云计算下半场：打法已变，谁主沉浮

来源 /    ToB 行业头条（ID：wwwqifu）作者 /   海阳  ·  编辑 /   瑞雪

尽管云计算已经前前后后发展十余年，但它的火热局面依旧没有被时间所消磨。

根据 Gartner 统计，2015-2020 年，全球云计算市场渗透率逐年上升，由 4.3%上升至 13.2%，至 2021 年，全球云计算渗透率将上升至 15.3%。

利好趋势存在，让众多云计算厂商都获得良好的业绩表现。例如 5 月 20 日腾讯发布的 2021 年 Q1 财报数据显示，腾讯金融科技及企业服务业务收入同比增长 47%至 390 亿元。

其中，企业服务收入同比增速较上季提升，主要由于项目部署恢复、企业软件及在线视频客户的需求增长，以及自去年第四季合并易车的企业服务收入所推动。腾讯云为此做出重要业绩贡献。

除此之外，像金山云、Ucloud、阿里云等相关云计算厂商也都实现了营收的正向增长。整体欣欣向荣。

可话说回来，云计算虽然发展形势大好，但蛋糕终究有限。别人多吃一点，自然自己拿到的也会少一点，因此在云计算市场，各家厂商的竞争一直十分激烈。

不过，以往的竞争，只能算是初级竞争，毕竟在消费互联网主导的时代，上云最多的都是互联网公司，云计算能提供的价值也主要在数据存储与弹性计算。

来到当下，随着企业们纷纷认知到数字化转型的重要性，传统企业与政务企业也开始看重价值增量，共同推动产业互联网时代到来之际，也释放了巨量基于当下时代特点的上云需求。

需求改变，供应端也要随之改变，于是在云计算下半场，云厂商们纷纷从底层的 IaaS 竞争上升到顶层服务和生态建设全面比拼，竞争已经升级。

那么，在这么多的云厂商中，谁能在下半场展现出惊人实力，最有可能称雄市场呢？答案就在下文中。

01

基础设施建设

能淘汰 80%

固然要谈论的是云计算下半场竞争，关注重点是所谓的“价值落地”，但依旧不能忽略在基础设施 IaaS+PaaS 的竞争。

先说 IaaS，官方将其定位为基础设施即服务，是整个云计算最底层的存在，在当下看上去并不起眼。

可是不要忘记，当下的 2.0 竞争，是在之前提供类似“水电”基础服务上，进行的“增值服务”，如果连“水电供给”稳定、安全的基础需求都不能保证，所谓的“增值服务”也只会是空中楼阁。

而随着越来越多的上云需求释放，仅仅依靠之前的 IaaS 基础设施规模与技术能力，恐怕无法保证这一基础要求，因此提升 IaaS 层次的服务器规模和安全技术能力，依旧极为关键的重点。

再说 PaaS 平台，作为承接 IaaS 以及 SaaS 的中间层，也是云厂商们巩固基础竞争力的关键点。

因为 PaaS 能够迅速开发及迁移应用程序和服务，有望帮助用户企业大幅缩短进入市场的时间，迅速匹配市场需求，实现产品快速迭代，PaaS 还可用来测试和准备应用程序，以便部署到云环境，然后将应用程序迁移到生产环境。

所以即便是当下有更轻量、更具象的 SaaS 产品存在，但相比于提供半成品，让企业可以自我加工的 PaaS，依旧受到大众的密切关注。

说到这里，有关 IaaS+PaaS 方面竞争的关键性，已经不言而喻，值得所有云厂商深度布局。但回归现实，当真能可以参与这方面竞争的厂商，却寥寥无几。

要知道，IaaS+PaaS 是重资产建设，不是每个云厂商都能玩得起的，动辄数十亿、百亿的建设投入、长达三年、五年的人员投入，以及后期高昂的运维与迭代成本，可以让资金能力不足的中小厂商瞬间出局。

