Excel 进阶｜只会 Excel 也能轻松搭建指标应用啦

现在，Kyligence Zen 用户可在 Excel 中对指标进行更进一步的探索和分析，能够实现对维度进行标签筛选、对维度基于指标值进行筛选和排序、下钻/上卷、多样化的透视表布局、本地 Excel 和云端 Excel 的双向支持等。业务人员和分析师基于现有分析习惯就可以轻松在 Excel 里搭建指标应用，快访问https://zen.kyligence.io?utm_medium=social&utm_source=infoq&utm_content=article 和我们一起动手试试吧。

一起动手实操

Kyligence 的分析插件 Kyligence Connector 现已入驻 Office 官方商城，用户可以一键在 Excel 中免费安装插件。

一键安装 Excel 分析插件

指标列表

接下来，我们将基于 Kyligence Zen 模板市场中的网络商城销售场景下的指标（如下表）进行分析，来详细看一下如何用 Excel 来进一步对指标进行分析和探索：

创建透视表

• 配置维度/指标/筛选

我们期望对销售基本情况进行分析，构建一个透视表，基于时间（年/季/月/日）、产品颜色、产品模块这些维度，查看销售额、总成本、利润、利润率四个指标。我们希望了解某一特定客群的销售情况，因此设定了如下筛选条件：

我们将一系列指标和维度拖拽到 行/列/值/筛选 列表：

• 筛选 - 对行/列维度值的标签筛选

对产品模块设置筛选条件时，我们使用标签筛选，即只查看产品模块名称以 Mountain 开头的所有产品，操作如下：

可以看出，当想要分析的维度值数量非常多且名称有一定规律时，利用标签筛选可以快速选择满足条件的所有维度值，而不用在筛选列表中逐个选择维度值。例如：选择名称中包含“手机”的所有商品名称。

结果如下：

• 筛选 - 对筛选器的字段值勾选

• 
  

如果只想对高端职业者人群做定向分析，此时可以在筛选中修改之前的筛选条件，仅保留管理者：

点击确定，并点击右下角的更新，结果如下：

• 下钻/上卷

如果只想聚焦在某一年份如 2011 年进行分析，可以使用下钻/上卷功能，操作如下。

取消延迟布局更新的勾选，选择 2011 单元格，对 2011 年进行下一个层级的钻取，获取到 2011 年下所有季度、月份、日期的指标值：

我们可以选中第一季度单元格，继续下钻；再选中 2 月份的单元格，直至下钻到最后一层，即 2011 年 2 月 27 的各项指标值：

注意：上卷是下钻操作的逆向操作，如果当前的层级由上一个层级下钻而来，则可以选择向上钻取，回到上一个层级，操作步骤不详细描述。

当想聚焦在某一个维度值链路（如：某年/某季/某月 或 某商品分类/某一级分类/某二级分类）上进行分析的时候，下钻和上卷是一个不二的选择。

• 小计

接下来，我们将聚焦在客户属性来对销售情况进行分析，在行上放置客户学历和客户职业，列上放置客户性别，开启显示小计：

结果如下：

注：暂不支持列上的小计。

• 值排序

基于利润这个指标对客户学历进行降序排列，从而知晓哪些学历客户人群的销售利润最高。这里使用对维度基于指标值进行排序（简称值排序），操作如下：

如下图所示，绿色标记的单元格清晰地表示了不同学历人群的利润，可以直接看出本科学历人群的利润最高。

• 筛选 - 对行/列维度值的值筛选

现在对不同学历人群中，不同职业的利润率进行分析。假设利润率高于 40% 时达到预期，此时，可以使用对维度基于指标值进行筛选（简称值筛选），操作如下：

如下图所示，图中蓝色标记的单元格清晰地表示了不同学历人群下不同职业的人群，其利润均高于 40%。值得注意的是：上一个步骤中，值排序的效果仍然生效，即下图的报表可以清晰看出哪些学历人群的销售利润最高，同时每种学历人群中，哪些职业人群的销售利润率已达标。

不难理解，当想要对 KPI 进行统计、或者业绩排名时，值筛选和值排序会是非常重要的手段。

• 透视表布局

透视表默认以压缩模式展示（即当行上有多个维度时，这些维度被压缩在一列上，并以层级关系来展示），对于习惯以表格形式阅读透视表的用户，我们还支持以表格模式来展示报表，即将行上叠加的维度并行显示在列上，并给每个列头命名为行上维度的名称，下图为转换为表格模式透视表的操作：

效果如下：

Kyligence Zen 还支持在 Office Online 中分析指标，当本地没有安装 Office 时，也可以轻松应对指标分析需求。当登录 Office Online 后，可以在 Office Store 中安装 Kyligence Connector 插件并实现和上文中完全一样的分析体验，欢迎尝试和体验。

备注：案例中的数据源来自微软官方示例数据源 AdventureWorks。

Kyligence Zen 现已开启 14 天免费试用，欢迎访问 https://zen.kyligence.io?utm_medium=social&utm_source=infoq&utm_content=article体验一站式指标平台。

关于 Kyligence

跬智信息（Kyligence）由 Apache Kylin 创始团队于 2016 年创办，是领先的大数据分析和指标平台供应商，提供企业级 OLAP（多维分析）产品 Kyligence Enterprise 和一站式指标平台 Kyligence Zen，为用户提供企业级的经营分析能力、决策支持系统及各种基于数据驱动的行业解决方案。

Kyligence 已服务中国、美国、欧洲及亚太的多个银行、证券、保险、制造、零售、医疗等行业客户，包括建设银行、招商银行、平安银行、浦发银行、北京银行、宁波银行、太平洋保险、中国银联、上汽、长安汽车、星巴克、安踏、李宁、阿斯利康、UBS、MetLife 等全球知名企业，并和微软、亚马逊云科技、华为、安永、德勤等达成全球合作伙伴关系。Kyligence 获得来自红点、宽带资本、顺为资本、斯道资本、Coatue、浦银国际、中金资本、歌斐资产、国方资本等机构多次投资。