需求跟踪矩阵是什么？怎么创建？一文详解

什么是需求跟踪矩阵

对项目经理或产品经理来说，需求清单肯定不陌生，那什么是需求跟踪矩阵呢？

需求跟踪矩阵（Requirement Track Matrix，简称 RTM ），是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格，跟踪从需求到设计、从设计到编码、从编码到测试，从测试到可交付成果的全流程映射过程。

简单来说，就是用来管理需求和验证需求是否已经实现的一个表格工具，其核心作用就是“跟踪”，防止需求被遗留或者曲解。

需求跟踪矩阵有何作用？

需求跟踪矩阵是通过清晰的表格形式，呈现出需求与设计、开发、测试等方面的对应关系，让项目团队能够直观地了解需求的落实情况，防止需求在传递过程中产生误解或出现偏差，及时发觉需求是否被准确实现以及是否存在遗漏或未完成的状况，有助于确保每个需求都具有商业价值。

谁来使用需求跟踪矩阵？

项目中的很多角色都可以使用需求跟踪矩阵，包括产品经理、项目经理、需求分析师、开发人员以及测试人员等都可以使用。

• 产品经理可以用它来规划产品的路线图和迭代计划；

• 项目经理可以通过它掌控项目进度和需求的实现程度；

• 需求分析师能确保需求被准确理解和传递；

• 开发人员可依据矩阵明确自己的任务与需求的关联；

• 测试人员可以根据矩阵来验证需求是否得到满足。

 需求跟踪矩阵有哪些内容？

需求跟踪矩阵通常包括业务需要、机会、目的和目标；项目目标；项目范围和 WBS 可交付成果；产品设计；产品研发；测试策略和测试场景；高层级需求到详细需求等。

Requirements Tracking Matrix Template

在实践运用中，有一些企业为了让矩阵易于创建和维护，仅仅通过需求与设计、代码、测试用例的编号来实现跟踪，比如将需求编号设为：r1、r2……而设计编号则为：r1-d1、r1-d2……测试用例的编号为：r1-t1、r1-t2……这样的方式命名。

这样做虽然简单方便，但必须注意的是，需求与设计、代码或测试之间是多对多的关系，单一编号无法完全表示出这种复杂关系。尤其是应对一些复杂的项目时，如果不借助专门的需求管理工具，只是通过 EXCEL 来维护需求跟踪矩阵的话，工作量是巨大的。

常用于绘制需求跟踪矩阵的工具

• 禅道：国内领先的项目管理工具，它提供强大的项目管理和需求管理、跟踪等功能。可以利用它来创建详细的需求跟踪矩阵，可对需求、故事、任务以及 Bug 进行跟踪管理，而且还能与项目计划、测试用例、任务等全流程环节实现集成。

• Microsoft Project：常用于项目规划和管理，也能用于构建需求跟踪矩阵。

• Visio：可用于绘制各种图表和矩阵，能清晰直观地呈现需求关系。

• Confluence：团队协作和知识管理工具，可在其中创建和维护需求跟踪矩阵。

什么情况下可以使用需求跟踪矩阵？

当项目规模较大、需求复杂且数量众多时，通过需求跟踪矩阵来理清头绪，确保每个需求都能得到妥善处理。

在跨多个部门或团队协作的项目中，需求跟踪矩阵能明确各团队的职责和任务与需求的对应关系，避免推诿扯皮。

当项目周期较长时，利用需求跟踪矩阵可以随时查看需求的进展情况，避免时间过长导致需求的遗漏或遗忘。

在需求变更频繁的情况下，它能清晰地展示变更对项目各方面的影响，便于管理和控制变更。

当需要对项目进行严格的质量把控时，通过矩阵中需求与测试结果的关联，能有效评估需求的满足程度。

在项目进度出现问题或需要进行调整时，借助需求跟踪矩阵能快速找到关键需求和相关任务，有针对性地采取措施。

如何创建需求跟踪矩阵？

第一步，明确需求的来源和详细描述。对所有需求进行全面梳理和准确界定。

第二步，为每个需求赋予唯一的标识符或编号，以便清晰识别和追踪。

第三步，确定与每个需求相关联的项目阶段、任务、活动等，建立起明确的关联关系。

第四步，识别与需求对应的各类文档，如设计文档、规格说明书等，并进行关联。

第五步，将需求与对应的测试用例或验证方法相关联，确保需求的可验证性。

第六步，设立状态字段，清晰标注需求当前所处的状态，如未开始、进行中、已完成等。

第七步，明确每个需求的负责人或负责团队，落实责任主体。

第八步，随时记录需求的变更情况，包括变更原因、变更时间、变更内容等。

第九步，定期对需求跟踪矩阵进行审查和更新，确保其准确性和时效性。

使用需求跟踪矩阵的注意事项

在使用需求跟踪矩阵时，有几点需要注意的：

• 确保需求的详细和准确，这是矩阵有效的基础。

• 明确责任划分，使得流程井然有序进行。

• 及时更新，保持矩阵的时效性。

• 合理设计矩阵结构，使其简洁明了且易于使用。

• 团队成员都要重视并正确使用矩阵。

在项目管理中，需求跟踪矩阵有着重要的地位与作用，它能够助力我们更好地管理需求，提升项目的质量与效率。正确地运用需求跟踪矩阵，能够让我们的项目管理工作更加顺利且有效，为项目的成功实施给予有力的保障。