摘要

支付收单业务在金融生态系统中扮演着重要角色，它确保了消费者支付资金的安全转移到商户账户。该业务涉及多个主体，包括发卡行、收单机构、收单行、银行卡组织和特约商户。收单机构负责处理银行卡交易并提供资金结算服务，主要收入来自交易手续费。根据支付方式的不同，收单业务可以分为线下和线上。线下收单通常通过 POS 终端进行，而线上收单则通过第三方支付平台或银行的网关处理。境内收单涉及本国货币和支付网络，而跨境收单则涉及多币种和国际支付网络，手续费较高。外卡收单是指使用国际信用卡进行的支付，涉及国际支付组织的认证和清算。随着市场的扩展，海外支付公司和本地支付方式的竞争加剧，市场进入壁垒包括资金投入、人力资源和业务培育期的挑战。

1. 银行收单

银行卡收单业务，指收单机构为特约商户提供银行卡交易处理及资金结算等金融服务，获取手续费收入的业务。

银行卡收单业务的行为主体主要包括持卡人，发卡行，特约商户，收单机构，银行卡组织等。

1. 发卡行：发卡行是向持卡人（即用户或消费者）发行各种银行卡，并通过提供各类相关的银行卡服务收取服务费，是银行卡市场的发起者和组织者，是银行卡市场的卖方。

2. 收单机构（银行也是收单机构，收单机构为银行时，叫收单行）：负责特约商户的开拓与管理、授权请求、账单结算等活动，其利益主要来源于特约商户交易手续费的分成、服务费。

3. 收单行：负责对分发请款指令，同时存管用户备付金的银行。即用户付款后，需要有一个银行账户来存放用户所支付的资金，该备付金存管银行就是收单行。

4. 银行卡组织：建立、维护和扩大跨行信息交换网络，通过建立公共信息网络和统一的操作平台，向成员机构提供信息交换、清算和结算、统一授权、品牌营销、协助成员机构进行风险控制及反欺诈等服务，如银联电子等。

5. 特约商户：与收单机构签有商户协议，受理银行卡的零售商、个人、公司或其他组织。

2. 线下与线上收单

基于银行卡收单业务，根据持卡人支付载体不同分为线上收单及线下收单。

• 线下收单——为商户提供的具备银行卡信息读入装置生成银行卡交易指令要素的各类支付终端，包括 POS 终端、自助终端等类型，持卡人通过刷卡完成交易。

• 线上收单——第三方支付机构（包括银联）已建成的无卡支付交易处理平台。持卡人通过互联网、移动互联网等介质，输入银行卡相关信息从而完成交易。也就是我们常说的线上第三方支付。

基于银行卡支付大致流程如下图所示：

2.1. 线下收单

POS 收单业务是指收单机构向签约商户提供的本外币资金结算服务。POS 刷卡用得最多，我们下面以 POS 线下收单为例进行说明。

POS 收单业务主要有三种收单机构来共分这块蛋糕，即商业银行、银联商务和第三方支付公司（如拉卡拉、快钱等）。

2.1.1. 商业银行

商业银行的主要业务范围包括吸收公众、企业及机构的存款、发放贷款、票据贴现及收单业务等。在线下收单业务中，商业银行即是发卡行，又是收单行，同时还是收单机构。首先，商户在银行（收单行）开立账户，银行为商户安装 POS 机，持卡人在商户进行购物消费时通过刷卡方式支付款项，收单行负责将扣减一定手续费后的消费资金记入商户账户。

当持卡人持银行卡（发卡行 A）在 POS 机上跨行消费的时候，扣款指令先从 POS 终端机传到收单行 B 的主机系统，再转到银联进行跨行转接，再通过银联电子进行行间转接给发卡行 B，最后发卡行负责划扣资金。业务流程如下图所示：

如果发卡行与收单行是同一家银行，则不需要银联电子转接，只需进行行内数据处理及清结算即可。

以信用卡刷卡为例。

1. 第一阶段：假设海底捞与工行合作，在店内布放了一台工行的 POS 机（工行是收单行，也是收单机构），用户消费时，用农行的信用卡（农行为发卡行）刷卡消费，用户在刷卡小票上签字后交给海底捞，就完成了交易。

