很多用户他们并不知道改如何正确使用 CRM 系统，经常会有用户询问 CRM 系统中是否有便捷使用的方法或者策略，以及他们的 CRM 策略中可能缺少什么。为了阐明可能被忽视的 CRM 系统功能，我们来了解一下如何改善 CRM 系统策略。

多笔交易管道管理

CRM 系统可以创建多个交易管道，这是许多 CRM 系统为了改进工作流程而产生的功能。使用户可以根据需要创建任意数量的自定义销售管道，并在这些管道中使用自定义阶段。CRM 系统中的管道可用于管理项目、潜在客户、活动、交易等。

突出显示的联系人

CRM 系统突出显示需要了解的联系，您可以深入了解这些联系以进一步优化您的关系。CRM 系统根据特定关键字在您的联系人列表中生成这些连接，根据对您的业务很重要的联系人属性（例如职位、行业、位置和公司名称）突出显示联系人。CRM 系统会自动插入关键字，通过访问您的设置，您可以随时编辑这些关键字以包含满足您业务需求的关键字。

社交资料匹配

添加联系人后，CRM 系统会自动将相关的社交资料数据同步到您的联系人卡片，从而丰富他们的资料，并为您提供他们在专业和个人方面的全面了解。将根据他们的名字和姓氏以及他们的电子邮件地址填充与您的联系人相关的信息，例如社交媒体资料和职业历史。

智能总结

CRM 系统可以轻松地与他人共享您的联系人。这对于那些在公司内负责招聘或分享媒体联系的人特别有用。CRM 系统会在记录页面的右侧构建从联系人的社交资料中提取的见解的智能摘要，包括联系人的简历、职业经历、公司信息、、教育背景、地理位置等信息。您甚至可以与您的同事共享智能摘要，以启动可能导致互惠互利关系的联系。

智能联系人应用程序

CRM 系统可节省大量时间，可帮助您查找联系信息并建立潜在客户和潜在客户的记录。这些丰富的联系人资料使您能够根据共同点或兴趣开始对话，并帮助建立融洽的关系。您可以使用 CRM 系统查找有关潜在潜在客户的更多信息，使用户能够查看任何联系人的实时个人资料，其中包括他们的公司信息、位置、职务和社交见解。

社交聆听

连接您的社交媒体平台后，可以直接在您的 CRM 系统帐户中进行社交聆听。企业使用企业微信或者钉钉通过战略性地使用相关主题标签来获得追随者基础。通过在您的 CRM 系统帐户中搜索适当的主题标签和关键字，您可以保存这些搜索以在需要时参考。

敏捷管理流程

CRM 系统让您可以更轻松地将移动设备中发现的联系人从您的领英、微信、电子邮件和企业微信等位置直接上传到您的 CRM 系统。也可以选择菜单选项以将此联系人添加到 CRM 系统。CRM 系统致力于帮助您节省管理联系人和关系的时间，使您能够轻松地将联系人直接导入您的帐户，而不是花时间手动创建联系人，从而简化您的工作流程。

在交易中添加其他参与者

在 CRM 系统创建要添加到您的管道的交易时，您可以将与您合作的主要联系人或潜在客户以及其他参与者（例如您的主要联系人的团队成员）添加到交易中。添加您的主要联系人和任何其他参与者后，您可以访问您创建的交易并在屏幕右侧查看涉及的所有联系人列表。

总结

谁知道 CRM 系统提供了如此多的功能来帮助您和您的公司取得成功？白码软件中心有CRM系统模板，您可以点击进去测试实操体验一下哦。在建立和管理您的关系时，CRM 系统努力让您的生活更轻松。这些隐藏的功能可能正是您和您的团队在白码 CRM 系统中取得成功所需要的。