如何用 YonBuilder 构建线索管理应用？

加速企业数智营销：如何用 YonBuilder 构建线索管理应用？

如何用 YonBuilder 低代码开发线索管理应用？

线索管理是指通过各种渠道收集、筛选、打分、分配、跟进和培育潜在客户的信息，以便将其转化为成交客户的过程。

通过数智化手段实现良好的线索管理，可以帮助企业提高市场营销的效果，优化销售资源的分配，增强客户关系的维护，提升销售业绩和收入，是企业实现持续发展的重要环节。

本文通过用友开发者中心的 YonBuilder 应用构建服务搭建基础的线索管理表单，实现的功能如下：

1. 用户提交留资信息

2. 线索统一提交至线索记录表单中

3. 根据用户需求流转至对应的沟通表单

4. 跟进人员在沟通之后记录每一次的沟通详情

5. 沟通记录更新后实时回写线索记录表

• 实体配置

拆分线索流转需求可以发现我们需要配置两类表单：线索记录表单以及不同方向的沟通记录表单，因此先对实体进行配置。

1. 线索记录实体

线索记录表单对应的实体中应该包含以下信息，其中字段可以根据业务需求进行配置，要注意的是业务流接口必须勾选：

可以看到在实体中的部分字段设置为了单选类型，这一部分类型需要引用枚举，除系统自带枚举外还可以在对象建模下的枚举管理中新增自定义枚举。

此处引用的两个枚举类型配置如下，枚举值与名称都可以根据需求进行修改：

1. 不同方向的沟通记录实体

由于在用户需求处的枚举分为移动开发与应用构建两个方向，因此需要创建两个不同方向的沟通记录表单，相应的需要两个方向的沟通记录实体，以下以移动开发沟通记录实体配置为例。首先创建一个沟通记录主实体，同时在主实体的基础上新建沟通详情子实体用于记录沟通信息。

主实体配置信息如下：

子实体配置信息如下：

• 页面配置

首先根据在第一部分中创建的实体分别生成对应页面，其中包含子实体的需要创建为一主多子页面，只有主实体的则选择单卡页面。之后，根据需求功能对页面进行配置。

1. 用户通过移动端表格提交留资信息时只需提交姓名、联系方式以及需求这三种信息，其他字段则需要对用户隐藏，且留资时间应默认为用户提交信息的当前日期，因此配置如下：

隐藏留资时间与线索状态字段：

修改表格样式：

留资时间默认为当前日期：

1. 在线索沟通记录表中，由于不想数据发生不可控的修改，所以将编辑设置为不可见，即只允许单据新增。

1. 在分类的沟通记录表中实现线索状态按照子表中最新沟通记录中的状态来进行更新，同时沟通次数字段需要统计子表中的数据，主表字段均设置为不可修改。

获取子表数量：

更新线索状态：

主表字段设为不可修改，同理操作所有字段即可。

• 业务流配置

在完成基础页面配置后，为了实现信息在线索记录表与沟通记录表中的流转，还需配置业务流，配置路径如下：

1. 首先将需要配置的单据以及分支拖拽至画布上，并根据数据流转过程进行连接。

1. 配置分支实现单据按照用户需求不同流向不同的沟通记录表中。

最终分支实现效果：

1. 以应用构建沟通记录表为例，根据保存时自动推单的需求完成推单配置。

1. 配置实现沟通信息回写的规则

• 实现效果

以上已完成了对本文期望实现的所有需求的配置，接下来通过简单的数据来验证功能。

首先，在移动端线索记录表中新增数据。

其次，在 PC 端预览页面中可以看到已新增了提交的数据，且没有编辑选项。

接下来，刷新移动开发沟通记录表后可以看到新增数据已同步增加至对应的分类沟通表中。

在沟通表中，主表字段已全部置灰，即为不可修改。但通过上文配置，对沟通详情进行编辑后仍可实现沟通记录表中线索状态以及沟通次数的更新。

最后，回到线索记录表并刷新页面，线索状态已根据沟通记录详情进行更新。