2. 第二阶段：在银联的清算时间，会对该笔交易进行银行间清结算，工行就会通过银联向农行要该笔资金，并向发卡行农行支付交换费，银联在这个过程中收取手续费分成。

3. 第三阶段：海底捞把小票交给收单行工行，工行与海底捞对该笔交易进行结算，扣完手续费后，把资金结算给海底捞。

一般以上三方的手续费分成为，发卡行（农行）：收单行（工行）：银联电子=7:2:1 。如果发卡行与收单行是同一家银行，则上面工行向海底捞收取的手续费中的九成归工行，另一成支付给银联电子。

2.1.2. 银联商务

中国银联于 2002 年成立于上海，旗下有银联商务（主营线下 POS 收单业务）、 银联电子（主营互联网支付业务以及解决银行卡联网通用的问题，即集成各大银行的网关接口，实现银行之间的互联互通，解决跨行交易和清结算的问题）、银联数据服务有限公司（为金融机构提供银行卡数据处理服务）、银行卡检测中心、中国金融认证中心（即 CFCA，通过为发放数字证书，为网上银行、电子商务、电子政务提供安全认证服务）等子公司。

当银联商务作为收单机构时，由银联商务与商户进行签约，收单主体是银联商务。

以下是银联商务作为收单机构时的业务流程图：

2.1.3. 第三方支付收单机构

在线下银行卡收单市场中，第三方收单机构在全国范围类极速发展。

第三方支付机构首先需要获得央行颁发的收单牌照，然后通过与商户签约，线下布放 POS 机，替商户收单，第三方支付机构一般会找一家或多家银行合作，在合作银行开立备付金存管账户，用于与银行进行资金清结算，我们暂且将合作银行称为第三方支付机构合作行。对于合作行自己的持卡人交易，合作银行自己处理；对于他行的交易，由合作银行转接到银联，再由银联转接到其它发卡行处理。

在第在第三方 POS 机收单的结算流程上，一般会有发卡行，商户，第三方收单机构，收单行，以及银联电子参与。

注意：这里的用于接收用户支付款项的银行账户是第三方收单机构在收单行开立的，一般把该银行账户称这备付金存管账户，收单行与第三方收单机构是合作关系。而在上面银行和银联作为收单机构中，用于接收用户支付款项的银行账户是商户在收单行开立的。

在这里，第三方支付机构实际是形成了资金池，最后在第三方收单机构与商户结算时，第三方收单机构才会把资金打到商户在签约时指定的银行账户上，一般称之为商户的结算账户，是商户在任何一家普通银行开立的。在上面银联和银行收单时，收单行与商户的结算行是同一家，而且开户的主体都是商户。但在第三方收单机构中，收单行的开户主体是第三方收单机构，结算行的主体还是商户，但是结算行不在第三方收单机构的收单流程中，所以在这里不必管它。

只要记住，收单行一方面需要处理请款指令，收到请款指令后，如果发现是异行的卡，就会把指令传给银联，通过银联进行跨行转接；另一方面在清结算时负责直接接收消费者支付的款项。

发卡行与第三方机构的开户行属于同行

需要注意的是，代付与清结算并不是同时发生的，一般第三方收单机构与商户签约时，会有一个结算账期，在第三方收单机构会与合作行清结算完成后，第三方收单机构才会与商户进行结算。第三方收单机构与合作行清结算时，合作行会收取第三方收单机构一定手续费，第三方收单机构与商户结算时，会收取商户一定手续费。

发卡行与第三方收单机构开户行属于异行

以上涉及到发卡行，第三方收单机构，收单行，银联四方进行手续费分成。

2.2. 线上收单

了解了线下收单业务中各机构之间的关系后，线上收单业务就很容易理解了，线上收单业务如今主要被第三方支付机构占据。在线下收单业务中，第三方支付机构在线下连接的是银行开放出去的 POS 接口，而在线上，连接的则是网银接口和快捷支付接口。下面我们将重点讨论第三方支付平台以及银联电子的线上收单业务（或者叫互联网收单业务）。

2.2.1. 第三方支付平台线上收单

第三方支付平台线上收单业务与线下收单业务有很大不同，主要表现在：

1. 线下收单时，因为无法得知用户使用哪家银行的银行卡支付，第三方收单机构收到来自商户的请款请求后，会交给与之合作的开户行（收单行）进行处理，收单行会对请款请求进行处理，一旦发现是异行的卡，马上会把指令传给银联电子（因为银联电子集成了各大银行的网关，这是银联电子成立的初衷），再由银联电子进行行间转接。所以第三方支付机构需要找其开户行合作，由开户行识别是同行还是异行。而在线上时，第三方支付机构与哪些银行有合作，在用户界面上是可以知道的，用户选择的发卡行肯定是第三方支付平台合作支持的；

