追击策略？微软云服务器业务 2022 年规模少于亚马逊 AWS 一半

美国前十大数据库客户

文章作者：Information、 Aaron Holmes

微软的云服务器业务去年在全球赚了约 340 亿美元

微软估计其广告业务超过 Snap、Pinterest 和 Twitter 的总和

微软正在计划推出新的云 PC 来应对谷歌的“Chromebook 威胁”

微软一直对其 Azure 云服务器租赁业务的真实规模保持沉默，这使得投资者无法知道微软的云业务部门与行业领导者亚马逊网络服务相比的情况。但本周，由于反垄断监管机构，世界终于有机会窥探这个秘密。

根据反垄断监管机构本周在法院网站上短暂发布的内部文件，Azure 在截至 2022 年 6 月的 12 个月中，仅有其主要竞争对手亚马逊网络服务一半的收入。这意味着 Azure 的市场份额比一些分析公司估计的要小几个百分点。这可能会改变投资者对微软在云领域成功的看法，表明微软的表现并没有被广泛认为的那么好。

在线发布的文件显示，去年 6 月，微软 CEO Satya Nadella 告诉公司董事会，Azure 内的云服务器业务将在截至当年 6 月的 12 个月内创造 340 亿美元的收入。这个数字与亚马逊网络服务在同一时期报告的 720 亿美元直接可比，而不是微软通常报告的云收入数字，该数字包括订阅软件。

此次提交的文件提供了微软业务的许多保密细节，包括其广告收入的总规模和新产品计划，以及对竞争对手的担忧，比如来自谷歌 Chromebook 笔记本电脑业务的“威胁”。

但最引人注目的是有关 Azure 的细节。截至一年前，微软告诉董事会，它在全球云服务器市场上占据了 16% 的份额，而 AWS 则为 38%。相比之下，去年大约同一时间，Gartner 估计微软在市场上占比为 21%，而 AWS 为 39%。

纳德拉在报告中警告董事会 Azure 的增长放缓。报告指出，截至 2022 年 6 月的三个月中，由于 79 个 Azure 客户没有像公司最初预计的那样多花钱，Azure 的收入预计将低于微软的内部目标，该报告没有具体说明。这并不令人意外，因为 AWS 和其他云竞争对手在 2022 年也经历了快速放缓的增长。

但在 2022 年 7 月的微软财报电话会议上，也就是董事会报告几周后，纳德拉的语气很乐观，告诉投资者 Azure 正在看到“更大、更长期的承诺”。不过，首席财务官艾米·胡德在电话会议上指出，微软在各个客户群体中看到了“Azure 消耗增长的轻微缓和”。

自从董事会报告发布以来，微软已经重组了其 Azure 产品计划，将 OpenAI 的人工智能纳入其中，希望在长期内为 Azure 产生更多的业务，其中一部分是吸引更多想在云中运行 AI 应用程序的客户。微软向 Azure 客户销售 OpenAI 的 AI 软件，并单独为 Office 365 中由 OpenAI 提供支持的功能收取溢价，这不属于云服务器业务。

这些微软数据是作为 FTC 阻止其 690 亿美元收购 Activision Blizzard 诉讼的一部分披露的。该文件在法院意识到该网站上还发布了一些未经适当编辑的索尼和微软内部文件后，从联邦法院的网站上删除了。微软发言人拒绝对该文件发表评论。

微软的报告还更准确地显示了其全部广告收入。虽然微软报告“搜索和新闻广告”，但这并不能捕捉其所有广告销售的收入。2022 年 6 月的报告显示，该公司在截至同年 3 月的季度中创造了 31 亿美元的广告收入，比去年同期的 24 亿美元增长了 29%。公开地，微软只报告了“搜索和新闻广告”，在同一季度达到了 29 亿美元。

微软估计其广告业务在该季度落后于 Apple 的广告收入 20 亿美元，并且是 Facebook 所有者 Meta 平台广告收入的十分之一。

报告还暗示了公司可能仍在追求一系列长期产品目标。例如，该文件确认，微软将“设计一流的芯片来支撑我们的云和 AI 工作。” 在过去的一年中，该公司一直在秘密地开发自己的面向 AI 工作负载的内部芯片，名为 Athena 项目，The Information 2022 年 6 月的报告指出，微软还可能寻求与外部硬件制造商合作开发自己的定制芯片，并指出竞争对手亚马逊、苹果和谷歌都在开发自己的内部芯片。

报告还显示，微软担心谷歌不断增长的 Chromebook 销售，为了抵御竞争，报告概述了一个长期计划，即将其 Windows 365 操作系统提供给消费者。该软件完全在云中运行，类似于 Chromebook 的操作系统，但目前仅供微软的企业客户使用。

报告估计，微软在全球计算机操作系统市场上控制了 62% 的份额，而谷歌的份额为 20%，苹果的份额为 18%。在消费者中，微软估计控制了 46% 的市场份额，而谷歌的份额为 25%，苹果的份额为 28%。

最后，报告表明，微软仍然对能够帮助公司进一步扩展消费者市场的大型收购持开放态度。为了扩大消费者基础，微软在报告中表示，公司将探索“合作或收购热门的日常活跃使用体验”，指出公司在移动应用市场上“尚未处于足够良好的位置”。

微软一直在努力赢得新的消费者使用其产品，尤其是在移动设备上。如果被允许继续进行，Activision 交易将帮助微软进一步扩展消费者市场。但这就是本周法院案件的全部内容。