干货！10 个项目与任务管理模板，让你轻松应对项目管理！

在繁忙的工作中，面对大型项目或任务时，你是否经常忙到抽不出身，想寻找那些能帮我们轻松管理项目和任务的神器？试想一下，一款项目管理软件，提供了 10 个精心设计的项目与任务管理模板，让项目管理变得如此简单。

这款项目管理软件到底有何魔力，是否期待着它能重塑你过往的工作流，让一切变得简单轻松？在接下来的内容中，就让我们一起揭开这款在线项目管理软件的神秘面纱，看看它如何让项目和任务管理变得轻而易举！

项目与任务管理是什么？

项目与任务管理是一种组织和协调资源以实现特定目标的实践。它涉及规划、执行、监控和控制项目中的各种任务和活动，以确保项目按时、按预算和按质量要求完成。项目与任务管理的核心目的是提高效率、减少风险，并确保项目成功。

细究地话，我们可以把项目与任务管理一分为二——项目管理与任务管理：

项目管理

项目管理是指对项目的整体规划、组织、指导和控制，以实现项目目标。它通常包括以下几个关键方面：

项目启动：定义项目目标、范围、目标和约束条件，以及确定项目团队。

项目规划：制定详细的项目计划，包括时间表、预算、资源分配、风险管理计划等。

项目执行：实施项目计划，分配资源，执行项目活动，并确保所有团队成员都清楚自己的角色和责任。

项目监控与控制：跟踪项目的进度，确保项目按计划进行，并对偏离计划的情况进行调整。

项目收尾：完成所有项目活动，确保所有交付成果满足客户要求，进行项目评估和总结。

任务管理

任务管理则是项目管理中的一个更小的、更具体的层面，它关注于单个任务或一系列相关任务的完成。任务管理的关键要素包括：

任务分配：将具体的工作分配给团队成员，并明确截止日期和期望成果。

进度跟踪：监控任务的完成情况，确保任务按时完成。

优先级设置：确定任务的优先级，以便团队可以有效地管理时间和资源。

协作与沟通：确保团队成员之间有良好的沟通，以便协作完成任务。

问题解决：识别和解决执行任务过程中遇到的问题，确保任务顺利完成。

成功的项目与任务管理有赖于各种工具和技术，包括项目管理软件、甘特图、项目与任务管理看板、敏捷方法等，以帮助项目经理和团队成员更有效地管理项目和任务，通过有效的项目与任务管理，组织可以提高项目成功率，优化资源利用，并增强客户满意度。

项目管理软件有哪些？

01 boardmix

boardmix 是一个协作在线白板，拥有超过 2000 可视化个模板，包括项目管理看板、思维导图、甘特图、产品线框图、流程图和时间轴图。在线项目管理软件 boardmix 受到国内外多家公司的信任，被爱奇艺游戏、毕马威、海尔集团、九九互动、dooo design 等团队所使用。boardmix 的视觉平台专为混合工作而打造，并拥有海量的学习资源，如 boardmix 模板社区、在线活动和社区论坛。

boardmix 内置了直观的项目管理看板模板，具有协作功能，专为头脑风暴、协同绘图和无缝沟通而打造。你的团队可以实时留下评论，在线进行协作编辑，更新任务进展，甚至使用其内置附加组件发起视频通话。

*在线项目管理软件boardmix

除了基础功能，boardmix 还基于时下流行的 AI 人工智能技术推出了强大的 boardmix AI 助手，它是新一代的一站式 AIGC 创作工具，支持 AI 生成 PPT、AI 生成 SWOT 分析、AI 生成商业画布、AI 智能问答、AI 生成思维导图等等，高效赋能项目与任务管理。

一站式AIGC内容创作工具boardmix AI

值得一提的是，boardmix 拥有良好的开放性，与一系列主流的协同办公软件进行了集成，包括 Figma、Pixso、腾讯文档、腾讯会议、墨刀、亿图图示、Jira 等，这意味着你可以在一个白板中同时使用多款软件，将分布在不同软件的工作成果平铺展示在 boardmix 白板上。

02 Smartsheet

每个 Smartsheet 订阅级别都可以访问按行业或类型分类的数百个项目模板。在这里，你可以访问甘特图、施工估算器、法律合同管理、客户生命周期价值（CLV）、团队生产力文件、绩效评估表以及你能想到的其他任何内容。任何使用看板计划以及其他常见日历视图（如甘特图）的人都会欣赏在它们之间来回切换的能力。

