长安信托：拥抱数字信托，探索多项目管理新路径

长安信托：

公司使用 ONES 已经 2 年了。ONES 最大的优势是能够有效串联我司信息科技研发过程中的各个环节，从需求管理到研发任务跟踪，再到测试管理，ONES 能明确地展示出业务部门从需求提出到研发上线的全链路，体现信息科技价值。

随着金融数字化的快速发展与渗透，信托业以「受人之托，代人理财」为核心，持续构建数字化基因，在运营管理、研发管理、经营策略等方面开展数字化升级，并将其全面应用到业务流程，有效提升数智化水平。

信托的数字化转型为业务提供创新动力，软件研发在其中扮演着重要的角色。这意味着，为了促进信托服务的提质增效， 研发流程的规范化、科学化管理将有效推动优质资源的分配，进而提高企业的市场竞争力。

业务挑战

公司技术的更新换代以及业务范围的扩大，让长安信托很快意识到，原有的研发管理工具已无法承载多元化业务并存的格局。要想实现多项目的有效管理与资源的合理分配，必须借助专业的研发管理工具规范研发流程，有效串联研发过程中各个环节，增强研发团队协作效率。

基于这样的认知，长安信托选择了在金融行业有着成熟研发管理解决方案的 ONES。在对长安信托进行全面了解后，ONES 明确了其研发管理的痛点：

ONES 研发管理解决方案

针对长安信托的研发管理痛点，ONES 从以下三个方面出发，为其提供了完整的解决方案。

全局视角掌控项目进度，提高交付效率

长安信托项目繁多，主要分为三类：研发类、采购类、招采类。使用 ONES 之前，长安信托的管理者缺乏对多项目的全局管理，进度掌控难度大。基于不同项目的特点和诉求，长安信托分别配置了差异化的项目流程，实现了个性化、精细化的管理：

研发类项目：采取「敏捷+瀑布」的管理模式，一方面，通过 ONES 迭代管理实时跟踪迭代进展，快速交付产品版本，更好地适应日益变化的市场需求；另一方面，通过瀑布管理的「项目计划」组件创建 WBS，将项目目标拆解为计划和工作，以便于管理者高效把控项目的范围、进度与资源；

采购类项目：从项目前期的商务跟进、项目实施到定制化开发，长安信托利用 ONES 自定义组件的能力，灵活管理商务任务、研发任务、交付任务等不同类型的任务；

招采类项目：利用 ONES Project 列好所有招标待办任务和时间计划，设置通知和提醒，以便成员跟进自己的任务。

为了实现多项目管理， 长安信托使用 ONES Plan 中的甘特图直观把控多项目进度，统一调配资源，同时对所有项目进行跟踪，为 PMO 提供了管理者视角；对于需要重点关注的项目，还可以进入具体项目，查看项目详细信息。

用 ONES 甘特图查看多项目进度

建立端到端的需求全流程管理，优化团队协作

由于信托业务线繁多，研发团队需要处理来自各信托机构 APP、小程序的需求。因此，难以对来源多、数量大的需求进行统一管理成为长安信托亟需解决的痛点。

长安信托通过 API 接口将 ONES 和内部 OA 系统进行集成，业务和研发需求先在 OA 系统进行统一审批，通过审批的需求，则自动流转到 ONES 需求池中。随后，产品经理明确需求的优先级，将优先级高的需求规划入迭代，并指派给研发人员开展研发工作。同时，团队成员在 ONES Wiki 中沉淀产品需求文档，促进成员间的沟通和协作。

用 ONES 管理需求

用 ONES 管理需求文档

有效管理外包工时，合理分配团队资源

数字化进程的日益加快，越来越多的金融机构将 IT 服务外包给专业的外包公司，以提高产出效率、提升技术协作的灵活性。长安信托也不例外，公司的外包研发人员占比高达 80%。然而，外包成员占比大会面临诸多挑战，如成员的任务饱和度无法度量、绩效难以评估等。

在项目进行中，外包团队每天登记实际工时与剩余工时，以便于长安信托内部的项目经理了解外包投入情况，辅助评估外包绩效。除此以外，项目经理还可以通过自定义的「团队资源报表」，查看项目和团队的资源利用率及饱和度，以此为依据合理分配团队的资源，提高风险管控的能力。

用 ONES 管理团队工时

客户收益

将数字化赋能业务创新，是长安信托乃至所有金融机构的必经之路。引入 ONES 后，长安信托实现了多项目的高效管理，研发流程也进一步规范化、科学化，具体来说有如下收益：

金融数字化转型虽长路漫漫，但长安信托已在破局路上，迈出了坚实的一步。ONES 也将持续关注长安信托，帮助其打通研发全流程，提高企业研发效率，为委托人和投资客户提供全面的、个性化的信托金融和理财服务。