如何通过云效进行多项目管理，高效落实每一项任务

如何通过云效进行多项目管理，高效落实每一项任务，我们的工作充满着大大小小的「项目」、「任务」：活动策划、工程实施、IT 研发、风险投资等等。使用云效项目协作做「项目化」管理，团队规划工作事目标更清晰，执行更到位，而且完成过程也十分轻松，成员将有全新的协作体验。打破部门边界，基于项目组合成员，跨部门协同也不再是难题。能够创造更多业务增长。

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多项目管理

基本信息管理

基本信息管理包含字段管理、状态管理、角色管理及类型管理。在企业层级配置的基本数据可以被项目模板或者项目引入使用。

1.字段管理

字段管理分为项目字段及工作项字段。支持字段新增、类型设置、删除、默认值设置（系统字段不支持编辑及删除）。

• 项目字段主要用于维护项目的基本信息，主要为项目模板使用。

字段删除时会校验是否已被项目或模板使用，如果存在则提示引用无法删除。

• 工作项字段主要用于需求、缺陷、任务维护属性字段，项目模板及项目设置中均可引用。

当字段删除时会提示已经引用的类型，需要取消引用方可删除字段。

2.状态管理

状态管理分为项目状态管理及工作项状态管理。支持状态的新增、修改、删除。

项目状态主要用于进行项目的周期管理，为项目模板所引用。

工作项状态主要用于工作项的周期管理，支持在项目模板及项目中引用。

3.项目角色管理

项目管理过程中涉及到哪些角色主要在企业设置中进行信息维护。支持角色的新增、基本信息编辑、权限编辑、删除。

权限介绍请参见项目权限说明。

​项目模板

在云效Projex中创建一个项目是从选择一个合适的模板开始的，我们在系统中提供了三套比较经典的项目模板，相关介绍请参见项目模板介绍。为了能够贴合企业的实际使用场景，我们在企业层级支持自定义模板的创建及维护。

项目模板的配置支持基本信息配置及模板内容配置，主要包含项目的字段、角色权限、导航服务、项目状态、自动化配置、工作项类型配置。基于自定义项目模板创建的项目，会自动带入模板中初始化的配置（已有项目不会受模板变动而影响）。

字段管理：用于管理项目的基本信息字段，支持字段的添加、删除、编辑。

角色权限：用于管理项目的角色及权限。支持角色添加、删除、权限编辑。

导航服务：用于管理项目的服务启用。

项目状态：用于管理项目的生命周期。

自动化：用于管理项目内的自动化规则。具体介绍请参见自动化。

工作项类型管理：用于管理项目的启用类型范围、每个类型内的工作流、模板内容。配置逻辑同项目的工作项配置。

系统默认模板说明

敏捷研发项目管理

云效Projex支持如 Scrum、Kanban 等经典的敏捷研发场景，涵盖从需求管理、迭代规划、任务协作及迭代复盘，助力企业持续、快速、高效地交付产品需求，实现业务目标。

适用场景：

适合大多数产品的研发管理，产品经理收集需求形成需求池，按照优先级和重要程度进行筛选排序，将需求规划进迭代，按照迭代有节奏的进行交付。

经典项目管理

支持计划型项目管理场景，通过 WBS 任务拆解、里程碑规划、及任务甘特图、风险管理等能力，对项目执行过程进行有效跟踪管理，达成项目计划目标。

适用场景：

适合有确定目标，确定起止时间的项目管理，先通过里程碑的规划，设计项目整体计划，然后对每个里程碑进行需求任务的拆解，确定交付的时间，并且围绕里程碑进行风险管理，保证每个里程碑的按期交付。

缺陷管理

提供规范的缺陷记录、跟踪和灵活的流程定制功能，有效管理缺陷修复过程。结合全面的质量分析报表，帮助您有效管理研发质量。

适用场景：

适用于轻量级的研发项目，研发团队只需要对研发过程进行质量管理，需求进度管理由其他工具支持，在云效进行缺陷跟踪和研发质量管理。

企业角色管理

云效Projex中支持企业级的角色配置，企业可以根据协作的场景所需统一分配企业级项目权限。

1.企业角色同步

云效 Projex 同步云效企业内的拥有者、管理员、成员、外部成员并默认分配企业级项目权限。

2.自定义角色

支持创建企业级自定义角色，创建的角色仅在云效 Projex 应用范围内生效。

3.权限说明

项目回收站

在云效Projex中删除的项目会保留在回收站中，支持项目数据恢复及彻底删除。

通过云效进行多项目管理，高效落实每一项任务，我们的工作充满着大大小小的「项目」、「任务」：活动策划、工程实施、IT 研发、风险投资等等。使用云效项目协作做「项目化」管理，团队规划工作事目标更清晰，执行更到位，而且完成过程也十分轻松，成员将有全新的协作体验。打破部门边界，基于项目组合成员，跨部门协同也不再是难题。能够创造更多业务增长。

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