数据报表案例详解|基于 smardaten 实现预算管理系统的报表分析

需求背景

在数字化转型浪潮中，企业面临着海量数据处理和高效决策支持的双重挑战。传统报表制作方式周期长、响应慢，业务人员过度依赖技术团队，导致数据价值难以充分发挥。特别是面对中国式复杂报表需求时，传统的 BI 工具往往力不从心，业务人员需要一种能够快速响应变化、直观易用且支持深度分析的数据报表解决方案。

预算管理作为企业核心经营活动之一，预算数据需人工汇总，耗时费力且易出错，同时会涉及跨报表多维度数据分析需求。如何让报表数据清晰呈现，实现数据快速整合，缩短预算编制周期，实现更灵活的数据管理能力，成为企业数字化运营的关键需求。

解决方案：赋能业务自主高效开发

smardaten 数据报表平台应运而生，它是一款面向企业级的无代码报表开发工具，该平台针对预算管理等典型业务场景，提供了从数据接入、报表设计到交互分析的全链路解决方案。

平台核心优势在于：支持 30+计算函数、多源数据无缝接入、类 Excel 的简洁操作界面，以及独特的报表业务联动能力。下面以预算管理系统中的项目成本付款计划与项目成本分析为例，详细介绍如何利用 smardaten 快速构建专业级数据报表。

处理场景：两张报表构建“概览-明细”分析闭环

我们将构建项目成本付款计划和项目成本两张报表：

• 项目成本付款计划表：聚焦核心预算数据，清晰呈现项目名称、对应地块、费用科目、总成本，以及去年与今年的预算分配情况，帮助管理者快速掌握全量项目预算全貌。支持模糊查询项目名称，打印和导出报表数据；

• 项目成本明细报表：点击项目成本付款计划表中的项目名称，即可跳转到该表中，它作为钻取落地的核心报表，精准拆解了项目成本构成，涵盖熟化成本、前期费用两大核心模块，助力业务人员深挖成本细节、定位费用重点。

配置过程：四步搞定专业报表

接下来，让我们从零起步，全程贯穿框架搭建、数据处理、样式美化至交互完善的完整流程，共同打造一份结构清晰、数据精准、信息完整的专业预算报表，为预算管理场景下的高效决策提供直观且可靠的数据支撑！

1. 框架搭建

报表的构建都始于整体框架设计。在 smardaten 中，我们首先规划报表的整体框架：顶部为标题区域，中部为表头行，底部为数据展示区。

标题区域设置：双击顶部单元格输入报表标题（如“项目成本付款计划表”）。

表头规划：依据业务需求依次配置列名称，包括项目名称、对应地块、费用科目、总成本等关键字段。

报表变量：为提升报表的灵活性与可复用性，针对“去年预算”“今年预算”等时间相关字段，可通过变量配置实现动态标题。新增年度变量并设定默认值，再通过函数将变量与字段拼接生成表头，确保年度变更时标题自动同步更新。

框架搭建完成后，即可通过简单的单元格合并与列宽调整，打造整齐划一、易读性强的报表骨架，为后续数据绑定奠定基础。

2. 数据处理

2.1 单元格数据绑定

smardaten 平台提供了直观的拖拽式数据绑定机制。左侧数据资产区集中展示了所有已接入的数据资产，只需简单拖拽即可将字段绑定至对应单元格。

例如，从“项目成本付款计划表”中拖入“项目名称”“地块”“科目 ID”等字段，实现数据的快速对接。

接着，从另一张“科目字典表”中拖入“科目名称”等辅助信息字段。

接着我们按照相同的步骤快速完成后面的单元格。

2.2 聚合/扩展/父格

数据层级关系配置是实现报表的关键。通过聚合方式、扩展方向与父格关系设定，实现数据的分层、分组展示。

地块字段：每个项目包含多个地块，设置其分组、纵向扩展，左父格为“项目名称”所在单元格，实现按项目分组。

科目 ID 字段：同样设置为纵向扩展，左父格为“地块”所在单元格，形成“项目-地块-科目”的层级结构。

科目名称字段：由于来自另一张“科目字典表”，需指定左父格为“科目 ID”，并设置两表间的关联字段，即科目字典表中的科目 id。

通过聚合/扩展/父格配置，报表数据自动按“项目→地块→科目”的逻辑清晰展开，数据关系一目了然。对于总成本等数值字段，设置为直接纵向扩展，左父格选择科目 id，确保数据展示的准确性。

