信创舆情一线 -- 台积电宣布 9 月 14 日断供华为

一、舆情回顾



7月16日，台积电在第二季度业绩说明会上正式透露，未计划在9月14日之后为华为继续供货。（观察者网）



二、小信点评

今年5月15日，美国商务部发布禁令，任何企业供应含美国技术的半导体产品给华为，都必须要取得美国政府的出口许可，同时给出了120天的缓冲期。这意味着禁令将于9月15日生效。



针对美国对华为的这一限制规定，台积电方面此前一直持积极争取态度。台积电董事长刘德音曾在股东会上多次重申，将努力争取为华为供货。7月12日，据台媒钜亨网报道，台积电向美国政府递交意见书，希望能在美国对华为120天禁令缓冲期期满后，可以继续出货华为。



据悉，华为是继苹果之后台积电的第二大客户，台积电2019年财报显示，华为去年为其营收贡献了1529亿元台币，份额占比为14%，同比增长超过80%。尽管刘德音在第二季度业绩说明会上强调，台积电正在和其他客户签订合作来填补华为走后留下的产能空缺，且进行的较为顺利，但华为作为台积电业绩贡献的主力军，取消合作仍会对公司收入造成不确定影响。



这也是一直以来台积电方面努力协调、争取正常供货主要原因，目前看来，面对商业利益和政治压力的双重裹挟，台积电选择放弃前者。且从近期禁令发布的密集程度看，美国对中企的制裁力度有增无减，后续断供事件出现转机的可能性不大。



目前，外界较关心的是，台积电断供是否会对华为正常业务造成影响。



据了解，5月15日美国发布禁令后，《日经亚洲评论》曾发布消息称，华为已储备了最多可使用两年的美国关键芯片，以保护其业务不受美国政府打压的影响。



此外，华为从去年开始，就在积累来自三星、SK海力士、美光和Kioxia的DRAM和NAND闪存，华为曾向三星和SK Hynix寻求保证，以确保其内存芯片的稳定供应。据观察者网，2019年末，华为原材料总价值达到584.2亿元，较2018年末的354.48亿元，增长64.8%，占到所有存货比重的35%。2019年年报中，华为透露：在新产品设计阶段，从原材料级、单板级、产品级支持多源供应方案，保障原材料供应多源，避免独家供应或单一地区供应风险，确保产品的持续可供应性。



另外，在这个时间节点上，国内芯片代工巨头——中芯国际7月16日成功在科创板上市。作为我国最先进的晶圆代工厂，中芯国际被寄予厚望。



6月6日，中芯国际在接受首轮问询函回复：在14nm以下工艺方面，下一代技术节点的开发上，全球纯晶圆代工厂仅剩台积电和中芯国际。随着公司不断加大研发投入、丰富研发团队、加强研发实力、增强客户合作，公司正不断缩短与台积电之间的技术差距。公司第二代FinFET技术目前已进入客户导入阶段。



从工艺制程方面看，中芯国际已实现了14nm制程，与台积电最先进的5nm还存在一定差距。如今华为最顶尖的麒麟990芯片采用的是7nm制程，华为mate 30和p40都采用的是麒麟990芯片，即将发布的华为mate 40将采用5nm芯片。目前看来，中芯国际的14nm的芯片仅能够满足华为中低端机型的代工需求，如麒麟710A。



不过，华为储备充足的两年“缓冲期”也给中芯国际提高工艺制程水平留出了时间。中芯国际招股书显示，先进及成熟工艺研发项目储备资金拟投入募集资金金额为40.00亿元，计划用于14纳米及以下的先进工艺与28纳米及以上的成熟工艺技术研发。