是时候选用一套低代码 CRM 了

当前，全球数字化转型的浪潮正在席卷各个行业，越来越多的企业开始意识到数字化转型的重要性。在数字化转型的过程中，CRM 系统是重要的一环。CRM 系统可以帮助企业更好地管理客户关系，提高客户满意度和销售业绩，从而提高企业的盈利能力和市场竞争力。换句话说，企业上 CRM 系统，不能盲目跟风去随意选择一款功能多的系统，选型核心应基于自己的业务增长诉求，并确保产品能够解决转型过程中所面临的内外部管理挑战。

此前，在《为什么低代码 CRM 越来越受欢迎？》中有提到：企业在高速发展过程中，所面临的需求不确定性，对 CRM 产品会有操作易用性、灵活扩展性、服务集成性等平台要求。所以低代码 CRM 产品为这些客户提供了新的选择方向。

通俗地讲，选用一套低代码 CRM 的时候，到了。

那么对于企业而言，如何才能挑选出适合自己企业发展的低代码 CRM 产品呢？

👉首先，这套系统要能开箱即用，同时能够快速响应前端业务的不断发展和变化；

👉其次，后端也要能够保障整体业务流程的稳定和规范，形成一体化的流程和数据，便于大家有序操作；

👉最后，要确保产品能够长期稳定地运行，满足企业持续发展的需求。

01

具备标准能力，开箱即用

低代码 CRM 系统具备完整的 LTC 销售管理闭环流程及基本的 CRM 功能，例如市场活动、线索管理、客户管理、商机管理、合同订单、开票回款等，这些功能是标准 CRM 的基础模块，是企业日常业务流程所必需的。同时，低代码 CRM 应具备标准 CRM 的基础属性和组件，例如线索管理的保有量、领取、分配、回收、跟进、转化过程，商机管理的销售阶段、关键任务和流程、阶段看板视图、销售漏斗分析等，能够帮助企业实现初始标准化流程体系的建设，达到开箱即用的效果。

02

高灵活性，满足企业未来增长需求

数字化产品作为支撑业务落地的企业管理体系，需要具备灵活的个性化定制能力及强大的系统集成能力。足够的敏捷性，可快速调整部署；产品组件丰富便于进行拓展；与组织现有的 IT 设施进行集成；产品使用门槛低，好培训，易上手。

（1）灵活的个性化定制能力

线索到现金的全流程在不同企业和不同行业都有差异，甚至在主流程下，还有很多分支细节的流程，以及销售管理与营销管理、服务管理的打通，这就需要服务商能够满足企业的个性化定制需求。同时，在不同的行业领域里，也需要该 CRM 产品具备一定行业属性，实现特定的行业应用需求，因此还需要具备行业化、客制化的定制能力。

（2）强大的系统集成能力

当 CRM 要支撑从线索到现金整个销售管理运营流程时，需要集成很多系统，比如 ERP、报销系统、薪酬管理系统等，这就需要服务商的产品具有很强的 API 能力，方便和其他系统进行集成和深入定制，在集成完毕后，还需要注意 API 接口的灵活性和稳定性。

03

安全可靠，支持本地部署和自主开发

企业应当选择可支持本地部署、拥有可靠的安全措施和技术、自主可控性和定制开发能力的低代码 CRM 系统，以提高企业的业务效率和竞争力，保障企业的核心数据和隐私安全。

04

行业模版丰富，覆盖其他业务场景

企业在进行数字化转型的过程中，CRM 可能是其中的一个排头兵，围绕 CRM 或者企业本身还有其他的流程需要进行改造，此时，企业应关注业务场景，考察 CRM 厂家在关键业务场景上的理解能力、应用历史实践：

（1）对于大型集团型企业，可以根据下属公司不同的业态和管理模式，自行改造上传应用模板，供下属单位或兄弟单位使用，达到快速知识转移，共同数字化的效果。

（2）对于行业内典型企业，可以将所处行业内的经验，进行模板沉淀，上传应用，进行付费知识共享。比如，制造业企业普遍关注的售后服务场景、下游经销商订货场景；快消品企业关注的门店商品陈列访销、车销场景等。

05

以客户为中心，伙伴合作共赢

很多企业的选型者只把 CRM 当成一个技术性的产品看待，忽略服务商交付、服务团队支持以及整体组织服务能力，这就导致企业很可能仅仅买了一套产品，但是公司的管理体系无法落地，业务流程标准无法得到有效的推行。

企业应综合考量品牌的影响力、产品研发实力、行业洞察能力、可持续服务能力和系统的稳定性，以及数据安全保障能力。实力更强，品牌更值得信赖，方可为企业提供更靠谱的产品和服务。

以客户为中心，不是单纯地指销售人员，而是整个公司需要贯彻这个服务宗旨，形成“以客户为中心”的全组织体系。将企业内部的生产、经营、职能体系连接起来，把现行的上传下达式的组织关系迭代为网状的以客户为中心的赋能式关系。让组织围绕客户的业务进行有效交互，共同为客户企业提供更好服务。

低代码 CRM 落地的成功范式

国际领先的新能源材料制造商，实现从线索到现金的 LTC 全闭环管理。

宁波容百新能源科技股份有限公司（股票代码：688005）是一家高科技新能源材料行业的跨国型集团公司，专业从事锂电池正极材料的研发、生产和销售，由中韩两支均拥有二十余年锂电池正极材料行业成功创业经验的团队共同打造。

容百遇到的业务挑战：

◆客户数据散落在销售手中，容易造成客户流失；只有 SAP 中管理了交易客户数据，画像不清晰；

◆送样管理粗犷，来源不清晰，过程无法追踪，流程没有闭环，造成资源浪费；

◆销售相关工作都在线下处理，内部行为管理以及部门间的协同工作存在极大管理困难和消耗。

业务解决方案：

项目价值及亮点：

☑统一入口，通过 CRM 系统从线索开始沉淀客户数据，形成档案化管理，完善客户全生命周期旅程；

☑送样申请等重点核心场景实现标准化流程管理，从发起➡️审批➡️跟踪全方位线上流转，减少资源浪费，辅助决策；

☑打通销售相关的各系统，形成销售操作平台一体化，从销售行为管理、与工厂协作、法务财务协作达成高效处理，提升工作效率。

得帆深耕企业数字化转型十多年，是国内低代码平台领军者，已积累丰富的实践经验，实现 1000+项目落地，加速企业的数字化转型进程，用低代码打通企业的任督二脉。以下是选择低代码 CRM 的客户（仅展现一部份）：

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