2. 线下收单时，刚刚说过，第三方收单机构需要借助其开户行（收单行）的力量识别是同行还是异行的卡消费，而在线上时，第三方支付平台集成了各大银行的网关，本身既是收单机构，又是收单行，因为它已经可以不用再像线下收单时，需要借助开户行（收单行）的力量，利用银联电子进行行间转接了，第三方支付平台集成了各大银行的网关之后，第三方支付平台本身相当于一个路由器，对用户所选的发卡行进行识别后，把请款请求分发给对应的发卡行，这样就可以取代收单行和银联电子进行行间转接了。这就是银联电子最担心的地方。银行也担心，因为当第三方支付平台取代银行自己成为收单行之后，银行已经无法深入知道整个支付细节了。线下收单时作为收单行的银行，会处理来自第三方收单机构的请款请求，还可以接收用户的支付款项，但是线上时，已经没有收单行这个概念，或者说第三方支付机构本身就是收单行了，银行已经无法得知这笔交易的来龙去脉，仅仅只能作为第三方支付机构的开户行存放用户的支付款项，或者作为发卡行，主动（网银支付）或被动（快捷支付）执行扣款指令。当银行无法得知支付的中间细节时，洗钱就会趁虚而入了。这也就是为什么央行一直要出台相关在线第三方支付政策来反洗钱的原因。

2.2.2. 第三方支付平台+网银接口

第三方支付平台连接网银接口，用户在支付时，实际上第三方支付平台仅仅充当了支付网关的作用，可以理解成是银行的代理，所以并不存在线上收单。业务中的发卡行与第三方支付平台的开户行是同行还是异行的问题。使用网银支付，用户得先确保已经开通了网银。

2.2.3. 第三方支付平台+快捷支付接口

用户使用快捷支付之前，得先在第三方支付平台完成绑卡操作，不需要开通网银。

快捷支付接口开放给第三方支付平台之后，用户只需要在第三方支付平台完成身份校验，第三方支付机构就可以将用户银行卡里的资金划扣出来，而无需再输入银行卡密码（现在也有一些第三方支付平台会要求用户绑卡时输入银行卡密码，这个得看支付平台与银行的合作方式，不同银行标准不一样，但是主流支付平台不要求，这里只讨论大多数）。

换句话说，用户使用快捷支付时，本来应该由银行完成的校验用户身份以及发起扣款指令的工作，现在由第三方支付平台代替银行来完成，用户在第三方平台身份校验成功后，扣款指令会传递给发卡行，然后银行只是被动的执行这个扣款指令，把用户的资金划扣，这就是快捷支付接口与网银接口的本质区别。连接了快捷支付接口，相当于第三方支付平台可以随时划扣用户的资金，如果支付平台想做违法乱纪之事，是可以轻而易举在用户不知情的情况下把用户资金从银行卡中划走的。所以，一般银行只对资质非常高，信誉非常好的第三方支付平台开放这类接口。而且第三方支付平台接快捷支付接口的成本也非常高，据不完全统计，用户每完成一次认证绑卡，支付平台的运营成本在 100 元左右，所以对支付平台的的实力也是一种考验。

从用户体验上来说，快捷支付比网银支付环节更少，方便快捷，体验上占优。从第三方支付平台来说，用户支付时，第三方支付平台已经深入了整个支付环节，包括交易数据获取，用户信息积累，代付时收取手续费等等，对支付平台来说，这些都是大块肥肉。

2.2.4. 银联电子线上收单业务

银联电子是中国银联旗下子公司，专门用于在线收单业务拓展的线上支付平台，与第三方支付机构无本质区别，主要的区别在于代付环节，银联电子不设资金池，所以不存在代付这个环节，在银联的清算时间，完成之后，用户支付的款项就直接打给商户的结算账户里面去了。

