走心推荐！10 款能让你的企业管理事半功倍的咨询软件。

作为一名咨询顾问，意味着需要同时处理多个任务。总有一个逼近的截止日期，一个准备启动的新项目，以及等待答案的客户。在这个马戏团中，事情太多，要保持一切顺利运转是很困难的。

幸运的是，有专门设计来解决这一挑战的咨询工具。通过这些软件解决方案，你可以简化工作流程，提高生产力，成为更有效率的顾问。

但你如何知道选择哪个软件呢？如果你以前没有四处看看，你会对各种各样的选项感到惊讶。从项目管理工具到时间跟踪软件，有助于顾问每一步的工具应有尽有。

在本文中，我们将更详细地探讨咨询软件是什么，以及在选择工具时应注意什么。我们将突出显示并比较当今市场上最好的 10 个咨询解决方案，以帮助你选择最适合你需求的软件。

什么是咨询软件？

咨询工具帮助咨询公司管理资源、任务、生产力和多个客户，更好地应对各种业务挑战，并使所有人达成共识。这些工具有助于创建工作流程，并通过任务管理的核心功能以及投标软件和客户管理平台简化你的开发流程。

由于这类软件面向销售和软件咨询公司，你还会发现一些关于发票、数据管理和利润跟踪的功能。一些软件咨询工具是全方位的，包括任务管理。其他的则更专注于特定的工作，比如管理文件或与客户沟通。

选择咨询软件时应注意什么？

最佳的咨询软件取决于你的业务需求和你希望得到帮助的咨询服务类型。也许你正在寻找具有人工智能辅助和任务创建自动化功能的特定功能。也许你需要电子商务数据支持，或者需要与移动应用程序配合使用的软件，以便在外出进行软件咨询时使用。

10 款企业管理咨询必备的咨询软件

① boardmix

boardmix 是受到各行各业咨询公司和专业服务信任的终极一体化生产力软件平台，使管理任务、客户和项目变得更加轻松。凭借数百个项目管理功能、庞大的模板库以及多个第三方集成，boardmix 是唯一一个强大到足以将所有工作或流程集中到一个地方的在线协作平台。 boardmix 的易用性、先进的数据安全性和灵活性使其成为咨询顾问理想的解决方案，可以简化业务流程，并与客户的各种需求无缝衔接。

boardmix 对任何规模的咨询团队最大的好处之一是其革命性的 AI 助手—boardmix AI。在短短几秒钟内，这一创新技术可以生成电子邮件、销售话术、商业画布、SWOT 分析、PPT、思维导图、待办清单、摘要等，赋能咨询业务升级。

企业管理咨询软件boardmix

boardmix 还是构建和维护 CRM 的理想场所，咨询顾问可以在安全的平台上可视化客户策略、时间表、计费、接收等等。借助预置的咨询模板等资源，boardmix 可以减少创建工作文档前的准备工作，并帮助你比以往更快地制作专业、高质量的业务资产。

boardmix 最佳功能

咨询模板，如协议、项目计划和报告，使创建所需的文件变得更快

支持实时沟通和异步沟通，及时向相关人员推送通知

多种视图模式让你探索特定任务的高级分析

集成允许你将其他工具（如 Pixso、Figma、墨刀和亿图图示等）与你的软件联动使用

内置的 AI 工具 boardmix AI 在处理繁忙工作和重复任务时节省你的时间

在boardmix搭建咨询业务工作流

② Avaza

Avaza 旨在帮助软件咨询公司协作处理任务、跟踪开支、处理发票并有效地管理项目。无论你是在软件咨询公司工作还是为医疗电子商务公司提供咨询，此工具对于安排资源、与团队和客户沟通以及简化工作流程都非常有用。

Avaza 最佳功能

使用报价和发票模板创建专业质量的估算和向客户收费

软件工具中的时间表和费用报告使资源分配和支付承包商变得轻松

为特定的咨询项目创建新的空间和自定义状态，以查看任务在流程中的位置

50 多种直观的可视化报告使业务报告更快速、更具信息性，节省研究时间

③ Nifty

Nifty 通过在一个空间中结合文件、任务、流程映射和沟通工具，为软件咨询服务提供支持。这款运营管理软件使你能够建立咨询目标、构建销售管道，并跟踪目标，而无需在不同的工具之间切换。

Nifty 最佳功能

包括看板、列表、时间轴、日历和泳道在内的五种不同视图，使你可以全面了解或深入洞察咨询工作

“讨论”功能可让你建立一个带有团队成员和客户反馈的知识库

可视化路线图让你分配一个实际的工作时间表，并为每个项目和团队成员制定目标

使用“文档”和“表单”创建所需的所有咨询文件，从发票到报告应有尽有

④ Teamwork

专为客户服务业务设计的这款咨询软件非常适用于处理客户沟通、扩展销售流程，并支持创意团队。它构建为一个记录系统，你可以在其中获取有关个别项目、客户资产和应用开发计划的信息。

