到2019年间，HMS一直都在，但只有最基本的帐号、支付和推送服务。直到被列入实体清单，HMS 4.0用数月时间完成了海外开发者需要的基础功能建构，而在前不久发布的HMS Core 5.0中，独属于华为的特色开始被释放出来，从芯片端、终端应用以至云服务一体的“芯、端、云”支撑体系被融入到了移动服务生态之中。





比如在图像 (Graphics)中，华为就凭借在显卡、图像引擎、渲染引擎等的技术积累，从底层完成了图形渲染能力和图形引擎的优化，可以让开发者在此基础上开发体验更佳的图像功能；



再比如华为的通讯能力，也被HMS Core 5.0融合到系统板块当中，可以根据用户各种场景（例如电话、视频聊天、看视频、玩网络游戏等），自动把网络调到最优，让开发者的软件能够根据用户的行动变换进行自适应，从而一直保持流畅稳定不丢包的网络。这种需要端到端网络优化的能力，显然是其他移动系统所不具备的。



最后，新技术、新场景、新商业带来的新金矿，恐怕才是HMS或者其他第三方移动生态吸引开发者二次选择的最好方式。



要逆转开发者对固有习惯的依赖，主动进行行为和选择转变，背后一定要有足够的源动力。



我们知道，华为在手机和IoT领域的硬件市场份额，拥有良好的用户基础，华为1+8+N战略布局，已经在消费市场打出了强有力的旗号，这成为HMS生态进击的关键所在。



而国内终端市场基本盘也长期不受谷歌GMS服务影响，对于中东、欧洲、南非、拉美等地区的开发者来说，HMS远低于谷歌和苹果的分成比例，叠加上庞大的用户基础，也有着不错的吸引力。



1999年，比尔·盖茨宣布基于WinCE内核的智能手机计划时，大家都认为微软会赢，因为：



有稳固的代码库；



渠道伙伴关系良好；



众多应用开发人员；



资金雄厚……



然而一切风光，都在苹果、谷歌所引领的移动智能时代面前土崩瓦解。



关于华为HMS“造轮子”的逆袭，结果尚难评断，但我想说，这前半集剧情我真的看过。再说，给开发者和用户们多一个选择，也是大势所趋。宁可备而不用，不可用而不备，对于今日之中国产业，恐怕都有深刻的体会。



没有一日建成的长城。如果全球移动生态背后的暗涌，比我们想象中来的更加激越，谁能谈笑凯歌还，或许关系着几十亿人的福祉，与一个国家的辉煌。