例如腾讯云在 2020 年放出消息称，未来 5 年要将 5000 亿重点投入到云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心等重点领域。

阿里云在 2020 年放出 3 年投入 2000 亿的消息，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

根据市面消息，腾讯云的投入多集中在数据库与技术层面，目前已在多个地区成功开服数据中心，而且同步进军了东南亚市场、甚至中东地区都有辐射。其中，天津数据中心 4 号楼目前通过“LEED 数据中心运营与维护”铂金级认证，是北亚及中国区首个获此级别认证，也是目前全球最大的数据中心。

而阿里云旗下的大数据平台 Maxcompute、云数据库 PolarDB、分布式数据库 Oceanbase，以及新发布的宜搭低代码平台，同样在业界获得了一定认可。

因此综合以上分析，可以判定在云计算下半场竞争中，寡头效应会越加明显，问鼎概率高的依然是头部厂商。

02 

SaaS 生态

或是短期胜负手

在 IaaS+PaaS 的基础设施层次，头部云厂商无法在短时间内分出高低，那就再向上探索，来到应用层看看能否一决雌雄。

上文也曾说到，随着产业互联网逐步逼近，“价值落地”成为决定竞争的胜负手，那么如何进行价值落地呢？

答案就是“SaaS 生态”。

具体来说，目前的云厂商们，主要提供还是云计算底层和中间层服务，价值表现并不具象，即便在应用层 SaaS 有所布局，但也因为精力有限，只能满足几种特殊的商业场景。

可是在企业进行数字化转型过程中，释放的需求除了细微、垂直，还很复杂，这让任何一个单一的云厂商都无法完成。

而且参考现实发展，可以看到多数 B 端企业是不会，也不能直接使用公有云的。因为企业需要的是一个整体系统，只有把 SaaS 和公有云打包，才能真正服务 B 端企业。

因此，云厂商们需要通过采取合作的方式，在应用层进行布局，通过组成 SaaS 生态的模式，深化到各行各业的场景之中，完成“价值落地”的目标。

而这也导致在云计算下半场，云厂商 SaaS 生态的强弱，决定了各家竞争力的强弱。或许这样的说法，看上去有点骇人听闻，但绝非「ToB 行业头条」无的放矢。

在 2021 年 5 月 17 日，IDC 发布的《全球半年度公共云服务跟踪报告》中，就有研究表示，微软之所以能在全球云计算市场有 16.6%的份额，进而可以威胁到全球最大云厂商 AWS，其关键就得益于 SaaS 和 SISaaS 两大产品组合不断扩大。

所以在重视“价值落地”的云计算下半场，云厂商组建 SaaS 生态，借助众多 SaaS 合作伙伴的力量，确实能有效提升自身的市场竞争力，甚至可能创造“一锤定音”的效果。

目前各家云厂商也纷纷认知到此模式的重要，并开始布局，组建基于自己为主的 SaaS 生态，但是由于各家业务属性问题，SaaS 生态的强弱确是比较明显。

像华为云、火山引擎、百度智能云，因为自身对于此方面的重视较晚，在 SaaS 层寻找合作伙伴的早期主动意愿相对于腾讯云、阿里云来说较弱，此方面的成果自然也就相对弱一些。

腾讯云与阿里云虽然都重视 SaaS 生态建设，但是在于兼容性和连接性方面，腾讯云目前投入的似乎更多一些。

资料显示，腾讯云为了提升 Saas 厂商之间的互联互通和相互集成，它通过鹊桥 iPaaS 大幅降低了 SaaS 产品之间的集成门槛和难度；通过玉符 IDaaS 解决统一身份认证的难题；通过神笔 aPaaS 降低应用开发的门槛，让企业可根据场景定制应用。

不仅如此，腾讯云还推出了企业应用连接器，可实现横跨不同 SaaS 产品的统一账户登录及数据连通，使 SaaS 供应商更有效地开发及交付产品，同时协助企业客户更好地协调多项 SaaS 解决方案。