Teamwork 最佳功能

“工作负载计划”允许你根据项目时间表、能力和技能集安排任务

内置跟踪提供有关时间跟踪、计费小时数、分配给资源的资金以及利润的见解

为不同的任务添加优先标志，以便专注于客户关系管理或业务扩展

通过自动化和触发器，可以在几秒钟内而不是几分钟内引导客户

⑤ Accelo

Accelo 的目标是摒弃零散的流程。取而代之的是，他们提供了一款全方位的工具，供咨询企业规划项目、监控进展并满足客户期望。这款项目管理软件通过广泛的定制处理整个销售和报价流程。

Accelo 最佳功能

自动化识别错过的销售机会，突出关闭的交易，并发送通知以提高团队协调

通过工单（Tickets）与客户建立更紧密的关系，这些工单可以从电子邮件请求和客户表单提交中立即创建

时间跟踪允许你记录时间并立即生成发票

内置的客户报告提供对咨询项目的洞见，显示良好运作的地方并突出改进的领域

⑥ Calendly

虽然此列表上的许多工具执行各种咨询任务，但这个工具专注于日程安排。无论你是在管理咨询、软件开发还是为服务提供商提供咨询，此工具都可以帮助你管理日程并与关键利益相关者和潜在客户会面。

Calendly 最佳功能

免费的日程安排器与 Microsoft 和 Google 合作，帮助你与客户群和其他业务所有者建立联系

通过发送会前提醒和会后跟进，自动化会议消息

与 Salesforce 和 HubSpot 等工具集成，使你能够自动更新联系人，保持联系并保持最新状态

使用 Calendly 将实时可用性添加到你的电子邮件中，以提高对外推广的成功率

⑦ Kantata

Mavenlink，现在被称为 Kantata，通过集成和工作流工具提高了咨询团队的运营绩效。查看项目组合的整体情况，或深入到个别任务，以获取对你的咨询业务的实时洞察。

Kantata 最佳功能

甘特图提供实时洞察

优先级设置功能允许你更好地对齐资源和团队成员的工作负载，使其在最需要的地方发挥作用

可重用模板和自动化工作流减少了安排重复任务所需的时间

使用内置分析生成利润预测，并深入了解你的咨询成功和失败的细节

⑧ Qwilr

Qwilr 将销售提案软件推向了新的高度。它旨在简化咨询流程，从创建内容和追踪买家参与到完成交易。内置的自动化使扩展变得更简单更快，因此你可以按照自己的条件发展业务。

Qwilr 最佳功能

轻松创建可嵌入视频、可定制定价和品牌设计的互动内容，从网页到销售演示文稿

提案模板意味着销售代表和顾问无需花时间从头开始创建定制内容

定制权限以获取对知识数据库和任务的访问权限，确保每个人都能访问他们所需的内容

内置的电子签名功能意味着你可以立即完成交易，而无需使用其他工具

⑨ Bidsketch

作为一名咨询顾问，你不断地创建提案——无论是为现有客户的新项目还是开展新业务。有了 Bidsketch，起草提案变得更加容易。使用项目详细信息、费用和设计填写模板，并使用电子签名功能完成交易。

Bidsketch 最佳功能

定制客户着陆页面，让你为目标受众定制你的方法

引人注目的提案模板使你的报价在众多中脱颖而出，并可选择添加品牌资产

内置的分析和即时通知让你了解客户对你的提案的响应情况

与 Zapier、FreshBooks 和 Harvest 等项目管理工具的集成可以实现更高效的工作流

⑩ Proposify

通过 Proposify 的提案软件，确立项目目标，进行推销，并完成交易。该工具提供模板、片段和一个内容库，可在制作独特提案时使用。

Proposify 最佳功能

预先批准的内容使销售代表能够轻松创建符合品牌标准的内容

创建自定义销售周期阶段，并跟踪数据库中每个提案的进展

支持互动定价和电子签名，使你的提案更具吸引力并更易签署

客户成功团队致力于帮助，提供重新设计模板、导航功能和创建教程的服务，确保你完全了解如何有效使用该工具

管理咨询工作流程，尽在 boardmix

上面介绍的 10 款企业管理咨询软件，有助于简化软件顾问、项目经理、IT 专业人员等的工作流程。无论你是想要一个为你的软件咨询公司建立提案的工具，还是需要处理自动化和分析的项目管理高手，你都可以在这个列表中找到所需的工具。

这其中我们选用的是 boardmix，借助 boardmix AI，帮助你提出创意并为提案和报告建立文档，你将节省时间并更高效地工作。自动化减少了在重复任务上花费的时间，可定制的 CRM 使客户关系管理变得轻而易举，快去试试吧！