Beyond Stargate: Oracle OCI 提升云基础设施吸引力

Oracle 与前沿 AI 模型制造商达成了震撼市场的交易，但专家表示，该公司也加强了对云计算三巨头在企业 IaaS 领域的挑战。

无论企业 AI 最终是福音还是泡沫，IT 买家现在都需要考虑 Oracle 云基础设施这个新的主要参与者。Oracle 本月频频登上头条，包括 9 月 9 日发布的强劲云收入预测，这主要得益于来自前沿模型公司的投资，例如 OpenAI 和软银的 Stargate 合资企业，该企业于 6 月与 Oracle 签署了 4.5 吉瓦数据中心协议。随着行业 AI 基础设施热潮持续加速，Oracle 于 9 月 10 日与 OpenAI 签署了额外的 3000 亿美元协议。本周，公司还进行了 CEO 更迭，其两位 AI 计划负责人——前 Oracle 云基础设施(OCI)总裁 Clay Magouyrk 和前 Oracle Industries 总裁 Mike Sicilia——取代 Safra Catz 成为联合 CEO。

企业 AI 基础设施前景仍不明朗

与其大多数云基础设施竞争对手一样，Oracle 决心利用全行业的 AI 基础设施淘金热。Gartner 预测，AI 将在 2025 年占全球支出的 1.5 万亿美元，2026 年达 2 万亿美元，其中大部分来自 AI 与智能手机和 PC 的集成。有证据表明，企业已经在为具有 AI 功能的软件支付更多费用。

HyperFrame Research 的 CEO 兼首席分析师 Steven Dickens 表示，得益于这种新的支出洪流，"现在有四家云超大规模提供商"，他将 Oracle 与三大云基础设施提供商 AWS、Microsoft Azure 和 Google 并列，这得益于其最近的 AI 基础设施交易。"市场似乎刚刚意识到这一点。"

虽然一些行业调查将企业 AI 预算预测与整体 AI 支出趋势联系起来，但一位分析师对这种需求最终是否会实现提出了警告。MIT 研究人员 8 月份的一份报告指出，95%的企业在 AI 投资上没有获得回报。

Gartner 分析师 Chirag Dekate 在接受 Informa TechTarget 采访时表示："Oracle 的方法本质上是去资金所在的地方，构建训练和早期推理扩展所需的一些底层基础设施。企业采用相对较慢，因此 Oracle 一直是该领域的快速行动者之一……试图成为可能塑造未来十年剩余时间的原生 AI 体验的基础，前提是生成式 AI 持续进步。这是一个巨大的假设。"

对 Dickens 来说，预测企业 AI 将如何发展还为时过早，但很明显，在 AI 增长的推动下，IT 基础设施正在经历一代人的变革。

Oracle OCI 瞄准云竞争

目前，AI 基础设施增长的前景为 Oracle 和其他企业 IT 供应商（包括英特尔）提供了扩大业务规模的新机会，并推动了研发资金的投入。这些新的投资反过来又导致了竞争格局的巨大转变，而这些格局在过去至少十年中相对稳定。

Dickens 说："在过去的 18 个月里，每个人都必须从根本上重新架构他们正在做的事情"，包括在资源饥渴的 GPU 大量涌入的情况下数据中心的电力和冷却。"如果 Michael Dell 在他的[Dell Technologies World]主题演讲中花时间谈论[新 Dell AI Factory 中的]液体冷却，这恰恰证明了现在的世界有多疯狂。"

迎合企业 AI 早期采用者推动了 OCI 过去 12 个月的产品开发。该公司通过 9 月份对其 Oracle Fusion 应用程序的更新以及 12 月份推出的 Oracle Enterprise Manager (EM) 24ai，为其现有数据库客户以及他们已存储在 Oracle 和 MySQL 中的数据创建了 AI 入口。

TheCube Research 的分析师 Rob Strechay 表示："Oracle 在使其 Fusion 应用程序中的 AI 几乎无形方面做得非常好，并使它们更具粘性。但 OCI 最强大的特性在于它不是一个地方，而是一种运营模式。这种运营模式可能位于 AWS，这是 Oracle 最大的合作伙伴，他们将在 Oracle Exascale 基础设施上部署 Oracle EM 24ai 数据库集群。"

Strechay 表示，这有助于企业客户加强 AI 和数据分析基础设施的数据主权，无论他们使用哪家公共云提供商。Oracle 在过去一年中还积极调整其 IaaS 定价，声称比其他提供商至少低 50%，尽管供应商对公共定价细分的不同方法使得这一点难以核实。

然而，"客户也可以使用像 Amazon Bedrock 这样的东西，而不必担心所有的网络[出口]费用，"Strechay 说。

Oracle 在 2024 年 9 月与 Google 和 Azure 签署了类似的合作伙伴关系，并推出了私有云支持。这些云提供商还提供分布式云服务，如 AWS Outposts，但这些服务仍然与基于区域的云控制平面和服务相关联，而 Oracle 的 Compute Cloud@Customer 可以完全断开连接。

"例如，富士通在日本为日本客户运行一个 Oracle 云实例，"Strechay 说。"你可以成为 OCI 云服务提供商，而不必[直接与 Oracle]或就此而言与美国绑定你的服务。所以他们正在以更好的方式合作。"

据报道，Oracle 积压的云服务收入达 4550 亿美元，这可能使其跻身公共云竞争者的上层梯队。但根据 Synergy Research Group 的报告，截至 2025 年第二季度，要赶上三大巨头还有很长的路要走，该报告将 Oracle OCI 的市场份额排在第五位，占 3%，落后于 AWS 的 30%、Azure 的 20%、Google Cloud 的 13%和阿里巴巴的 4%。

尽管如此，随着 AI 基础设施从传统的基于 CPU 的架构转向由对 GPU 硬件的激烈竞争驱动的架构，Oracle 的收入积压可能会进一步增强其相对于竞争对手的购买力。Dickens 表示，在这方面它已经显示出实力，据报道在 5 月份与 Nvidia GPU 达成了 400 亿美元的交易。

"［Oracle 董事会主席兼 CTO］Larry［Ellison］仍然在所有正确的地方都有朋友，"他说。更多精彩内容 请关注我的个人公众号 公众号（办公 AI 智能小助手）对网络安全、黑客技术感兴趣的朋友可以关注我的安全公众号（网络安全技术点滴分享）

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