近期在腾讯财报中，腾讯还表示将继续加强效率办公 SaaS 产品及安全软件，以及与 SaaS 供应商及独立软件供应商的合作伙伴关系和对它们的投资，以支持客户的数字化需求。进一步增强在 SaaS 生态上的优势。

基本上可以断定，在云计算下半场，大家比拼的是「价值落地」，而在这一个层面腾讯云明显已经比友商多出了一部分的胜算。

03 

深耕产业互联网

眼界决高低

即便是说多了一部分胜算，也不能说腾讯云稳赢。就像上述提到的微软，就曾凭借自己对云计算市场走向的认知，打出了一个翻身仗，步步紧逼 AWS。

而基础设施的建设和应用层的高阔布局，都是在为深耕产业互联网，重塑供应链做准备。但这种准备，只是在点上进行升级，想要打造，需要“连点成面”，对供应链进行全方面价值提升。

这就导致在深耕产业互联网的过程中，阿里云、华为云等厂商，如果能准备塑造、升级一个全链路供应链的一个准确且长期发展战略规划，理论上是可以弥补在 SaaS 生态上的认知失误。

同理，腾讯云如果想持续维持自己的发展优势，自然也做出塑造、升级全链路供应链的打算。因此在近期可以看到，目前的这些头部云厂商高谈一些新战略规划。

例如腾讯云关注的“C2B”，阿里云提出的“云钉一体”和“云端一体”，百度智能云高谈的“云智一体”华为云推进端、云一体化战略等等。

从短期战略意义上来说，上述这些规划都是正确的发展方向，帮助各家云厂商在自身亮点的基础上，展开“扬长避短”的打法，让自己立于不败之地。

但从长期来看，“C2B”战略有着一定优势。

因为从市场的角度来看，虽然说云厂商们要做的是深耕产业互联网，可是把格局变大，深耕产业互联网的目标，也是为了帮助企业在消费市场获得更好表现，因为商业模式的最终变现，一定是在 C 端。

腾讯云的“C2B”战略，从提出来开始，就已经确认了塑造新型供应链到 C 端变现的全链路市场。

实施底层进行数据服务，SaaS 进行应用服务，加上腾讯在消费市场的巨大流量接口，配合微信小程序应用，从而保证了用户企业在全面接入腾讯云之后，可以在 B 端及 C 端实现价值升级。

不要觉得这是危言耸听，要知道微信小程序的价值远超过大众认知。

腾讯 2021 年 Q1 财报中就曾明确指出，微信小程序正在近一步增加在中小企业的渗透率，其生态日益蓬勃，其低代码开发平台协助小企业以更具成本效益的方式开发小程序，通过提供了更多工具协助服务商，服务的活跃小程序数是去年同期的三倍以上。

所以当微信小程序、微信生态与 SaaS 生态进行连通融合后，腾讯云起码在中国的企业服务市场绽放巨大市场价值与商业价值。

因此，如果在各家云厂商当下战略不变的情况下，拉长时间轴，腾讯云的“C2B”将在产业互联网全周期发展中持续缔造价值。

即便后期各家云厂商会在中期改变战略，同样关注“C2B”，腾讯云一来在 C 端强势的能力，会持续保持自己在这方面的优势，其次因为战略眼光的长远，也让自己得到先发优势。因此在云计算下半场，腾讯云是毫无疑问的种子选手。

“The world will give way to those who have goals and vision.”世界会向那些有目标和远见的人让路。腾讯云如果能持续保持在基础设施和应用层上的建设，坚定不移地发扬“C2B”战略，可以预见，在云计算下半场中，在产业互联网时代会绽放出夺目光彩，问鼎把握也将大大增加。

不过，也不能排除随着其他云厂商紧急反应到这个局面，在当下奋起直追，实现后来者居上也并非没有可能，因此虽然看好腾讯云，但希望其时刻保持一个拼劲，将战略转换成事实，让鹿死谁手，不再未尝可知。