Smartsheet 支持自由定制，你可以与他们的客户支持团队合作，按照你的需求构建平台。这使得它成为专业服务或利基行业服务的绝佳选择。涉及一些学习曲线，但那只是因为它提供了如此多的工作内容。

Smartsheet 的集成包括 Microsoft 和 Google 应用，以及诸如 Jira 这样的开发基础设施，以及像 Salesforce、ServiceNow、Slack、Box 和 Tableau 这样有用的业务应用。该平台可通过 REST API 和 Webhooks 进行扩展。

03 ClickUp

ClickUp 的灵活项目管理应用提供超过 100 个专有功能供用户选择，让高级用户可以突出显示他们想要的功能，并隐藏他们不使用的功能。用户可以选择简单的任务列表或更高级的工作流程（称为“状态”）来远程跟踪更新和进度。他们的看板从这些丰富的功能中受益，允许用户根据每个项目、任务和子任务的独特需求自定义他们的看板和工作流程。

ClickUp 在“免费计划”方面采取了独特的方式，他们允许无限的用户和任务。然而，他们的限制是在某些功能上，比如自定义字段和思维导图，你只能使用 100 次。尽管如此，对于寻找免费看板解决方案但并不打算长期使用该平台的大型团队来说，这仍然可能非常有效。

ClickUp 提供与 Slack、G Suite、Dropbox 以及许多其他工具的本地集成，还通过 Zapier 提供 1000 多个集成选项。

04 Zoho Projects

Zoho Projects 是一款基于网络的项目管理软件，提供各种功能来进行项目规划、执行、监控和协作，使其成为有效管理项目的全面工具。看板是一种项目管理方法论，强调将工作可视化、限制在制品数量、以及优化工作流程。Zoho Projects 允许团队通过视觉方式追踪他们的工作，清晰展示每个任务的状态以及整个项目的进展情况。

Zoho Projects 的看板是完全可定制的，使团队能够基于其工作流程和偏好来创建它们。团队可以为不同项目或同一项目的不同阶段创建多个看板。每个面板包括代表工作流程不同阶段的列，比如“待办”、“进行中”和“已完成”。团队还可以创建自定义列，代表其工作流程的特定阶段。

你可以通过简单拖放方式在列之间移动任务。此功能使用户能够快速更新工作状态并跟踪其进展。你可以使用筛选和搜索功能找到特定任务，便于专注于最重要的事项。

项目与任务管理必备的 10 个模板

方便起见，下面来与大家分享项目与任务管理必备的 10 个模板，这些模板覆盖了项目与任务管理的各个场景、需求和流程，让你在开展工作时可以直接复用，免去前置的准备环节，直入主题，轻松搞定项目与任务管理。

*注：以下展示的 10 个项目与任务管理模板，均来自前面介绍的项目管理软件 boardmix「模板中心」，想拿到可编辑源文件的朋友，可在浏览器打开 boardmix 首页，访问 boardmix 模板中心免费获取。

① 项目与任务管理 - 敏捷看板模板

敏捷看板是拥有多个栏目的虚拟看板，主要用于跟踪任务、迭代或整个项目的进展，以便更有效地进行团队协作。敏捷看板是软件行业广泛使用的敏捷框架，是规划和可视化软件产品开发的最佳选择。

敏捷看板使用多个行列呈现出不同的类别，以此反映项目的进展，如待办事项、进展中事项和完成事项。所有的任务首先被添加到第一栏（To do），这一栏展示团队接下来要做的任务。之后，第二栏（进行中）显示正在进行的工作，而第三栏（完成）显示已完成的工作。

除了敏捷看板的三个标准行列之外，许多团队还根据项目的复杂性加入了更多的行列，如需求、反馈、已完成的任务、最终结果以及类似的其他类目。此外，每当任务/项目取得一些进展时，看板都会定期更新。总的来说，敏捷看板被广泛用于管理需要不断迭代的大型项目，并改善工作流程，使团队工作更加高效。

敏捷看板-来自boardmix模板中心

② 项目与任务管理 - 每周计划模板

每周计划是将你在一周内需要处理的任务按照天数进行划分的可视化表格。它可以作为待办事项清单和日志的结合体。一般来说，你可以在打算完成任务的当天写下该任务，并附上对其的简要描述。这样一个可视化日程表可以让你清楚地看到每天的计划，也有益于和共事的人一起排期。