3. 境内与境外收单

这两者最大的区别，就在于本地收单往往可以起到“近水楼台”的作用，借助当地收单机构与本地银行的紧密联系获得更高的支付成功率。

3.1. 境内收单

• 定义：指在同一国家或地区内，商户与消费者之间的支付交易。

• 货币：通常使用本国货币进行交易，如人民币（CNY）在中国境内的交易。

• 流程：交易数据在本国的支付网络和系统内处理，涉及的金融机构和支付服务提供商都在同一国家或地区内。

• 法规与合规：遵循本国的法律法规和支付行业标准。

• 费用：收单手续费通常较低，因为交易不涉及跨境汇率转换和国际手续费。

说明:所谓本对本收单，就是指商户的商品标价币种、向支付系统的下单币种、用户支付币种、商户结算币种都是同一个币种。不涉及到外汇交易。一个中国人拿着中国招商银行信用卡在淘宝或京东买东西，就是标准的本对本收单。

3.2. 跨境收单

境外收单：是收单机构为跨境商户提供资金结算服务。

• 定义：指商户与来自不同国家或地区的消费者之间的支付交易。

• 货币：交易可能涉及多种货币，如欧元（EUR）、美元（USD）等。支付可能需要进行货币兑换。

• 流程：交易数据需要通过国际支付网络和系统处理，涉及的金融机构可能位于不同国家或地区。可能需要经过国际卡组织（如 Visa、Mastercard）的清算系统。

• 法规与合规：需要遵循涉及国家的法律法规和国际支付标准。还需要符合跨境交易的反洗钱（AML）和了解客户（KYC）要求。

• 费用：收单手续费通常较高，因为涉及货币兑换、国际汇率波动和跨境交易费用。

说明:

1. 所谓跨境收单，就是结算给商户的币种和用户支付的币种不一样，需要经过外汇机构换汇。

2. 在扣款 EUR 成功后，支付平台会调用外部的外汇机构进行锁汇(HA)。

3. 在银行清算后，支付平台再调用外部的外汇机构进行真正的换汇(TA)。

4. 最后支付平台结算给商户 USD

3.3. 外卡收单

外卡支付：指的是用境外的卡在境内进行消费或支付。

外卡收单是指持卡人通过使用境外银行或境外信用卡公司发行的可在全球范围内通用的信用卡、借记卡进行支付的业务。这跟国内收单业务是不一样的，要从事相关的外卡收单业务需要获得国际信用卡组织 VISA、MASTER 的资质认证，对于支付机构而言仅有第三方支付牌照和跨境支付牌照，并不能直接受理外卡的交易。

3.3.1. 外卡收单业务

外卡收单是指对国际信用卡的收款，外卡收单服务是指银行或者支付公司提供的对国际信用卡收款的服务。

一般有三大类：

1. 一是国内的外贸零售电商的网站上接入国际信用卡支付接口，外国人可以直接在该网站上购买产品后用信用卡支付（输入卡号，cvv 码等信息）。

2. 二是在一些接待外国人的宾馆或商店里 pos 机开通外卡服务，这样外国人可以直接在 pos 上刷国际信用卡来进行支付。目前国内有支付牌照的第三方支付公司快钱就有专业外卡收单服务，支持 VISA.MARSTERCARD,JCB,AE 多类信用卡。

3. 除了以上两类服务还可以进行外卡预付款服务。

外卡收单，这个词还是银行业的人用的比较多，其实它的意思很简单，一般来说，就是国际信用卡收款，我们国内的外贸网站，接了信用卡支付接口之后，就可以接受老外的信用卡付款，而提供这种支付接口的第三方公司，比如易宝支付，接受了国际信用卡的付款之后，在结算日将收到的货款结算给外贸商家，就是收单的全过程了。

3.3.2. 外卡收单服务

卡片收单服务，先拿授权然后结算。

1. 其中之一就是我们常见的刷卡

2. POS 机把信息给收单银行

3. 收单银行通过国际组织从发卡银行取得授权

4. 再回复给机器

5. 打印授

6. 持卡人签字

7. 手工压卡

8. 把持卡人姓名等等信息压印在单据上证明此卡在你这里出现过

9. 然后收银员会打电话给收单银行

10. 告诉收单银行等等

11. 由收单银行通过国际组织从发卡银行取得授权

12. 在通过电话把授权号告诉收银员

13. 收银员把授权号写在单据上

14. 持卡人签字确认

15. 收单银行在完成结算后扣除服务费

16. 把钱存入商店的帐户

3.3.3. 外卡收单,境外收单,国际收单有什么区别

主要区别如下:

1. 外卡收单：出现在出口业务中，主要服务于中国商家收取国外消费者的货款。Asiabill 可为出口商户提供国际信用卡收单业务，包括 Visa， MasterCard， American Express 和 JCB，通道稳定，成功率高达 95%。

2. 境外收单：主要涉及中国消费者购买国外商家的商品。目前其业务主要被支付宝、财付通、银联三家垄断。

3. 国际收单：商家，消费者和支付机构分属不同的国家。

4. 外卡收单、境外收单、国际收单都是跨境收单，帮助一个国家的商户收取另一个国家客户的钱。

海外支付公司情况近年来随着中国市场的不断扩大，越来越多的海外支付公司也开始涉足中国市场，主要呈现出以下几个特点：

1. paypal 仍然占据大的市场规模

2. 部分公司在亚太地区以新加坡为据点，发展业务，也有少量已经在上海等地区成立分公司，如 Worldpay、GC、CyberSource 等。

3. 通过渠道代理和直接招募的形式发展商户

4. 直接招募商户的要求严格，商务流程需报送总部审核，时间周期较长

5. 海外支付公司在特定国家和地区有各自相对的优势，如在有些国家直接拥有收单资质

我们可以了解到在 gateways 部分列举了主流的海外支付公司，如 Paypal、Stripe、Worldpay、Adyen 等。这些海外支付公司的另外一个大的特点是在主要的市场国家已经扎根多年，除了信用卡意外，能够较好的支持当地的本地支付方式。比如荷兰当地的 Ideal 支付方式占 65%以上，远高于信用卡的占比，这对于国内的跨境商户拓展海外市场来说是非常有帮助的。国内的广交会及行业内的一些展会、论坛也纷纷出现了这些公司的身影，市场竞争越来越加剧，优质商户也称为各家拉拢的重点。

4. 支付与收单业务理解

4.1. 支付业务.

支付业务作为现代金融活动的基石，是货币转移和交换的核心环节。从最终用户（消费者）的角度看，支付是将资金从一个账户转移到另一个账户，以完成交易的过程。这可以涵盖在线购物、线下消费、汇款等各种交易。支付不仅是交易完成的标志，更是商业和个人活动的基础，为经济运转提供了动力。

4.1.1. 支付业务的流程：

1. 支付方式选择： 消费者根据需求选择支付方式，如银行卡、移动支付、电子钱包等。

2. 验证和授权： 验证支付信息、授权交易合法性，保障支付的安全性和合规性。

3. 资金转移： 将支付金额从消费者账户划拨到商户账户，实现交易资金流动。

4. 交易记录和对账： 记录支付细节，商户和支付机构进行对账，确保交易准确性。

4.2. 收单业务.

收单业务作为支付的补充，是确保交易款项从客户账户安全转移到商户账户的重要环节。从机构的角度看，它是金融支付生态系统的“搬运工”。这个过程涵盖了商户合作、授权、资金结算等多个关键步骤。

4.2.1. 收单业务的流程包括：

1. 商户合作和入驻： 商户与支付机构合作，提交资质和业务信息，确保商户符合监管要求。

2. 支付接入渠道： 商户集成支付机构提供的支付通道，实现多样化支付方式的接受。

3. 支付授权和资金暂存： 对支付信息进行验证、授权，暂时将支付款项存放在支付机构的资金池中。

4. 商户结算： 商户提交结算申请，支付机构将支付款项结算到商户指定的银行账户。

5. 交易记录和对账： 记录交易信息，商户和支付机构进行对账，确保资金流动准确性。

5. 收单市场的进入壁垒

1. 一是资金密集。一线收单机构在系统建设、POS 终端、清算备付金方面的资金投入均不低于 10 亿元人民币；

2. 二是人力密集。依据监管要求，收单机构必须在开展业务的地区设立分支机构，主流收单机构网络基本覆盖全国一线、二线甚至乡、镇市场，地面服务团队超过数千人；

3. 三是业务培育期长。在业务网络延伸、业务规模持续增长的同时，收单机构服务的大部分小微商户并不能快速贡献营运收益，一线收单机构均需要三到五年的时间方能在主营业务上实现盈亏持平。

博文参考