营销数智化解析第 6 期：用友 BIP | CRM 销售自动化场景

用友 BIP CRM

企业销售管理增效的绝佳选择

业务赋能已成为新时代 CRM 数智化的特征！数智化 CRM 的服务边际在不断延伸，从核心的销售管理场景，向前延伸到营销场景，提升获客能力；向后延伸到客户服务场景，提升服务质量；向内延伸到集成多业务系统，重构 / 加强数据赋能业务的能力。

用友 BIP | CRM 以赋能营销团队和客户经营为目标，融入用友在客户关系与营销团队管理的丰富实践经验，专注为企业提供直分销融合一体化、移动化、智能化的销售过程管理，与客户管理解决方案。覆盖企业中渠道深度分销、项目型销售、重复型销售等业务场景，可满足集团型企业多业务板块多种销售模式并存的营销管理场景，提升企业的区域客户经营能力与数字化管理决策能力，达到“业务层面操作便捷、管理层面及时可视、决策层面准确共享”。

ＣＲＭ给企业带来哪些价值？

业务赋能：通过营销管理区域化、销售行为规范化、最佳打单实践固化、营销知识业务、融合拉通销售过程业务，赋能各环节业务；

效率赋能：通过销售过程自动化 / 智能化、营销推广业财一体化、交易协同实时化的支撑，赋能团队提升工作效率；

渠道深耕：实现销售过程精细化管理，提升外勤人员执行力和工作效率；拓展终端渠道，掌控终端渠道运营状况；结合营销活动与费用，围绕终端运营，提升区域市场营销目标的达成；

决策赋能：通过目标达成透视、客户全生命周期透视、销售过程透视、区域业务风险预警，赋能高层、中层及基层人员，提升决策能力。

１销售自动化的应用场景

支撑企业从线索到现金的销售管理思想，打造从线索、商机、报价、合同 / 订单到回款整个销售过程的闭环支撑，推动业绩增长。

客户生命周期管理

① 更智能、更高效的客户管理；

② 全方位的客户 360 视图；

③ 智能化的自动评级与标签：根据测评结果对客户评定等级和标签，按照不同的等级和标签制定自动授信、享受不同等级的价格优惠政策；

④ 大客户经营计划：大客户是公司的主要核心资产，由集团统一进行管理；公司分别经营并查看经营成果，集团可透视该客户集团经营全貌；定期对客户进行跟进，做到事前有计划，事中有执行，事后有结果。

LTC 销售过程全闭环

① 精准营销：通过 CRM 平台，将精准营销的线索即时在系统中进行汇集、筛选、分配、转化；

② 智能找商机，扩充漏斗：

③ 可视化的销售漏斗：可视化销售漏斗进行销售分析和预测；更细致的商机跟进过程展示；

④ 智能化的商机推进：完成商机阶段的必要动作、业务后自动升迁；按照商机决策链抓住关键决策人，助力商机的赢单；

⑤ 灵活的营销目标管理：为企业各级区域、人员、客户下达量化的营销目标并可实时获取达成情况，洞察经营风险。

• 预置常用指标作为自定义营销指标；

• 针对组织 / 营销区域 / 客户 / 人员设置不同的营销目标； 

• 自上而下或按周期维度进行营销目标的分解下达； 

• 支持营销目标的调整； 

• 通过目标排行榜展示目标达成。

业务日常管理

① 更快速、更清晰的销售行为管理；

• 拜访管理事前了解员工计划，指导员工，了解拜访过程，提升拜访质量；

• 清晰工作任务；

• 拜访行为分析；

• 快速协同审批。

② 智能化的工作汇总；

• 业务员创建日志或周报，可记录总结、计划、工作协调的文本，添加照片；

• 自动汇总本周期内的 CRM 业务数据；

• 上级查看发送给自己的工作总结，通过评论给出意见。