制定每周计划时应该要整理一个框架，每项事务都应该是经过周密安排的。如果只是简单地把你这一周要做的一切都同步到日历上，那你可能只会看到你有多忙，但这并不会帮助你在每周工作上取得任何进展。

根据经验法则，你可以把一周的时间划分成高效工作的部分和可以自由安排的部分。例如，有些人喜欢一头扎进周一，因为周一是他们精力和热情的巅峰。有些人则不喜欢在周五做繁重的任务，因为这类任务大概率无法在周五完成。你应该只在周计划中添加可以在一周内完成的任务。你可以把需要持续跟进的任务放到每月甚至每年的计划中。

最后，你应该将做好的周计划表（除去任何个人任务或机密任务）共享给你的团队。这样一来，所有人都对你的工作安排一目了然，以便对需要合作的部分进行排期。

③ 项目与任务管理 - 月计划表模板

月计划表是指按照时间分配，规划某一月份要完成的工作或任务的表格或清单。

④ 项目与任务管理 - 年度计划模板

在当今快节奏的世界中，对于持续从事个人或团队项目的员工而言，保持专注和有条理可能是一个挑战，因为跟进最后期限及目标是一项非常艰巨的任务。然而，年度计划模板可以帮助你在这方面取得重大进展。

年度计划模板可用于计划你在一年中要处理的所有活动、项目、目标和事件。年度计划通常采用逐月的格式，并提供未来 12 个月中要完成计划的模板。有了 boardmix 提供的年度计划模板，你可以跟进你的所有活动，根据它们的重要性确定它们的优先级，以此有效地管理你的时间。总的来说，年度计划模板可以帮助个人和团队组织工作流程，并以有组织的方式朝着他们的长期目标前进。

⑤ 项目与任务管理 - 项目时间线模板

项目时间线（Project timeline）是一个显示项目工作进展、任务和里程碑的时间轴图表。它通常以日、周、月或季度为单位，显示项目的开始和结束日期以及关键任务和事件的计划和实际日期。

您首先可以通过了解项目的范围来开始为项目创建时间表。一旦你知道了这一点，你就可以将你的项目划分为里程碑并估计每项任务所需的时间。然后，将您的项目任务添加到按时间顺序排列的时间表中；您可以使用 boardmix 的项目时间线模板来构建您的时间线。最后但同等重要的是，在您的时间线中分配任务并与您的团队分享。

⑥ 项目与任务管理 - 项目迭代管理看板

项目迭代管理看板，是一种用于追踪和管理迭代开发过程中任务的工具。它通常采用可视化的方式展示任务的状态和进展，帮助团队成员了解项目的当前状态，优化工作流程，并提高团队协作效率。

⑦ 项目与任务管理 - Scrum 每日站会模板

Scrum 每日站会是一个短暂的日常会议，团队成员在此会议上讨论前一天的进展、今天的计划和遇到的障碍问题等，并以此为基础决定下一步的行动计划。

Scrum 每日站会的作用是帮助团队进行沟通和协作，了解工作进度和遇到的问题，并跟进解决方案，以达到项目目标。

⑧ 项目与任务管理 - 工作日报模板

工作日报是项目与任务管理中常用的一种文档，它记录了员工在一天内完成的工作内容、遇到的问题、解决方案以及下一步计划。工作日报模板通常是预先设计好的格式，用于指导员工如何编写工作日报，确保信息的一致性和完整性。

不同工作日报模板采用的框架大同小异，可按下图的模板，拆分为 3 个方面——今日总结、明日计划、遇到的问题，实际使用时可根据需要微调其中的项目或字段。

工作日报模板是项目与任务管理中重要的工具，它不仅帮助个人记录和反思工作，也促进了团队间的信息流通和协作效率。

⑨ 项目与任务管理 - 行动计划模板

行动计划模板包含一个列表（或一系列列表），详细说明了完成任务必须完成的所有事项。行动计划通过确保您专注于旨在实现更大目标的小任务和决策来帮助项目管理。它们还可以增强您对成功和实现事情的能力的信心。

⑩ 项目与任务管理 - 产品发布计划模板

产品发布计划是一种视觉传达工具，用于说明新产品将如何投放市场。它跨越所有涉及的团队——从产品、开发、营销和销售。它概述了确保成功执行启动前、启动和启动后策略所需的所有任务。

以上就是本次想和各位分享的与项目与任务管理有关的各个方面，尤其是其中精心收集的 10 个项目与任务管理必备的模板，希望能帮到有需要的朋友。如有其他问题，也欢迎在下方的评论区留言，看到后会第一时间回复~