2.3 函数计算

在表格底部添加“合计”行是报表的常见需求。smardaten 支持多种的函数计算能力，可快速实现数据汇总。针对“总成本”“年度支付比例”等数值列，直接插入求和函数(如 SUM 函数)，系统自动计算合计值，非常简单！

预览报表可看到，数据已按预设层级实现精准聚合，底部合计行自动展示各数值列的汇总结果。

3. 样式美化

专业美观的报表不仅能提升数据可读性，更能彰显业务专业性。smardaten 提供了丰富的样式优化功能。

标题区域：调整字体、大小与颜色，合并单元格居中显示，并填充蓝色背景，突出报表主题。

表头行：统一字体、居中对齐，搭配浅蓝色填充与边框，增强视觉层次感。

数据区域：前四列字体加粗以强调结构，设置统一的填充颜色与边框；“年度支付比例”列设置为百分比格式，并以特定颜色突出显示。“年度合计列”修改背景颜色，隐藏辅助性的“科目 ID”列，保持界面简洁；调整合计行的样式，填充黄色背景，使汇总结果一目了然。

专业元素：在表格底部插入公司 Logo 图片，提升报表的品牌感与专业度。

查看优化：设置冻结前两列，确保水平滚动时关键信息始终可见。

打印优化：支持灵活调整页边距，设置报表整体水平居中；可配置页眉页脚（如添加页码），调整打印缩放比例与顺序，确保纸质报表的呈现效果。

经过一系列精细化样式调整，一张清晰、美观、结构分明的预算报表已跃然眼前！

4. 交互完善

现在，我们为其赋予动态交互能力：希望项目成本付款计划表支持数据查询，同时点击“项目名称”时，可跳转至该项目的“项目成本明细报表”，实现数据的穿透查询。

4.1 多报表钻取分析

smardaten 支持跨报表的联动分析，实现“宏观概览→微观明细”穿透。创建“项目成本明细报表”作为钻取目标，精准展示项目成本构成（如熟化成本、前期费用等核心模块）。

在首张报表中，为“项目名称”单元格设置跳转事件，指定跳转至第二张报表，并传递对应项目参数。

在目标报表中，新增项目名称变量，并设置相应的数据筛选条件，确保只展示当前选定项目的明细数据。这样，在查看预算汇总时，随时可下钻查看明细，实现联动分析。

4.2 数据查询

为提升报表的交互性，可以为报表配置的数据查询功能。在报表顶部插入输入框，通过变量绑定，实现项目名称的模糊查询。

在项目成本付款计划表中项目名称同样需要根据变量设定过滤条件。

完成配置后，输入项目名称关键词，系统即可实时筛选并展示匹配数据，提升查阅效率。

最后，为实现报表的集中管理与便捷访问，我们可将该报表绑定至预算编制汇总模块。例如，在预算编制汇总模块中选择 2025 年度、版本号为 V1.0 的业务数据，点击“详情”按钮。

选择“项目成本付款计划年度表”，即可一键跳转到我们已制作完成的报表页面。

体验总结

通过以上全流程实践，smardaten 数据报表平台展现出以下突出优势：

• 操作效率提升：拖拽式配置降低学习成本，使报表开发周期从传统编码的数周缩短至数小时，业务人员无需深厚技术背景，即可独立完成专业级报表开发；

• 业务适配性强：支持 30+计算函数、多源数据接入、层级配置、跨报表钻取等功能，满足预算管理等场景的多维度分析需求。

• 业务联动能力强大：支持报表与应用、大屏、文档等模块的无缝集成，这种联动能力使数据真正融入业务流程，支撑高效决策。