XTransfer 重磅发布“AI 员工”，安信成 CRM“数智化”再提速

近日，中国 B2B 外贸收款领域龙头企业 XTransfer 正式推出外贸行业首个“AI 智能人”服务“AI 员工”。这是继今年 5 月 XTransfer 旗下外贸客户管理平台安信成 CRM 上线“AI 写信”之后，安信成 CRM 将 AI 与外贸行业深度结合的又一个重磅应用。“AI 员工”将着力于提升外贸企业在营销获客和用户管理等领域的智能化体验，帮助外贸企业赢得 AI 时代的技术红利。

“AI 员工”：7*24 小时在岗的“智能外贸员”

获客是外贸生意的起点。据了解，绝大多数外贸业务员把 80%的时间花在了找客户上，且自动化程度不足 10%。这其中涉及到大量的机械化、重复性工作，例如，外贸人通过谷歌、领英等工具找到潜客的邮箱，对着电脑屏幕一个一个筛选，然后绞尽脑汁写开发信，查阅客户所在地的时差，最后再发布。这对于外贸业务员来说，不仅浪费时间，同时准确性也不高。另一方面，根据《2021 外贸人才形势研究报告》显示，外贸业务员由于其销售属性，人才流动性强，平均在职时长不足 30 个月。因此，一个长期稳定且获客能力优秀的外贸业务员，是外贸企业最重要的资产。“AI 员工”的推出将帮助外贸企业有效解决这一问题。

“AI 员工”可以理解为外贸企业 7*24 小时在岗的“智能外贸员”，在日常外贸场景下，“AI 员工”可以帮外贸企业老板高效完成工作，例如对于一个典型的外贸企业，会有新客户获取、针对老客户的新品营销、跟单、财务收款等角色分工，不同的角色分工涉及不同的工作目标及能力要求。目前，“AI 员工”覆盖了获客和营销层面的角色能力，当外贸企业老板为“AI 员工”设定好工作目标后，“AI 员工”可以根据目标分析任务、制定计划、并自主调取安信成 CRM 平台的客户管理工具。此外，作为安信成 CRM 的一项 AI 数智化工具，“AI 员工”在完成目标工作后会进行总结汇报，每天的工作记录也会全部记录在安信成 CRM 系统中，供外贸老板随时调取查阅。由此，大大提升外贸企业的展业效率，外贸业务员或者外贸 SOHO 可以把更多的精力花在把意向潜客转化成订单。

将 AI 与外贸深度结合，到产业纵深处实现价值

“‘AI 员工’最核心的能力，是基于百亿级以上参数大模型的‘涌现’能力来完成工作自主决策，这是过去的 AI 模型所不具备的能力。‘涌现’即 Emergence，是来自于复杂性科学的一个概念，指的是作为整体的‘系统’，拥有它的组成部分所不具备的能力，典型的案例就是蚁群相对于单个蚂蚁、雪花相对于单个水分子，都有巨大的形态或者行动能力的差异。在大语言模型的语境下，例如 ChatGPT 这样的大语言模型，其实在微观能力上就是字母接龙（Next Token Prediction），这也使得这一代的人工智能被叫做‘AIGC’（AI Generated Content），但是当大语言模型参数规模和预训练数据达到一定的量级，我们会发现，通过 In Context Learning（上下文学习）和 CoT（思维链），可以激发语言模型中深层的逻辑思维回路，让它超越简单的 AIGC，做一定的推理决策，这有可能是通往 AGI（通用人工智能）的可行路径。‘AI 员工’便是 AGI 这个前沿学术理念在外贸行业的实践产物。”XTransfer 技术总监李伟通介绍道。从今年 5 月推出“AI 写信”到近期推出“AI 员工”，XTransfer 正在将 AI 与外贸行业深度结合，针对性地推出能够服务数以百万计外贸企业的 AI 产品及服务。

从通用大模型到行业垂直大模型，在 AI 发展的热潮下，大模型正在深入到产业纵深处实现价值。经过外贸行业运营理念和方法论训练微调的大模型，结合大模型本身的 AGI 能力，才能够真正结合每一个外贸企业的公司现状和业务诉求，生成一个“想客户所想、做客户所需”的能够帮客户解决实际业务问题的“员工”。这其中既离不开大模型的基础能力支持，也离不开对于外贸行业长期的观察、沉浸和总结。在“AI 员工” 的预训练中，通过精心挑选的外贸行业营销运营知识，对通用大语言模型做行业化能力对齐，使用多种大模型微调技术包括 Instruction-Tuning、LoRA 等，在实践中找到效果最好的微调方式，使其具备外贸场景下的业务知识背景。此外，当企业雇佣“AI 员工”后，只需要通过 30s 的“新员工培训”，“AI 员工”便可以获取公司信息，从而迅速上岗。这其中最典型的“培训”方式，就是通过问答的形式，最小化收集到公司背景、公司业务、产品知识和业务目标等信息，再组合成为完整的上下文，用于后续大模型的 In Context Learning（上下文学习）决策。

AI 的应用，让外贸 SaaS 发挥更大价值

市面上不乏针对外贸行业的 SaaS 服务，然而传统的外贸 SaaS 在叠加的功能越来越多后，会面临用户操作成本越来越大的问题，尤其是企业体量较小的中小微外贸企业，没有足够的人力、时间来操作复杂的外贸 SaaS。这时候，一个有足够学习、决策能力的“员工”，能够帮助企业充分实现外贸 SaaS 的价值。

“AI 员工”内置了 AI 的决策能力，同时，安信成 CRM 将外贸 SaaS 中的基础工具，都重新标准化成为 AI 大模型可以识别并调用的“插件”，在外贸 SaaS 工具越来越多以后，每一个业务场景下的工具组合也会越来越多，“插件”+AI 决策的能力组合，可以在复杂的工具中找到每一个场景下最合适使用的工具组合，带来最直接有效的业务结果。例如，用户可以给“AI 员工”设置一个工作目标，比如 1 个月拿到 10 个潜在客户的有效回复。收到目标后，“AI 员工”就会基于大模型 CoT 推理流程，将月目标拆解成周目标，再拆解成每日工作计划，在每日工作计划中，设定好当天使用的工具组合，如社媒、独立站、EDM 及其各自的曝光量等，然后按照计划有条不紊地工作。根据其设定好的工作计划，“AI 员工”会通过标准化大模型插件的形式，按需调取使用安信成 CRM 中的所有 AI 数智化工具，每天完成自己的工作任务，并给用户汇报当天工作的进展，同时 AI 会根据当天的工作结果，适当调整第二天的工作计划，持续迭代推进工作目标的达成。

“过去，能够做好外贸是件难度较高的事，而能够精通外贸行业的人才是行业的‘稀缺品’。如今，‘AI 员工’的推出，将有机会让外贸从‘高门槛’迈入‘零门槛’。”XTransfer 技术总监李伟通表示。尤其对于营销获客端，“AI 员工”可以高效准确地完成前期工作，再将意向客户的深度交流交给用户，成为外贸展业的靠谱帮手。此外，随着“AI 员工”的不断优化和迭代，TA 能替用户完成的工作量会越来越多，处理工作的复杂程度也会越来越高，真正帮助企业赢得更多生意机会。